听说JJ经理们正在撤离医药股，真是喜讯啊。

如果说这个帖子到最后只有楼主在默默跟踪，可见该赚钱的也只能是楼主了。。哈哈

目前持仓

证券代码 证券名称 股票余额 可用余额 昨持仓量 冻结数量 买入均价 成本价   盈亏比(%) 盈亏 市值
2294 信立泰 35500 35500 35500 0 37.61 22.244   43.09 340306.12  1129965
300251 光线传媒 1 1 1 0 30.685 -603256.4  -100.01 603287.94 36.57

信立泰( 002294 )：氯吡格雷有望增加脑卒中与TIA适应症


2013.07.02 10:09

同花顺金融服务网

 

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核心提示：氯吡格雷有望增加脑卒中与TIA适应症医学领域最权威杂志《新英格兰医学杂志》刊登了由天坛医院完成的CHANCE多中心临床试验结果。数据表明治疗轻型卒中或者高危短暂……

氯吡格雷有望增加脑卒中与TIA适应症

医学领域最权威杂志《新英格兰医学杂志》刊登了由天坛医院完成的CHANCE多中心临床试验结果。数据表明治疗轻型卒中或者高危短暂脑缺血(TIA)患者,采用氯吡格雷 阿司匹林联合用药的治疗效果,好于阿司匹林单药,且不增加出血风险。我们认为CHANCE有望促使脑卒中与TIA治疗指南更改,氯吡格雷有望增加脑卒中与TIA适应症

氯吡格雷新应用短期内应不会出现竞品,信立泰有望抢占先机

我们认为氯吡格雷在神经内科新增加的适应症,竞品替格瑞洛等需要从临床试验做起,并且治疗效果超越氯吡格雷 阿司匹林是小概率事件,短期内不会出现竞争品种,氯吡格雷独将享新增市场。我们认为信立泰（002294）氯吡格雷“泰嘉”作为国内最有竞争力品种,有望率先添加新适应症,快速占领市场。

脑卒中用药市场远大于PCI手术,信立泰有望再次迎来高速增长

我国脑卒中每年新发患者约200多万人,远高于PCI手术例数(12年约39万例),未来市场前景广阔。我们认为,经过信立泰与赛诺菲的市场教育,有望逐步建立氯吡格雷在神经内科的用药惯,预计“泰嘉”面临百亿市场,销售有望大幅增长,信立泰将迎来第二次高速成长。

估值:目标价42.00元,维持“买入”评级

由于广东药品招标政策尚未正式出台,市场对此可能存在疑虑,股价受到压制,但我们看好公司将成长为心血管用药巨头,待广东招标政策出台后,压制股价的不利因素将消弱。我们维持13-15年EPS为1.33/1.73/2.12元,根据瑞银VCAM估值(WACC8.0%)得到目标价42.00元,维持“买入”评级。

(瑞银证券)

如果不是以投资的眼光和心态来看待信立泰，是不可能坚持到今天的，上升趋势确立。

守得云开见日出

仓位增至70000股

由我国首都医科大学附属北京天坛医院王拥军教授主持的RCT研究“氯吡格雷用于伴有急性非致残性脑血管事件高危人群研究”（Clopidogrel and Aspirin versus Aspirin Alone for the Treatment of High-risk Patients with Acute Non-disabling Cerebrovascular Event，CHANCE）结果今天在《新英格兰医学杂志》在线发表。

仓位增至64000股

中信建投医药每日资讯和快评
热度:  2013-06-24 14:44 来源：中信建投
　　当前估值水平下,我们主推3只标的:1、信立泰(2013年23倍,年底目标价44元,乐普3.9亿巨资收购了河南新帅克60%,两家国产氯比格雷价格恶性竞争的风险基本解除,信立泰目前是股价最底部,详细请参见我们今日信立泰跟踪点评报告)。2、双鹭药业(来那度胺专利价值今年确定体现一部分,贝科能提幅度可能超预期,详细请参见我们今日双鹭深度调研报告)3、通化东宝(大股东再次增持突显充足信心,详细请参见我们今日跟踪报告)。
　　板块投资建议:医药板块当前2013年预测PE26倍,绝对估值不高,但预测PEG1.3,相对A股溢价169%,相对估值居历史新高,因此板块继续上涨有压力。中报即将公布,个股表现将因中报增速而分化。7、8月基药陆续招标,9、10月医保招标,招标降价对股价的压力和不确定性有待逐步释放,我们建议3季度板块谨慎、收益机会在个股。
　　市场表现跟踪和点评
　　今日上证指数下跌0.52%,医药板块上涨0.10%,领先大盘0.62个百分点。今日涨幅榜出现较多市场关注度及认可度高的大中股票,说明市场对于医药标的的热情仍在,在连续调整后补仓意图明显,包括通化东宝(大股东增持)、云南白药以及昆明制药等。
　　高管等重要股东增减持跟踪
　　通化东宝大股东6月21日增持638万股,增持平均价13.30元,坚定买入推荐!
　　今日大宗交易:常山药业成交140万股,折价率2.26%;九安医疗成交458.4万万股,折价率1.91%。
　　行业政策跟踪
　　CFDA:同意深圳同安药业有限公司维C银翘片恢复销售。
　　生物仿制药监管政策正制订,创新成审批标准。
　　医药分开政策不应一招鲜,专家建议补齐短板。
　　招标动态:北京发布《关于公布2012年北京市基本药物(补充目录)集中采购专家评审得分的通知》;甘肃发布《关于做好甘肃省国家基本药物目录(2012版)过渡期实施工作的通知》。
　　海外医药市场跟踪
　　沙格列汀未能表现出降低患者的心血管病风险的特性。
　　EMA委员会:双氯芬酸的风险与COX-2抑制剂类似。
　　索拉非尼可显著延长难治性分化型甲状腺癌无进展生存期。
　　中信建投医药团队每日重要研究报告&调研
　　22日乐普新帅克股权收购发布会参会,调研人张明芳、吴斌。
　　重要报告:《信立泰:乐普收购新帅克60%,信立泰核心产品价格被恶性竞争的风险基本解除》;《双鹭药业:来那度胺专利价值今年确定能部分体现,核心产品提价幅度可能超预期》《通化东宝:大股东再次增持彰显对未来充足信心》;《华润三九:拟收购临清华威丰富产品线,维持全年业绩预测》