《植物大战僵尸2》安卓版 24小时下载1800万次！！！

大师牛逼。
三泰电子、正和股份今天创历史新高了。
海越股份暂时还没有起色。
海越股份怎么回事？

这周，2312大幅回调，希望只是前进路上的小沟坎；387也逐渐逼近目标价格，但我也似乎消失了买进的欲望。一是因为持有的2158套住了，还要补仓；二是看着387的图形，似乎后背发凉。

@亏光大师  亏光兄好，首先对于您对个股的挖掘相当钦佩，关注海越股份有一段时间了，您对于跌破60日均线和寻找相对便宜的买入点这种悖论 是如何理解的，或者简单说是考虑买入或者卖出呢？

学！推荐!

好文！敬佩.

不愧是大师。敬佩。

zls999兄，您好！
首先恭喜您，获利丰厚！我经验尚浅，历练不够，兄如此抬举，让我不慎惶恐。三泰电子的目标价格到底是多少？我说不出来。所以我下面说几点个人看法：
1、对于商业模式发生重大转变的公司，我觉得是否可以等到产品成型出利的时候，再来做是否出货的打算呢。速递易，现在向快递员收购4毛5毛，向用户收个1元滞留费等，根本不算盈利，产品现在还未成形，商业模式尚未建立，目前仅仅是有那么个规划设计而已，谈卖出，是否太早了？等到速递易产品成熟阶段，社区金融遍地开花之时，发展空间越来越小，股价越来越高，那时候，三泰电子就是一个稳定型公司了，基本可以出货了，有意思的是，那时候的三泰电子（假设一切皆如预料的那样成功）的净利润会每年高增长，却是卖出的良机。
2、三泰电子，现在一切规划都很美好，但事态的发展呢？未必就那么顺利，比如视频网站，2010年之前，优酷为老大；2011年到2012年，搜狐视频是领袖；2013年到2014年，乐视网、爱奇艺分立第一第二。三泰电子的对手，会是谁呢？阿里、顺风、万科都不是等闲之辈，这三家在自身领域的卓越成就有目共睹，三泰电子能否招架得住呢，又是一个问题！商海沉浮，不到最后一刻，不知道谁是赢家。现在贾勇点评对手，似乎成竹在胸，但他可能忘了一点，速递易模式一旦成功的话，上面这三家对手绝对会来疯狂扑抢“最后100米”，他们现在也许规划还没有那么周密完善，但如果发现速递易有利可图且利益丰厚的话，办法、主意、计划等对阿里、顺风、万科来说，都不是问题。到时候，三泰电子是否还能笑傲江湖，指点江山呢？所以你说卖出，我说看发展，项目的进展，事态的发展。真的到了群狼抢食的时候，绝对要卖出，因为三泰电子第一，战胜的可能性很小；第二，即使战胜，市场份额绝对要缩水；第三，就算战胜，也是阶段性的胜利，随时有可能被新生的力量被消灭。瑞星、诺基亚……所以，在现在起始阶段，贾勇的豪言壮语值得倾听；等到了成熟阶段，呵呵，就要冷静思考喽，投资者不是公司管理者，公司管理者到了速递易成熟阶段，盈利丰厚的时候，看到的是多年的努力终于有了结果，欣喜若狂，喜极而泣，感叹万千；而投资者，却应看到，公司的丰厚利润诱惑着诸多竞争者，无数双羡慕嫉妒恨的眼睛死死盯着公司，无数卧薪尝胆、奋发图强的对手在默默努力侵食市场，想想当年盛大的《传奇》，之后吧。看问题，不能被成熟时表面的繁华所迷失。
3、三泰电子，纯粹看盈利，现在早就绝对高估，140倍的静态市盈率，按照公司自己的预计，2014年1亿的净利润，现在也有100倍的动态市盈率。高估的股票，早该卖了。当然，对于三泰电子这种商业模式发生转变的公司，不能以盈利为买卖的依据。
4、疯狂上涨牛股的卖出时机把握。以当年300元大牛市大牛股中国船舶为例，60日均线，30周均线，破了之后，都是大幅度下跌：




三泰电子，这个大牛股，上涨以来，一直没有破过60日均线，所以如果有一天，跌破了60日均线，出货似乎也不迟：


5、我在此帖中，于2013年12月15日晚写了《寻找正和股份借壳方的真正身份》一文，次日周一，半小时内正和股份跳到涨停板，有人如果此时追板的8.94元话，到周五，四天内，正和股份，最低跌到7.26元，一个礼拜，最高到最低，亏损18.8% 。我不杀伯仁，伯仁却因我而死。我在文中虽并没有推荐正和股份，但有人却因此买入而后持续下跌，导致亏损。所以我提的看法，意见，zls999兄应该抱着批判的目光来对待，因为，我很有可能是错的，甚至全错。
至于海越股份，16到17元的价格，可能依赖于两方面因素。一是，现在3月底试车是否准时进行，2个月内能否顺利投产，中间会否有意外变故发生；二是，大盘短期会否暴跌，毕竟，上涨有上涨的理由，下跌也有下跌的基础，创业板，中小板整体高估，新股随时批量发行，钱荒、安全形势的变化……
最后，再次恭喜兄，祝福兄马年获大利！

亏光 兄，不好意思 ，是我没有表述清楚。2312目前的价格接近我成本的6倍，这个盈利让我有些心慌。我从买进之后，一次次的调高目标价格。但一次次的超过，有时我问自己，我是不是太贪婪了。可是随着速递易项目信息的不断披露，以及从技术面看，似乎还有空间。最近，我在34元走了一些，可是内心很不安，于是32元附近又回来了。我还是决定再拿一段时间看看。您是我很佩服的高手，看到您也看好2312，所以想问问您可有目标价？当然，我也知道这个问题其实很难回答。可是炒股的人，看到同好，总是想探讨一二。另外，您的三个票中海岳我也一直关注，做过好几次了，总是感觉现在的价格有些高，希望能再次给16-17元的机会。谢谢 ！

zls999兄，好！
我不是很明白你说的盈利是什么意思？是指净利润吗？如果是的话，为什么不安呢？净利润又不高，也是多年耕耘的结果。是指股价最近的涨幅太高了吗？如果是的话，呵呵，这个我也发表不了什么看法。是指速递易目前没有盈利这种状况吗？如果是的话，我觉得现在贾勇的战略很清晰，也在脚踏实地大干，暂时没盈利并不是问题。
一般来说，公司有成熟型和成长型。成熟型的可以分析过往，成长型的只能向往未来。成熟型的，就是我以前经常分析的那些，比如净利润持续增长的，那些都是有据可查的。成长型的，则完全不同，没有业绩，投入很大，股价疯涨，让人心慌。我为什么把目标关注到成长股上来呢？因为这几年资本市场在不断变化，生活在不断变化。想想六、七年前，杀毒软件界是瑞星、金山的天下，360一出来，我们都停留在流氓软件之父的思维上，但是现在却是360安全卫士独霸天下了。2010年乐视网上市的时候，很多人觉得是个骗子公司，二流货，听都没听过，优酷土豆56六间房是视频界的大腕，但是现在乐视网、爱奇艺是第一阵线视频网站，优酷土豆都合并了，属于二流。太多太多这样的例子，有上市的有没上市的，这种公司根本没法分析，资料不全，业绩惨淡，那么如何挑选呢？我觉得最关键的还是人，管理层的战略设想，远景规划，以及计划部署。上面的三只小猪的管理层（现在的）我都觉得不错，我也认可他们选择的发展方向和投入的努力，所以我可以看淡暂时的业绩。亚马逊多年亏损，特斯拉，京东……无一例外都是人！董事长，管理层，发展方向！！听其言，观其行，持续追踪观察。
本是虚无兄，好！
双鹭药业是A股市场上极少数一部分属于放心公司的类型。所以不必担心公司出了什么状况。对于最近的下跌，互动平台董秘也基本解释透彻，我再加一点，就是我认为前几年，双鹭药业一直被高估，价格特别高，公司经营是很好的，业绩也是很好的，所以被当做大明星一直被追涨。从去年下半年开始，行业大环境影响，加上其他很多企业都在参与并购重组，热点不断，导致双鹭药业一直下跌，最近的下跌是因为子公司亏损，导致净利润增幅过小被恐慌杀跌导致。双鹭药业自身公司没有问题。买股票赚钱，非常难就在于这里。等你买进了，也是好公司，可接着就下跌了，这种情况比比皆是，非常常见。比如说众信旅游，高增长，23元一股的时候，你很难很难买到，接着一路涨停板，到92元的时候，你买进就下跌了，公司还是那个公司，可是你却亏钱了。这也是为什么巴菲特，特别是他老师格雷厄姆十分坚持购买便宜货的道理。巴菲特买可口可乐，等了几十年，因为可口可乐太热门，价格一直非常高估，难以下手。所以我觉得你准备买一家好公司的股票之前，一定要先做好功课，等待一个好价格。
第三家公司，是海越股份。
了解海越股份，过去的就不提了，只是看未来。未来看什么，看宁波项目。宁波项目是什么，下面我用问答形式来简单说一下。
1、海越公司的宁波项目是什么？
答：宁波海越项目，即海越股份138万吨丙烷和混合碳四利用项目，又称宁波海越LPG（液化石油气）项目。该项目一期总投资51.7亿元。一期项目达产后可实现年营收131.71亿元，利税17.85亿元。一期项目工程包括60万吨/年工业异辛烷、60万吨/年丙烷脱氢（PDH）项目、3.5万吨/年甲乙酮项目。异辛烷装置的产品为52.52万吨的工业异辛烷，PDH项目的产品为17.53万吨丙烯及30万吨聚丙烯。
其中宁波海越项目实施的单位是宁波海越新材料有限公司，而海越股份持有宁波海越新材料有限公司51%的股份。所以在计算利益的时候，千万要记住，上市公司只有项目一半利润可得。
2、工业异辛烷是什么？
答：工业异辛烷是通过烷基化技术生产的清洁汽油添加剂，具有辛烷值高、蒸汽压低、无硫、无芳烃等优点，是理想的替代MTBE和乙醇的环境友好的高辛烷值添加组分。目前异辛烷的需求主要以美国为主，美国异辛烷的消费仍存在1300万吨以上的缺口，这一部分将依靠进口弥补。由于我国目前提高汽油辛烷值的添加剂仍以MTBE为主，且短期内异辛烷难以替代，海越股份生产的异辛烷目前将主要以出口美国为主。所以工业异辛烷是理想的清洁汽油高辛烷值添加组分。国内机动车尾气污染治理和油品升级的步伐逐步加快，而国内异辛烷产能十分有限，因此未来油品升级将为公司带来广阔的市场前景。
3、那个丙烷脱氢，听说有其他公司在搞？
答：除了海越股份，东华能源（ 002221 ）、卫星石化（ 002648 ）等公司也先后开启了基于不同工艺的丙烷脱氢制丙烯项目。其中，卫星石化：45万吨丙烷脱氢制丙烯项目；东华能源：一期66万吨/年丙烷脱氢制丙烯，公司后期还将配备总计132万吨/年丙烷脱氢制丙烯产能的装置；万华化学：60万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）随着上述国内大型丙烷脱氢装置的陆续开工，预期2014年的丙烯进口量或有回落空间。
4、工业异辛烷的原料供应有保障吗，产品销售有出路吗？丙烷脱氢呢？
答：a、原料保障：60万吨异辛烷的原料是醚后碳四，主要在国内采购。公司已提前与部分国内碳四供应厂商签署了原料供应意向协议，意向协议约定的原料供应数量能够保证异辛烷装置的原料需求；同时也与国外丙烷供应商签订了丙烷供应意向协议，意向协议约定的丙烷供应数量能够保证丙烷脱氢装置的原料需求。今后公司生产装置投入生产后，还将根据原料价格波动的规律和发展趋势，增加供应渠道和仓储能力，来保障装置生产所需。
销售出路：一方面，公司已经与雪佛龙、维多等国际巨头签订了销售意向；另一方面，在公司积极推动下，不排除国内市场早于预期启动的可能性，如果国内需求启动，公司60万吨异辛烷产能只能满足浙江一个省的需求。
b、原料保障：丙烷脱氢制丙烯项目的原料是丙烷。该原料作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能巨大，来源丰富，全球供应能力充足。公司采取与部分国内碳四供应厂商签署原料供应意向协议、以及提前与国外丙烷供应商签订了丙烷供应意向协议的方法，保障项目原料供应。
销售出路：由于中国对丙烯的年需求量大，供应量小，且消费量还在以每年5%-6%的速度增长，所需丙烯需要从国外进口。特别是近年来，丙烯进口量逐年增加，2013年中国丙烯进口量保持20%的增幅。所以丙烯的出路不是问题。
5、什么时候投产？
答：按照目前的进度计划，异辛烷和甲乙酮装置计划争取在2014年3月底前机械竣工并投料试车；丙烷脱氢装置计划争取在2014年6月底前机械竣工并投料试车。化工项目从投料试车到满产一般需要2个月时间，如果试车顺利有可能缩短，不顺利也可能延长。
6、价格方面呢？
答：在价格方面，异辛烷国际贸易价格盯住新加坡汽油价格，且在新加坡95#汽油价格基础上有一定的上浮。参照普氏95#汽油上浮12美元/桶，目前出口价格约8200元/吨，而液化气成本约5100元/吨，如果再考虑9%左右的出口退税，据此估算每吨利润2000元。总之，跟着原料价格走，原料价格上涨的话，加一定的利润后，出售产品。始终保持一定的利润差。
7、以后有什么打算？
答：海越宁波一期项目三套装置顺利投产后，公司会有二期项目规划，主要方向：一是清洁能源继续做大规模；二是碳三产业链往下延伸，做高附加值产品。

总结一下：



海越股份的老板为这个项目已经将全部身家压上。这个项目的资金，最初是想增发得到，后因为有地产而不能增发，公司、老板、高管就将全部身家押上，得到了银团贷款。参见《海越股份：控股子公司与银行签订银团贷款合同和外汇贷款合同的公告》之“浙江海越实际控制人吕小奎、彭齐放、杨晓星、姚汉军及袁承鹏，宁波银商王志良、石化投资实际控制人赵利勇及上述自然人配偶，按浙江海越股份有限公司、宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资 有限公司各自股比提供个人连带责任保证担保”所以相对来说，这是一个只能成功的项目。

风险，乱七八糟的比较多，因为环境因素，因为技术因素，因为本身是个上百亿的大项目，方方面面都有可能有漏洞。比如本来异辛烷是在去年底要进行投产的，结果拖到3月底前机械竣工并投料试车。比如江南4月5月雨季、6月7月高温，8月9月台风。但综合来看海越股份，乐观一点。

还有最近 002038 跌得好杀哦，大师发表下看法。