赢在春天

马后炮
上个周五在选择数码的时候，同样关注了 300078 中瑞思创，仅仅基于技术原因，但后来看他离高点太远了，或者说上市后堕落的太厉害了，就放弃了，但是他之前跟物联网的关系还是记住了的，曾用了很少的时间看他的基本面，
尽管其技术形态很不错，很漂亮。但毕竟不是有深入了解，所以，只是观赏而已，

中瑞思创6月19日晚间公告称，因市场订单向好，公司全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司（下称“上扬无线”）拟对RFID标签生产项目进行提前扩产。截至2013年6月，上扬无线已按计划提前完成设备调试并开始正式投产。
　　RFID标签生产项目为中瑞思创使用部分超募资金及自筹资金，并通过上扬无线实施的项目。根据公司原定投资计划，项目预定于2013年6月1日正式投产，至2013年底，累计投资1亿元，达到月产2000万张标签的产能规模，最终计划在2016年达到年产10亿张RFID标签的生产能力。
　　据公告表述，2012年下半年以来，RFID标签在诸多领域得到了更广泛和深入的应用，其在服装物流领域的应用效果更是吸引了各大零售商积极跟进，RFID行业整体呈现出发展加速的趋势。基于上述市场因素，结合上扬无线目前获得的订单情况，预计原定2013年的产能目标难以应对突发性新增的市场需求，经上扬无线董事会讨论，决定对RFID标签生产项目进行提前扩产，以尽可能缩短产能释放周期，把握公司扩大市场份额的有利时机。
　　截至2013年6月，上扬无线已按计划提前完成设备调试并开始正式投产，且已具备月产约1600万张RFID标签的能力，目前生产经营情况正常。本次项目扩产后，预计到2013年年底，上扬无线将累计投资1.2亿元，提前一年实现月产4000万张标签的能力。同时上扬无线将根据后续的市场需求和订单情况及时调整项目进度。

这是一个推理：多数募投项目推迟投产基本都是目前产能富裕，公司不想过早的转固折旧，导致利润降低，另一方面，凡是人为积极加快项目进度的大多数都是需求有保障，公司才有底气不怕折旧的影响。
故：看到项目又推迟了的，多个心眼，可能是市场不行！未来依旧难测。

指数的作用在于告诉我们方向，我想这才是最重要的，犹如资金流向一样。当然，不是一天两天的方向。

软件行业、通讯行业、医药行业、4G概念、智慧城市、三网融合、IT行业、创业板把这些用用矩阵简单排列就会得出
主流

[引用原文已无法访问]

目前的主要风险在于中小创的指数前期涨幅过大，毕竟倾巢之下，安有完卵，但好公司肯定会在下跌的时候跌的少一些，上涨的时候长的多一些。判断指数有时候的确是赌博，当然判断明显的高低位应该不是大问题。

金城、卫星、数码
尽管目前看都没有实现表观高增长，但都有这方面的可能。

从周五以来一直在琢磨数码的事，当时主要从解禁后放量的原因，没有大资金是SB，会持续接货，毕竟这只股不是小盘股，玩一下就可以出局，这么大的盘子要玩转资金量是可想而知的，这么大的资金不会玩短线搞概念的，大资金追求的是确定性的收益。所以才用心的看资料。
1、大逻辑。政策上10-12年是广电网互联试点阶段，已经过去，13-15年是网改时间，目前已经进入这个时间段，各省级网有需求，公司有技术储备，并且是经过广电局通过的三大标准之一，尽管晚了一些。
2、安全。即使公司什么新业务也不开展，仅在现有的两大主业CA卡、前端设备上按正常水平经营，考虑到独联体、俄罗斯、南亚、非洲的市场推进、加拿大业务的并表、移动支付卡业务的发展、卫星电视卡等已有业务，净利润悲观估计也要17%以上的增长，乐观可能达到30%左右，如斯，13年0.96-1.04元的收益，即使只按25倍PE，也可到达25元左右的股价。可见，安全性没有问题。
3、估值提升。与华数的战略合作（这里是深水区，资料看多了自然能联想到）是公司摆脱低增长导致的低估值区间的重要因素，未来网改的合同将会是估值提升的主因素，当然如果见到大的合同，这只股就是易华录第二。
至此，盘面已经明了。未来，拭目以待。

传统的公司，誉衡药业也是一家注定要长大的公司
公司有很多问题，但产品（主要是预期的产品）排在那里，手里十几亿的现金，要做事有基础

300079 的业绩估值
0.96元上下，再加上无法预测的华数双向网改收益
浙江1200万户，70%计算，840万户，每户300元，25.2亿，由于里面的关系不便明晰，至少能拿下60-70%的份额，约16亿的收入，40%以上的毛利率，25-30%的净利率-------中长线可期。
未考虑拿下其它省级网，未考虑各类题材的刺激
有利基估值支撑股价、有增长潜力提升估值抬高股价-----好公司
汇金又出手了，参考历来的规律，短期会一波向上，中期会在此基础上在下一步，然后到底------仅是上证而言。

分析一家公司：数码视讯
一、关键词
1、广电设备行业：有线电视播出、网络传输、接收设备
2、三网融合之广电网：广电有线网的双向互通改造，既有线网可实现电视接收点播、互联网入户、IP电话入户。具备与三大运营商类似的功能
3、广电运营商的未来：如国家广电网络公司成立，在广电网具备互联功能后发挥自身在节目源的优势使广电网络更加赚钱的业务，与三大运营商、各类IPTV同台竞技
二、关键事件
1、4月之前的特点：小行业、大公司；仅仅提供前端、条件设备软件；4月之后，成功与华数（浙江广电）签署战略合作协议，介入主流广电运营商网络改造，至此证实公司的技术已经成熟，超光网的概念终于落地，船驶入更宽阔的领域，行业扩充30倍以上，当然对手也很厉害，世界级的华为。
2、公司的原有产品变成利基，未来在广电领域超光网的改造将成为公司的明星产品，成为估值提升的关键因素。
3、股价：自11年中就一直是个大箱体，在与华数战略协议签署后终于连续放量突破这个巨大的箱体。
三、关注点
1、公司布局影视拍摄、移动支付目前只能看作是投资，只当做概念对待。广电网双向改造是赚钱的关键项目，强烈关注具体实施合同
（浙江30亿左右的市场能分多少？其他市场是否有进展）