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思考乐视网 - 全球OTT进展

我为什么研究乐视网？主要是未来是一个网络时代，里边肯定会出牛股。美国牛人马克安德森投资过facebook，他是扎克伯格的导师，他坚信网络和软件将颠覆一切，只投资美国的软件股。他认为电商甚至会完全替代线下零售。虽然很激进，但历史上的变革哪次不是这样？

中国的网络股大部分都到美国上市了，乐视网和苏宁，也许是在A股唯一可以值得长期跟踪关注的两个股票。

但是网络股的研究其实是很难的，只能一点点的思考，摸索。

今天我想从OTT全球的进展去思考Big Picture。

OTT TV （Over-The-Top TV），即以Over-The-Top 方式服务的互联网电视。在国际上，OTT TV指通过公共互联网面向电视传输的IP视频和互联网应用融合的服务。其接收终端为互联网电视一体机或机顶盒+电视机。

从美国的例子来看，用户已经开始放弃传统有线电视，就像放弃过去家家户户普及的电话一样。

“2012年8月16日消息，根据美国莱彻曼研究集团的调查数据表示，全美13家（这13家公司总市场占有率约95%）主要的付费电视运营商，在今年的第二季度净损失用户约32.5万，这一数据与2011年同期几乎一样。
  9家主要有线电视供应商在这三个月期间共损失了54万用户，相比于去年同期净损失约60万用户。
  卫星电视供应商于第二季度共损失6.2万用户，相比于2011年同期净损失10.9万。仅DriecTV一家就损失了5.2万用户。
  IPTV行业是唯一一个没有流失用户的，但它们也遭受了自2007年第三季度以来增长速度最缓慢的一个季度，AT&T、Verizon等运营商在2012年第二季度中共新增视频用户27.5万。
  多频道视频行业于2012年第二季度的全线亏损的局面是由于“掐线风波”造成的，ESPN在今年七月份公布的调查中发现在过去三个月内0.28%的美国家庭已经掐线。同时只有0.17%的广播用户购买了付费电视和宽频电视节目。
  莱彻曼的这一调查与近期IHSiSuppli的一份报告中预测的“付费电视业今年第二季度用户数量将萎缩34.8万”相吻合，说明了调查的真实和准确性。
  帕克斯研究公司也指出，“掐线”对行业的威胁已经成为过去时，新的挑战已经到来，正在堪萨斯城试运营的Google Fibre TV或是Apple TV都会对整个行业造成足够大的威胁”