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公司称,集团公司下属发行集团及其他相关业务资产将注入上市公司,实现集团
公司的出版,印刷,发行,物资供应整个产业链的主营业务资产的整体上市
停牌近三个月后,
大地传媒的重大资产重组预案终于浮出水面.
昨日晚间,大地传媒发布公告称,公司拟以28.54亿元的总对价,购买中原出版传
媒集团下属的图书发行等业务的经营性资产, 并募集配套资金.本次交易完成后,集
团将实现整体上市.事实上,在2009年借壳SST鑫安时,大地传媒大股东中原出版集团
就提出"实现两年内整体上市"的承诺.而这一承诺的兑现,已经迟到了两年.
同时, 公司还发布控股子公司河南新华物资集团有限公司(以下简称:河南物资
集团)对深圳市托利贸易有限公司(以下简称:深圳托利)增资的公告称, 公司子公司
拟溢价增资深圳托利.
大股东拟整体上市
根据预案,此次公司拟购买的资产包括:河南省新华书店发行集团有限公司100%
股权,河南出版对外贸易有限公司100%股权,河南人民出版社有限责任公司100%股权
,河南省郑州市新华书店有限公司100%股权,以及中原
出版传媒集团所持对大地传媒
下属子公司大象出版社有限公司的总额为500万元的委托贷款债权.这其中, 最为核
心的当属河南省新华书店发行集团和新华书店的资产.
其中,大地传媒以现金支付本次购买资产交易对价的15%,现金对价为4.281亿元
.另外85%部分通过向中原出版传媒集团发行股份支付, 发行价为9.33元/股,发行数
量为26001.07万股.
与此同时,大地传媒拟以8.4元/股,向不超过10名其他特定投资者发行11325.40
万股,募集配套资金约9.51亿元.所募资金主要拟用于本次交易标的资产在建项目建
设,交易对价的支付以及补充上市公司流动资金等.
公司坦言,此次交易涉及一定风险.包括税收优惠政策的不确定性,公司称,若该
等税收减免政策执行期限截止后而无新的税收政策继续实施, 会使公司的利润总额
减少超过50%.
其次,2013年秋季至2016年春季,中原出版传媒集团为河南省义务教育免费教科
书的唯一供应商.如果未来中小学教材采购政策发生变化,公司将可能会面临经营风
险.
此外,本次重组中拟购买标的公司中的少量房产权属证书尚在完善过程中,能否
取得相关批文或证照,以及最终取得相关批文或证照的时间均存在一定的不确定性.
子公司增资深圳托利
此外,公司还同时于昨晚公告称,公司全资子公司河南物资集团拟将其对子公司
深圳托利提供的借款及往来款共计4000万元,转为对深圳托利的出资.此次增资拟按
每股3.24元进行,折合1234.89万股,溢价部分2765.11万元计入资本公积.
值得注意的是,此次增资的增值率高达4937.57%.溢价出资的深圳托利2012年的
业绩并不理想,其净利润全年报亏967.83万元.
资料显示, 深圳托利专业经营各类文化包装用纸.自2010年下半年开始,受整体
经济环境影响,纸张市场形势持续低迷,深圳托利的经营受到了一定的冲击.同时,因
其本身资产负债率过高,银行融资也出现了困难.
公司表示, 此次对深圳托利增资,是为了改善深圳托利的资产结构,帮助其恢复
融资能力.
张自强
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