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真的无法理解,恒顺电气2013年1元,2014年2元,2015年近3元的业绩为什么涨不起来?

12-12-07 10:12 10917次浏览
王是大牛
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1.2012年11月接连收购印尼煤矿和煤炭码头项目,2013年煤炭业务将增厚公司EPS达0.85元。


2.两个被收购煤矿已勘探面积占比较低,煤炭储量有望大幅高于预期,公司已明确表示将于2013年3月前完成所有矿区的勘测工作。

3.盈利预测与投资建议
公司在大力发展主营业务的同时,逐步拓展上下游全产业链。截至目前,公司在余热发电、火电站建设和运营、煤炭和港口项目领域已经实现突破,并先后公告了两个煤炭项目,预计未来将大幅增厚公司业绩。我们认为,公司在投资领域的持续突破将为公司迎来广阔的发展空间,2013年起公司将进入高速发展阶段。
预计公司2012-2014年EPS分别为0.49元、1.35元(含煤炭0.85元)和1.94元(含煤炭1.39元),给予公司2013年传统业务25倍PE,煤炭业务10倍PE,对应目标价21元。如果公司签订印尼电厂扩建项目的正式合同,2015年起也将为公司连续九年贡献稳定的利润,其中2015年-2019年将每年增厚公司EPS0.63元。
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评论(151)
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王是大牛

12-12-07 14:08

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6780W的流通盘,12元的股价,良好的业绩,你们难道害怕小非减持?
十大流通股中,2008年私募冠军金中和旗下的金中和西鼎和金中和富锦6的独家重仓股。
王是大牛

12-12-07 13:54

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10月份以来,11月12日和11月26日两天是相对放量的,而且都有成交龙虎榜,
其余交易日都是缩量的,你可以看看这两天的成交龙虎榜配合大宗交易成交记录,你就明白接盘的营业部基本没有走,
而且机构11月12日还买入800W,11月26日两个主要接盘的小非席位净买入1000W。
从成交量来看大宗交易的接盘资金估计是没有走的,
可能有两个原因:1、目前的股价远远低估了,他们心里有数的;2、大宗交易也只是为了避税,方便以后的减持,但不是现在的价位减持的。
王是大牛

12-12-07 13:43

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希望对 300208 有兴趣的朋友,能自己认真的研究上市公司的正式公告,不要只听二手的分析。
王是大牛

12-12-07 12:03

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两个煤矿和一个煤矿码头已经是上市公司的了,这已经能保证2013年1元、2014年2元的业绩了,

2015年的业绩主要看两个方面:

1、2013年3月的煤矿储量勘测报告,电话公司,说整个煤矿所处的区域就是一个大的矿区,所以未勘测的面积找到煤矿的概率挺大的(这个要问董秘,证代是不清楚的)。目前公司预测两块煤矿2015年的产能为180W吨、250W吨,新的储量勘测出来,2015年煤矿的开采产能可能进一步提高,感觉已经可以保证2015年业绩3元了。

2、印尼电厂项目的正式签定合同,这个合同一旦签定,未来9年的业绩也就有了保证。2015年业绩到3元是可以达到的。
股天乐

12-12-07 11:36

1
@王是大牛 兄好,内容已删除。
王是大牛

12-12-07 11:36

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股天乐,麻烦你把楼上第一句的“不看业绩”删除,谢谢
王是大牛

12-12-07 11:34

0
实实在在的业绩票,而且是EPS2013年开始,每年快速增长的
“不预测,只跟随”、“不做一板,上二板”、“不看业绩,只看概念”才是老股民吗?@lzmeddle
lzmeddle

12-12-07 11:27

0
新股民吧,看这种炒股,md,所有股票都是大牛了
王是大牛

12-12-07 11:25

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拓展上下游全产业链的同时,这些高利润的项目为公司带来非常宝贵且持续稳定的现金流,公司可以进一步加大相关的投资项目。
王是大牛

12-12-07 11:22

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两个被收购煤矿已勘探面积占比较低,煤炭储量有望大幅高于预期,公司已明确表示将于2013年3月前完成所有矿区的勘测工作。

公司在大力发展主营业务的同时,逐步拓展上下游全产业链。

公司在投资领域的持续突破将为公司迎来广阔的发展空间,2013年起公司将进入高速发展阶段。

如果公司签订印尼电厂扩建项目的正式合同,2015年起也将为公司连续九年贡献稳定的利润,其中2015年-2019年将每年增厚公司EPS0.63元。
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