前世是今生的一场幻影 未来是今生的一场注定（王亚伟的选股思路的实践之上海辅仁）

OK，第一：关于可能启动整合的时点我分析完了，欢迎质疑逻辑！后面还有两个，开药集团的资产质量和盈利能力分析、整合一般会是什么方案我这几天慢慢分析。希望不要在我没写完贴子前早泄。

我们假设朱老板是诚信的河南人。
对赌是3年，工商变更更登记是2010年12月1日。三年后，就是2012年12月1日。
也就是说理论上讲，这个时间点前开药必须完成上市。懂点资本运作基本常识的都知道，这还涉及好多事情：停牌、审计、律所及财务顾问进场，股东大会，报证监会并购重组委、受理、反馈、上会，最后方案通过实施，这都是需要时间的，倒算下还有8个月时间。

鼎

先下了，明天继续，晚上要接待一波香港某投行的朋友们，也许要比较晚了，他们来国内泡妞是不可少的了。。。

781毫无疑问是好股，只是待时机。兄慢慢写，不多打扰，以免影响美观

除非你是一等一的超短高手，否则也未必浪费，我身边的短线高手，市场在转型地大背景下，今年很多水土不服，热点抓不到，照样赚不到！

[引用原文已无法访问]

这些信息分几块来分析，第一，关于可能启动整合的时点；第二，也是关键整合进去的开封制药到底质量如何，如果是个烂货色，搞了也是白搞；第三，如果整合大概会使怎么样一个方案，整合的关键点又在哪里？
[引用原文已无法访问]

重要的信息片断有：

（1）“辅仁集团和PE签了关于上市的对赌协议，要求开药集团在三年之内完成上市的计划。”
（2） 最大的可能是以上海辅仁和开药集团吸收换股合并的方式进行；
（3）新开药只能选择资产注入上海辅仁的方式上市，从而实现辅仁集团医药资产整体上市，这也是去年9月引入的PE股东实现套现的唯一途径
（4）2010年9月份，开药集团通过先向上述6家PE增资，使得注册资本增加至2亿元，实际增资认购价款为6.55亿元。然后开药集团原股东辅仁药业集团和陕西必康集团共同向红杉基业、宜兴光控、浙商投资、盘古天成、优欧弼投资出售其持有的开药集团出资额人民币1941万元，转让价款则高达3.64亿元，溢价高达18.77倍。
（5）新开药2011~2012年盈利目标约为4亿~5亿元；

跟兄做法不同，从2月底进进出出N次，浪费行情无数，昨天尾盘又进了一点，惭愧

守得云开终见月，继续分析完。这股再怎么套也亏不到哪啊，除非兄弟是买在珠穆朗玛峰！哈哈

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