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刚泰控股,是否有所为

13-03-14 14:59 1682次浏览
过儿
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申明,以下资料都来自券商研究报告,不做推荐,本人持有中

大股东3.44亿资金成本实施战略转型,每股成本2.07元/股
公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金预案已经得到证监会第一轮
反馈,过会后,公司将彻底转型为以金矿为主的矿企。大股东将花费约3.44 亿元现
金将公司房地产业务购出进行剥离。股权变化后,大股东夫妇直接或间接将持有公
司约1.67 亿股,每股资金成本达到2.07 元,结合定增价格13.72 元/股,股价达到
15.8 元时大股东方能实现盈亏平衡。

目前大冶矿业贵金属资源及采矿权证对应市值80亿元,未来增储是大概率事件
确定资源有大桥金矿(采矿权)以及大桥一带(详勘)资源,合计黄金储量为76t,
银储量为159t,对应的黄金储量市值约76 亿元。同时权威机构评估的公司采矿及探
矿权(扣除大桥金矿采矿权和大桥一带采矿权)目前价值约4.5 亿元。由于是新矿
未来增储是大概率事件;同时随着探矿权逐步转为采矿权,评估价值必然大幅增加。
? 业绩承诺和增持预期形成股价安全边际,Pre-IPO类股权激励利于矿山发展
公司业绩承诺,2013-2015 年净利年均增速达40%以上;据证监会要求,如果公司
利润没有达到承诺,必须回购注销相应比例的融资定增股票。同时,在11 月27 日
公司股价跌破13.72 元/股后,于28 日发布增持公告,最高溢价达18 元/股,形成股
价安全边际。另外,公司拟注入的大冶矿业的控股股东之一刚泰咨询,其股东实际
多为大冶矿业业务骨干,Pre-IPO 的类股权激励利于公司转型后的矿山发展。

? 2013-2015年公司盈利年均增速50%以上
据公告,预计大桥金矿和大桥一带金矿成本约为205 元/克。情景一按照大桥金矿
3000t/d 采选能力进行的盈利预测(乐观假设),公司2012-2015 年预测的EPS 分别为
0.02、0.32、0.71、0.92 元,鉴于公司具有业绩承诺,我们修正2013 年EPS 至0.4
元。情景二公司公告的大桥金矿1500t/d 的采选能力进行盈利预测,2012-2015 年EPS
分别为0.02、0.32、0.42、0.58 元,此业绩盈利低于公司公告的业绩承诺,我们预计
公司未来很可能扩产以保证业绩承诺。
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评论(10)
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wjcg

14-02-13 10:05

0
还没拉升的黄金潜力股
wjcg

14-02-12 10:48

0
600988 大涨,同样的黄金股有机会,K线形态不错
lhhy2402

13-10-22 22:43

0
[引用原文已无法访问]
完美的棋

13-10-14 17:48

0
[引用原文已无法访问]
顶了
qspaper

13-03-20 16:42

0
今天是 600687 很好的上车时间点。
飞扬牛

13-03-20 11:08

0
稀土为10万吨。多数矿产已查明资源储量仅为预测资源量的10%~50%,找矿潜力巨大。
飞扬牛

13-03-20 10:57

0
甘肃有色金属矿产潜力巨大 已探明110种矿种 

中国铝业网】据了解,甘肃省加强地质找矿3年突破行动正在向纵深推进。起步之年的2012年,不断传出的好消息表明,甘肃蕴藏着极为丰富的有色金属矿产资源,开发潜力巨大。
  
  甘肃省成矿条件优越,矿产资源主要赋存于北山—龙首山、祁连山、西秦岭成矿带和鄂尔多斯盆地,是我国战略性矿产资源最具找矿潜力和实现新突破的地区之一。近年来,甘肃相继在北山、祁连山发现一批钨、钼矿、斑岩型铜矿和大型磁铁矿等。以大水、枣子沟、大桥、寨上金矿为代表的西秦岭已成为甘肃的“金腰带”。厂坝铅锌矿深部发现富大矿体,白银厂铜矿深部及外围发现新的铜金属矿,老矿山深部展现出巨大的找矿前景。目前,甘肃已探明铜矿总金属量330万吨,铅矿总金属量290万吨,锌矿总金属量890万吨,镁矿(炼镁白云岩)矿石量1880万吨,镍矿总金属量400万吨,钴矿总金属量11.6万吨,钨矿65万吨,钼矿总金属量8万吨,锑矿总金属量13万吨。探明铁矿总矿石10亿吨,锰矿总矿石量300万吨,铬矿总矿石量200万吨,钒矿总矿石量1.4亿吨。在甘肃省已探明的110种储量矿种中,有10个矿种保有资源储量居全国首位,34个矿种居全国前5位,60个矿种居全国前10位。
  
  为加快甘肃丰富的矿产资源勘查开发步伐,尽快将资源优势转化为经济优势,甘肃省制定了《2012-2014年加强地质找矿3年突破行动方案》。按照这一行动方案,全省冶金有色矿产资源勘查将以北山、祁连山、西秦岭主要成矿带为重点,主攻矿种为金、铜、铅锌、铁、锰、钒、稀有金属等,勘查区主要分布在北山营毛沱—玉石山、阿克塞县青砂沟、肃南县卡瓦、岷县寨上—马坞、文县石鸡坝—阳山、西和县崖湾—大桥等区带。同时实施白银厂、西成矿田、大水、早子沟金矿深部及外围老矿山的资源勘查。全省3年投资31亿元,力争使金属矿产勘查能有重大进展。
  
  甘肃省地矿局总工程师张新虎介绍说,从全省资源潜力评价初步结果看,全省冶金有色矿产预测资源量铁矿石为46亿吨,铜为1560万吨,镍为625万吨,铅锌为2500万吨,钨为150万吨,钼为200万吨,锑为128万吨,金为3000吨,银为15000吨,稀土为10万吨。多数矿产已查明资源储量仅为预测资源量的10%~50%,找矿潜力巨大。
http://www.alu.cn/alunews/NewsDisplay_857615.html
飞扬牛

13-03-20 09:50

0
楼主请说出更多的理由吧。有理有据,才能让大师们看中。
mj720301

13-03-19 21:49

0
上升三法
过儿

13-03-19 15:10

0
没人识货哦
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