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逻辑的起点

12-12-17 16:01 1748次浏览
晴美
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未来五年的主题是----要金改。

金改、房改,是货币的五大连池理论中最浅显、最直观的两个池子。其他暂时不表。一个房改,能管10年繁荣;同理可知,五大连池中的每一个,都应该有超过十年的繁荣期。
金改的本质就是差眼于总资产周转率,也就是说,未来至少三年,将会以增加货币流通速度、增加社会平均杠杆率,增加资本风险承担、增加资本的杠杆属性等为展开的主线。目前温州这种抵押再贷的模式一旦扩散,改善性需求还要上升。反过来说,意味着目前的居民平均杠杆还太低。我们需要的是提高平均杠杆率,促进资产周转率提升。

所有经济学家都知道 我们的利率不是市场真实的利率 所以 我们的汇率 也不是市场真实的汇率 当然 我们的通胀是真实的通胀。却没有经济学家换个角度 思考一下 到底这个社会 什么利率是真实的利率?什么汇率是真实的汇率?
狐仙开了个头,在2011年底,通过信托的回报率解构经济的平均收益率 并判断现实经济的真正风险值 进一步引申到资本市场行情中。

为何房子限购、股票少发、通胀回落、减息、经济见底...股市还一个劲往下跌?因为随着理财产品、企业债等固收产品越来越多,利率水平被抬高了。过去一减息,债券利率马上回落,现在不同理财产品的息差拉大了。过去股市保证金有增有减,如今则一去不复返。
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关于真实利息和实际上社会平均盈利水平的互动关系:
以现在的中国经济水平测算,当社会真实利率低于15%的时候,是不存在无可控制的经济风险的,高于这个数值,那是真实的经济危机;低于12%是经济好转信号;低于8%,则是经济过热的信号。
当私募或者信托产品利率才不是过12%的时候,谈论大空是违背常识的。狐仙放出这句话,也快有一年了。
现在到了2012年底了,各种信托的利率,基本都是低于12%的。甚至很多短期甚至更低。
所以,结论是:经济,在好转了。
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评论(10)
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一品三国

12-12-28 21:33

0
@gyx220 

有这个迹象
晴美

12-12-25 17:12

0
技术分析者的短板 其实在技术之外
实质就是心理决策成本偏高---如果跑来跑去的话
笨笨、还有鱼胆机看不见这个 以为是0
嘿嘿 再过十年 谁身体好不好 就清楚了

哎 搞不清楚谁脑干谁了~
晴美

12-12-25 16:57

0
大牛市方向确定 就应该在期货里寻找替代品种 
一来有杠杆 
二来有T+0 
T+0。。。意味着:手痒 可以满足你 还套不着你
剩下的仓位 满仓持有看好的股票品种 就可以了
两不误。心理成本最低。 
我从来没这么安心满仓持有股票的说 
心理决策成本,非常的低廉。

手痒,跑来跑去打板,赚个盒饭钱的说法,不认同,
即使小仓玩玩,我也不认同。
须知炒股,需要静心,
养精蓄锐乃第一要务。
这是养养们的带血经验。
晴美

12-12-18 17:38

0
曾记否 
青年晓文说过的 06年大牛市是跟在期货金属大牛后面启动的
这里面其实是有深刻逻辑滴
晴美

12-12-18 17:00

0
论坛上太多人喊银行了 主力不会这样的
至少是三浪的子浪3才可以开始呢 
所以鱼胆机喊银行 他那些女粉并没有跟上
让他和赛亚喊对了 主力不是快要哭了么

另外 股市启动浪一的时候 螺纹钢已经是浪三抬头
吾爱我庐

12-12-18 11:17

0
不错,学了
晴美

12-12-17 16:56

0
快速品种与慢速品种要搭配一下的。这个风险策略思路是不错。
  不过你师父以为螺纹钢风险高。。。恰恰相反,风险最低的抄底杠杆品种中,以螺纹钢风险为最低。
  以后才慢慢转移到中速品种与慢速品种的搭配思路上来。
  
  还有一个中速品种是电动E6概念,你师父还是不会喜欢滴。
  真不知道应该谁脑奸谁。
  这水平,还居然敢把我踢出鸡群,靠呀!
  偶这帖子,思路与逻辑,坛主也未必能挡啊。
晴美

12-12-17 16:56

0
品种策略组合:
  1、进攻性品种:螺纹钢
  2、半防守性品种:地方性银行
  3、完全防守品种:全国性银行
  
  笨笨小师侄,你读懂本帖品种策略背后的逻辑没有呢?
晴美

12-12-17 16:33

0
4季度,发改委相继出台加速发展高铁,以及二三线城市地铁与城轨的一揽子投资计划,并且中央财政配套比例比以前提高了;同时外汇增量加速,促进人民币投放增加。
  10月螺纹钢期货市场已经脱离底部向上运行了相当一段时间,侧面印证了上述消息,并且有可能进一步带动期货市场各大主力品种摆脱目前的低迷状况,摆脱目前轻微通缩的局面,物价指数即将回升。
  花旗报告,自QE3推出之后,全球资本市场资本开始从发达国家大举流向新兴市场,自9月下旬至10月,大中华区吸引了其中80%以上的资金。---今年 9月,中资银行整体涨幅远超恒生指数(港股),侧面印证了以上消息的可靠。
  进入四季度 各大城市房地产在逐渐回暖,价升量升。北京甚至三月已经最低点已过。
  十一期间广州房子,腾讯新闻标题是价跌量跌,全市成交均价同比下跌42%,里面内容是:城中心成交35套,同比萎缩厉害;花都区等成交放量,但该地价格普遍上涨20%!这个记者把细部的数据与逻辑结构全部提供出来,还是很有良心的。这个数字的权重游戏其实是这么玩的:去年占全市成交量权重约为50%,今年权重降为不超过10%。那么,如果城中心均价是2.5万,花都等郊区盘均价是6000,权重各占50%,则全广州市均价=1.55万;现在城中心成交急跌,权重仅占10%,花都等占90%,花都跟自己比,都涨价20%,即7200,则全广州市均价=0.9万。也即是说,权重一失衡,“全市均价”居然同比下跌42%!
  深圳十一房展会也同样出现了关内企业集体缺席展会的现象。也是在捂盘。
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  秋湖( )  16:10:12
  大牛市: 整体经济在股市走牛半年后翻身
  房产走好后半年 股市走好
  股市走好后半年 经济翻身
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  关于地产,去年11月30日公开说,一线城市三个月内到底,二三线城市可能晚三个月,但是也会上涨。今年11月22日公开说,价格随时会跳涨,并且在三个月内,波及全国。
  关于股市,年初说的,大约点位是2200上下,时间转点是9月10—9月24日之间,股市走好要在房子启动后大约半年。
  关于经济,现在说了,明年四月后开始明确走好,一线城市经济转型;二三线恐怕无法转型。房子走好半年后,经济明确走好。
  为什么是9月股市开始好?因为三季度决定全年的财政收入 而以前在水煮说过中国和世界的经济数据的节奏差异(太远了,略)
  为什么是明年四月后经济好转?因为经济本来没有那么差,古月下去以后,经济会适度松绑,不是经济好了 是表现的数据好了。余者略。
【 · 原创: 湖说湖有理  2012-11-22 08:51 只看该作者(-1)  】
  秋湖( )  8:50:04
  房价 随时要跳涨 
  三个月内 波及全国

  【 · 原创: 美食者  2012-11-27 09:11 只看该作者(-1)  】
  房子上涨提前股市半年,现在股市到了涨的时间了吧?湖总。
  [第886楼] 
  【 · 原创: 湖说湖有理  2012-11-27 09:16 只看该作者(-1)  】
  到了
  [第887楼]
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