公告都说我有机密军品了，股本袖珍科技含量最高的军工股舍我其谁

看点：

1 本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（下称“本次重大资产重组事项”），因申报材料中最近一期财务报告已过有效期，目前审计机构正在以2012年12月31日作为基准日对标的资产进行审计。本公司将在审计工作完成后，更新和补充相关申报材料并报送中国证监会。另外，拟注入资产涉及军品秘密的信息需要国家国防科技工业局同意豁免披露事宜，目前正在报批过程之中
2 以2012年6月30日为评估基准日，拟置出资产评估值为41,339.08
万元，比2009年6月30日评估值增加7,562.27万元；拟注入资产评估值为
96,760.82万元，比2009年6月30日评估值增加32,052.74万元。拟注入资产评估
值增加额比拟置出资产评估值增加额多24,490.47万元。拟置出资产和拟注入资
产的价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。本次交易仍以2009 年6月30
日评估结果作为定价依据。
3本次
重大资产重组完成后，本所将支持上市公司提升资产质量，持续增强核心竞争力，
通过技术创新、资产重组等多种途径，不断做优做强，并按照加强产业集中度及
主业发展要求，推动资源优化整合，不断提高资源配置效益。本所将以重组后的
高淳陶瓷 为其控股的上市平台，按照中国证券监督管理惟愿会、国务院国有资产
监督管理惟愿会和中国电子科技集团公司的相关规定，积极推动优质业务与资本
市场相结合”。
4具体产品包括雷达整机
系统和子系统、轨道交通控制系统、大功率脉冲电源、微波组件、变动磁场微波
铁氧体器件、二次雷达集成产品等，相关产品技术水平先进，市场占有率较高，
具备较强的核心竞争力、较高的行业地位和良好的发展前景。微波与信息技术是
电子信息产业中核心技术，也是军用技术向民用领域拓展的重点产业技术发展方
向，在满足国防工业需要的同时，其始终推动我国诸多行业的快速发展，是国内
具有较强自主创新能力的行业领域之一。重组完成后，本公司将凭借本次交易注
入的核心技术及后续持续研发能力，充分发挥技术的协同效应，继续拓展微波与
信息技术在民品领域的应用，促进产业结构不断调整优化，切实推进上市公司的
健康快速发展。本次方案调整后的拟注入资产已体现较强的盈利能力，根据大华
审字[2012]5073 号《审计报告》审计的备考财务报告， 其2011 年度和2012 年
1-6 月扣除非经常损益后净利润分别为9,069.82 万元和3,874.03 万元。根据重
组各方2012 年10 月7 日签署的《关于拟注入资产实际盈利数与净利润预测数差
额的补偿协议》，上述注入资产在2012 年度—2014 年度的净利润预测数分别为
10,034.69 万元、11,448.69 万元和12,816.86 万元。