价值跟踪

谢谢兄的推荐，东富龙是很便宜，但是后几年的市场想象力不够，暂时不考虑了，除非真的介入乳业市场。周二早盘追了 300088 套住了，还是对大盘的风险预估不足啊！

我做不了B股，宝石A股落后不少啊。
你也可以留意下东富龙，这支票股价也很便宜，上次涨停机构出了至少467万股，这么好的票不知道怎么被机构玩成这样了，这票涨50%在创业板也不奇怪啊。
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兄可以考虑下宝石B，心理上更占优点。
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光伏产业联盟秘书长王勃华表示，2012年，我国光伏电池组件生产量2 3 GW，应用装机量4 .5 G W，装机量增速同比增长64%。今年装机目标是10G W，其中，仅分布式光伏装机规模就可达6G W.10G W的目标，意味着增幅超过100%，进入井喷期。
附一篇坛友的帖子：http://www.taoguba.com.cn/Article/810369/1

凤凰财经讯 香港卫生署在6月18日呼吁市民不应购买或服用一种标示为“维C银翘片”的口服产品，因为该种产品可能含有多种未标示及已被禁用的西药成分，服用后可能危害健康。

香港医管局化验结果显示，该种产品含有两种未标示及已被禁用的西药成分“非那西丁”和“氨基比林”。然而，在产品的樽上标示的成份，包括“维生素C”，，对乙氨基酚”及“马来酸氯笨那敏”，并未被验出。初步调查发现，病人从内地购买该产品。卫生署没有此产品入口香港作销售的记录，亦没有其申请药物注册的记录。卫生署的调查仍在继续。

资料显示，深圳同安药业有限公司成立于1983年，位于深圳市宝安区福永高新科技园，占地25000平方米，拥有符合GMP要求的中药前处理和制剂生产线。

据同安药业官网显示，该公司现由香港岭东实业（集团）公司控股经营，庄小峰为香港岭东实业集团董事长。

之前，央视曾有过对广药子公司盈康药业生产的维C银翘片，不仅其原材料经过工业硫磺熏蒸，而且成分与实际不符的报道，从而使得广州药业当天股价一度下跌超过5%。在A股上市公司中，江中药业、贵州百灵、康缘药业、益佰制药等也涉足维C银翘片

在昨日下午召开的“婴幼儿配方乳粉企业工作座谈会”上，工信部总工程师朱宏任表示，对于讨论过程中多数企业反映的“制定奶粉的GMP模式评价标准，并定期修订”等问题，将会考虑纳入细则中。
　　在座谈会上企业认为，应该对GMP管理制定一个奶粉自己的评价标准以及实施指南，方便让奶企更好地接受GMP全新的管理模式。与此同时，如同医药行业(行情 股吧 买卖点)的GMP模式一样，奶粉的GMP模式也需要进行定期的修订以适应行业的变化。朱宏任称或将把此意见纳入细则之中。奶企的GMP模式中，质量可追溯体系的建设是重要环节。针对追溯体系建设，工信部计划在今年底，在蒙牛、伊利、完达山和三元四家企业试点这项工作。乳企2年内完成GMP认证。
蒙牛113亿港元购雅士利，雅士利2012年年报显示，去年全年旗下两个品牌的奶粉(雅士利与施恩)销售收入总共为31.31亿元人民币，其中雅士利品牌奶粉的销售增速更高达35.8%。工信部披露，占据国内奶粉产量前5名的企业第一为伊利股份(行情 股吧 买卖点) 6.42万吨、第二完达山、第三飞鹤产量均超过3.3万吨、第四福建明一2.9万吨、第五雅士利2.58万吨 ，蒙牛占比不到1%。若以现金方案中的每股3.50港元报价为准，则该报价相比雅士利国际的收盘价3.20港元，溢价约9.4%。
PS:
若真按照药品GMP管理，GMP设备龙头东富龙值得留意，新版GMP成就了东富龙13年饱满的订单，个人测算东富龙13年净利润3亿，目前的总市值57亿，PE19倍，估值不高。我担心的是13年药品新版GMP过后，订单的持续性。目前尚不清楚东富龙是否有奶粉企业的GMP案例，10年雅士利就通过了乳制品GMP。关注东富龙在奶粉行业的拓展情况。

附一篇文章备忘，里面有值得深刻思考的观点。
裘国根的投资军规
  
  投资成功的第一要义是避免太亏，平庸和精彩交替的结果是惊人的复合收益率。
  一、不确定性是投资的核心魅力
  确定性带来溢价，不确定性带来折价，严格地说，投资与不确定性永伴，不确定性是投资的核心魅力。（但是没有绝对的确定性。确定性是相对的不确定性是绝对的。）
  投资是寂寞的游戏。不过大众认为某投资标的不确定性很低或者确定性很高，对于有些投资人来说，其获取超额收益的概率越低。
  深度研究的基础上发现正预期差从而进行逆向投资是有效的价值投资方法。发现并投资高成长行业中的高成长公司是不少投资人的梦想，但若没有前瞻性，价格已经充分反映了大众预期，则获取超额收益的概率很低。研究首先目标是发现正预期差，去探究投资标的的正预期差时，不可存有行业歧视。（没有调查就没有发言权不要轻易下结论。）
  方向的重要性。先定性后定量。战略比战术重要、道比术重要。不以基本面分析为基础的金融工程是空中楼阁。宁要正确的模糊也不要错误的精确。（方向错了走的越远错的就越厉害。黑格尔的一句名言：人民唯一能从历史中吸取的教训是没人能够真正从历史中吸取教训。）
  有卓越价值的研究，必须同时具备差异性、时效性和准确性。差异性和时效性是高质量研究的必要条件不是充分条件。不能为了差异而差异，为了时效而时效，高质量深度研究需要在差异性和时效性的前提下，兼具准确性。
  优秀的投资人不仅需要具备一定的风险偏好，更需在风险环境（不确定性）中作出高质量决策的能力。
  二、“灯下黑”现象在投资上的思考
  【原意】灯具下面的阴暗区域。古时人们的灯具多用碗、碟、盏等器皿，注入动、植物油，点燃灯芯，用于照明。照明时由于被灯具自身遮挡，在灯下产生阴暗区域。该区域的特点是离光源很近。古代的蜡烛和后来的煤油灯，由于下面有蜡烛座儿和油灯座，灯光是照不到那里的。所以就叫灯下黑。
  【引申】人们对发生在身边很近的事物和事件反而不能察觉，现在也多用来指越是危险的地方反而越安全。
  1、真理比面子重要。合格投资人要善于请教和倾听，对于自己观点相左的不同意见更要重视。提出创意和观点不代表非要证明创意和观点是正确的。要避免两种倾向，一是为了尊严固执己见，二是因为耳朵皮软而轻易放弃真知灼见。
  2、将投资方式简单看成决定投资成败的关键。VCPE和二级市场仅仅是在投资进入方式上存在不同，与投资成败相关系数甚低，获取持续超额收益的投资皆需要给予深度研究的前瞻性判断。
  3、过度看重短期收益率。投资成功的第一要义是避免太亏，有人形容地产界的成功秘诀是“地段地段还是地段”，那么投资界的成功要义是“不要亏损不要亏损还是不要亏损”。高尔夫比赛中的最后赢家不一定是频现小鸟、老鹰，但切记打爆。投资人也是如此切记打爆，大亏。平庸和精彩交替的结果是惊人的复合收益率。
  4、片面理解有效市场假设。历史和辩证地看。市场短期的有效性很低，市场长期的有效性非常高。投资者行为决定短期股价，基本面决定长期股价。投资和交易的四个层次：看长做短、看长做长、看短做短、看短做长。
  5、割裂局部和整体的关系局部数据用好了是领先指标、窥一斑而知全豹、千里之堤毁于蚁穴。用不好是错误信号，只见树木不见森林。
  6、迷信“股神”，将短期成功中的偶然因素当成必然因素。投资上没有“超人”，不同的投资人看未来的眼力尽管有差异，但这种差异是有限的。
  7、用当前去度量未来。投资市场的历史上，这样的教训比比皆是。目前的PE市场又是一个很好地案例。
  8、股市上的“短视”时尚。在议论和评价一个人时，远见和短视的褒贬明确，但在股票市场，短视往往被当成一种时尚，或被简单拔高到方法论层面。短线高手恰恰很好地利用了大众的短视心理。
  9、将对冲简单看成锁定风险的手段。有效对冲必须考虑的两个关键要素，阿尔法和流动性（流动性帮助你活下来确保犯错的时候可以调头走，很多人死掉因为流动性出了问题。但是活下来之外还要发现预期差）。
  理性投资切忌成功学和阴谋论。
  三、数学思维和数学方法在投资上的运用
  在投资的数学层面，最完美的是数学思维和数学方法的结合。
  数学思维的朴素体现：缜密 理性 可逆 全局观辩证法多路径选择以小搏大。朴素数学思维属商业禀赋之一，其局限是停留在感觉、感性、定性层面，未到理性、定量层面，学数学和用数学是两回事。
  不同性格的投资者侧重数学方法应有差异。性格与价值观相关系数高价值观决定幸福观为幸福考虑，不同性格的投资者选用的数学方法也应各有侧重。
  四、给新人建议：方法+勤奋
  资产管理是高收入行业、是一个好行业。但竞争激烈需要良好的心态和正确的路径去“积厚累重”，成功的投资人需要具备一定禀赋，但更重要的是学学再学、积累积累再积累，才能在预见未来上领先别人。
  顶尖分析师不需要超过一千个顶尖投资经理不需要超过200个。投资界和资产管理业和体育娱乐有相似之处，极少数明星队大众的示范作用很大。资产管理职场的成功人士没有其他捷径方法：正确的路径上行走+勤奋=捷径。
  一个优秀的分析师需要具备良好的学能力良好的沟通能力一定的思辨能力。优秀的投资管理人除了上述三个能力外还需要具备一定的风险偏好，过人的抗压能力 并在研究上善于借力。
  作者为上海重阳投资管理有限公司高级合伙人、董事长

中报行情来了
昨日宝石a涨停
现在的卧龙电器今日有涨停潜力，现价5.38，心痒痒了

我也是复牌看到板块的联动，晚上查消息，发现那个消息是个老消息，大智慧上提示的，没有想到大智慧这么不负责任，只要是涨停，什么消息都往上挂。
千红过去两年业绩表现一般，一季报表现不错，胰激肽原酶12年增长不大，是不是今年胰激肽原酶开始放量？
一季报披露：业绩变动原因系报告期由于公司胰激肽原酶等主要产品销售收入同比有所增加所致。
一个月前大概看了一下，当时估算2.2亿，今天再细看了一下。
从13年一季报的毛利率来看，肝素和胰激肽原酶增长率应该差不多，胰激肽原酶的增长率应该还要略高一点，费用增长率基本不变，这导致了一季度净利润增长率高于收入增长率8个PP。按此推算，2.2亿还不止，13年应该在2.5亿以上才合适。

上海凯宝，兄说的有理。
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凯宝之前因为看中PE不高也介入过，个人觉得可能现有产品太单一，储备产品基本为零，也是市场估值不高的重要原因。
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