600562高淳陶瓷----------鲲鹏万里任你飞!_八公山巅

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今年是军工板块估值与业绩双升的一年,军工主题演绎将具有较好的持续性。军工板块投资的核心价值在于需求增长的高度确定性、极高的技术壁垒和母公司优质资产的持续注入。高淳陶瓷目前正在重组的后续阶段，已获国资委、国防科工局相关批复，通过证监会审核应无悬念。注入资产链条完整清晰，其中军用雷达部分前无古人，后无来者，是在所有军工股中唯一承诺一元左右业绩，未来又存在着确定的资产注入预期的股票,是军工股中极为难得的"有现实,有理想"的投资标的。随着低空开放和地铁、城铁等其他板块建设提速，预计2013-2015年EPS分别为1.5元、2.2元和3.5元,目标价210元,对应2015年PE60倍，对应市值240亿，尚有巨大的提升空间。如母公司继续注入新的优质资产，估值应作相应调整。

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