证券代码:
000720 证券简称:*ST 能山 公告编号:2012-046
山东新能泰山发电股份有限公司关于
控股子公司曲阜电缆公司收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确,完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、根据公司经营发展的需要,公司控股子公司鲁能泰
山曲阜电缆有限公司(以下简称:曲阜电缆)拟按照评估值
收购其控股子公司鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司(以下简
称:电力电缆)、鲁能泰山曲阜特种电缆有限公司(以下简
称:特种电缆)自然人股东分别持有的 49%股权。
根据天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字
[2012]第 672 号资产评估报告书,截止 2012 年 8 月 31 日,
电力电缆净资产评估值为 3,375.64 万元,49%股权对应的评
估价值 1654.0636 万元,经确认股权转让价款为 1654.0636
万元。
根据天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字
[2012]第 673 号资产评估报告书,截止 2012 年 8 月 31 日,
特种电缆净资产评估值为 1,672.97 万元,49%股权对应的评
估价值 819.7553 万元,经双方确认股权转让价款为 819.7553
万元。
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收购完成后,电力电缆和特种电缆将成为曲阜电缆的全
资控股子公司,曲阜电缆将分别持有电力电缆和特种电缆
100%股权。
2、公司于2012年12月18日召开了六届十一次董事会会
议,以11票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了上述事项。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组,不构成关联交易,无需经过公司股东大
会批准。
二、交易对方的基本情况
(一)鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司
1、基本情况
注册地址:曲阜市旅游经济开发区
注册资本:贰仟万元
注册号:370881018003135
法定代表人:徐龙
企业类型:有限责任公司
经营范围:电缆、电缆、电力电缆、辐照产品制造销售;
机械、五金、化工产品(不含危险品)销售。
2、股东情况
特种电缆公司注册资本为2000万元。其中,鲁能泰山曲
阜电缆有限公司出资1020万元,占注册资本的51%;自然人
股东出资980万元,占注册资本的49%。自然人股东共8人,
其中徐龙出资564.3万元,占注册资本的28.215%;其余7人
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出资415.7万元,占注册资本的20.785%。
(二)鲁能泰山曲阜特种电缆有限公司
1、基本情况
注册地址:曲阜市旅游经济开发区
注册资本:陆佰万元
注册号:370881018003604
法定代表人:李桂苓
企业类型:有限责任公司
经营范围:电缆电缆制造销售;风力电缆、船用电缆制
造销售;机械、五金、化工产品(不含危险品)销售。
2、股东情况
特种电缆公司注册资本为600万元。其中,鲁能泰山曲
阜电缆有限公司出资306万元,占注册资本的51%;自然人股
东出资294万元,占注册资本的49%。自然人股东共9人,其
中李桂苓出资112.096万元,占注册资本的18.68%;其余8人
出资181.904万元,占注册资本的30.32%。
三、交易标的基本情况
(一)鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司
1、基本情况
注册地址:曲阜市旅游经济开发区
注册资本:贰仟万元
注册号:370881018003135
法定代表人:徐龙
企业类型:有限责任公司
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经营范围:电缆、电缆、电力电缆、辐照产品制造销售;
机械、五金、化工产品(不含危险品)销售。
2、主要财务指标情况
(1)电力电缆基本财务数据
单位:人民币万元
项目 2011年12月31日 2012年8月31日
总资产 218,350,613.73 221,814,932.86
总负债 190,220,483.31 190,597,933.91
所有者权益合计 28,130,130.42 31,216,998.95
净利润 2,985,219.73 5,773,566.29
(2)资产评估情况。
根据天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字
[2012]第672号资产评估报告书,截止2012年8月31日,电力
电缆净资产评估值为3,375.64万元。
(二)鲁能泰山曲阜特种电缆有限公司
1、基本情况
注册地址:曲阜市旅游经济开发区
注册资本:陆佰万元
注册号:370881018003604
法定代表人:李桂苓
企业类型:有限责任公司
经营范围:电缆电缆制造销售;风力电缆、船用电缆制
造销售;机械、五金、化工产品(不含危险品)销售。
2、主要财务指标情况
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(1)特种电缆基本财务数据
单位:人民币万元
项目 2011年12月31日 2012年8月31日
总资产 54,994,659.04 60,623,262.21
总负债 38,435,045.77 44,389,748.11
所有者权益合计 16,559,613.87 16,233,514.10
净利润 579,989.28 195,890.58
(2)资产评估情况。
根据天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字
[2012]第673号资产评估报告书,截止2012年8月31日,特种
电缆净资产评估值为1,672.97万元。
四、股权转让的定价依据
按照《公司法》、《公司章程》的规定,曲阜电缆公司以
评估值为基础,依法分别收购电力电缆、特种电缆自然人股
东持有的 49%股权。
五、拟签定的《股权转让协议》的主要内容
(一)电力电缆《股权转让协议》
甲方(出让方):(自然人股东)
乙方(受让方):鲁能泰山曲阜电缆有限公司
甲乙双方经过友好协商,就甲方持有的鲁能泰山曲阜电
力电缆有限公司股权转让给乙方的相关事宜,在平等互利的
基础上,达成如下协议,以兹双方共同遵守:
1、关于股权转让。甲方同意将持有的电力电缆49%(自
然人股东合并持有)的股权依法转让给乙方,乙方同意受让
上述股权。
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2、甲方保证具有合法转让股权的主体资格,对该股权
享有完全的独立所有权及处分权,不附带任何或有负债或其
他潜在责任,亦未涉及任何针对该股权的争议、仲裁及诉讼,
不受任何其他优先权或其他类似权利的限制,并有权签署、
履行本协议的条款和约定。
3、转让价款。根据天健兴业资产评估有限公司出具的
天兴评报字[2012]第672号资产评估报告书,截止2012年8月
31日,电力电缆净资产评估值为3,375.64万元。对应电力电
缆49%的股权转让价款为1654.0636万元人民币。
4、转让价款的支付。本协议签署日后的三年内,乙方
暂不支付转让价款。待三年期满后,乙方将转让价款(含转
让款和利息,计息年利率按本金存续期间银行一年期贷款基
准利率计算)支付给甲方
5、电力电缆在资产评估报告基准日至资产交割日期间
产生的收益归乙方所有。
6、甲方依法将股权转让给乙方后,其在电力电缆公司
的权利、义务,由乙方承担;乙方遵守和执行公司章程。
7、违约责任。本协议正式签订后,任何一方不履行或
不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应当负
责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失,但不应超
过违约方在签订本协议时预见到或应当预见到的因其违反
本协议可能给对方当事人造成的损失。
8、本协议经双方签字盖章,并经各自有权机关批准后
生效。
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(二)特种电缆《股权转让协议》
甲方(出让方):(自然人股东)
乙方(受让方):鲁能泰山曲阜电缆有限公司
甲乙双方经过友好协商,就甲方持有的鲁能泰山曲阜特
种电缆有限公司股权转让给乙方的相关事宜,在平等互利的
基础上,达成如下协议,以兹双方共同遵守:
1、关于股权转让。甲方同意将持有的特种电缆49%(自
然人股东合并持有)的股权依法转让给乙方,乙方同意受让
上述股权。
2、甲方保证具有合法转让股权的主体资格,对该股权
享有完全的独立所有权及处分权,不附带任何或有负债或其
他潜在责任,亦未涉及任何针对该股权的争议、仲裁及诉讼,
不受任何其他优先权或其他类似权利的限制,并有权签署、
履行本协议的条款和约定。
3、转让价款。根据天健兴业资产评估有限公司出具的
天兴评报字[2012]第673号资产评估报告书,截止2012年8月
31日,特种电缆净资产评估值为1,672.97万元。对应特种电
缆49%的股权转让价款为819.7553万元人民币。
4、转让价款的支付。本协议签署日后的三年内,乙方
暂不支付转让价款。待三年期满后,乙方将转让价款(含转
让款和利息,计息年利率按本金存续期间银行一年期贷款基
准利率计算)支付给甲方。
5、特种电缆在资产评估报告基准日至资产交割日期间
产生的收益归乙方所有。
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6、甲方依法将股权转让给乙方后,其在特种电缆公司
的权利、义务,由乙方承担;乙方遵守和执行公司章程。
7、违约责任。本协议正式签订后,任何一方不履行或
不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应当负
责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失,但不应超
过违约方在签订本协议时预见到或应当预见到的因其违反
本协议可能给对方当事人造成的损失。
8、本协议经双方签字盖章,并经各自有权机关批准后
生效。
六、收购股权的目的和对公司的影响
股权收购后,电力电缆和特种电缆将成为曲阜电缆的全
资控股子公司,从而提高管理效率,进一步调整产品结构,
发展壮大曲阜电缆公司,力争培育公司新的利润增长点。
七、备查文件
1.公司六届十一次董事会会议决议。
2.独立董事意见。
3.天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2012]
第 672 号资产评估报告书。
4、天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2012]
第 673 号资产评估报告书。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
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2012 年 12 月 18 日