新材料:整合资源确立行业地位 荐15股
上游节能环保材料供应商应主动下沉,整合资源确立行业地位。设备供应商在整合产业链上具有优势,转型为“集成商”较易。由于节能环保整体产业链呈现倒金子塔形,越靠近客户端议价能力越强,材料供应商处在最上游,市场竞争激烈,很难脱颖而出,而中游具有一定技术壁垒。材料供应商实现这一转型难度较大,若材料供应商主动下沉,并扮演行业中游的分包商、承包商角色,仍会产生较好的效益。
节能投资关注重心。看好制冷剂替代技术、高纯金属有机化合物(MO源)及外延片生产、硅衬底、氧化物透明导电薄膜和金属基复合多层透明导电薄膜、透明硅胶、墙板类新型建材、保温隔热板材和节能门窗、防水卷材与涂料、节水灌溉、水泥添加剂和包装节材、工业耐火材料等。新型建材建议关注:太空板业 ( 300344 股吧,行情,资讯,主力买卖)、万华化学 ( 600309 股吧,行情,资讯,主力买卖)、北新建材 ( 000786 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中材科技 ( 002080 股吧,行情,资讯,主力买卖)、红宝丽 ( 002165 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国玻纤 ( 600176 股吧,行情,资讯,主力买卖)、东方雨虹 ( 002271 行情,资讯,)、永高股份 ( 002641 股吧,行情,资讯,主力买卖);