实力游资和机构接力成功,看涨一线.

这个一直没有公告
  
  
  　　大智慧 阿思达克通讯社9月3日讯，从中国移动采购与招标网获悉，拓维信息（002261.SZ）独家中标中国移动集团上海有限公司2013年视频基地G客校园行等落地活动。
  
  　　目前，公司正积极布局移动教育业务，董秘龙麒近日接受证券机构调研时表示，“受行业环境变化等因素影响，公司发展遭遇瓶颈，管理层为了公司能够走得更久、更远，考虑要拓展一块更具发展前景的新业务领域，最好还能结合公司的已有优势。”
  
  　　因此，公司选择以校讯通作为基础，同时依托自身具备的能力与基础，通过内生外延的方式开拓发展，充分运用运营商及互联网渠道，依托其广大客户群体，结合线上线下互补发展，逐步实现移动教育、互联网教育和创新学中心三维一体的格局。
  
  　　公司2013年上半年实现营业收入2.22亿元，较上年同期增加19.22%，主要系手机游戏与教育服务业务收入上升所致；净利润1,882.49万元，较上年同期减少19.04%，主要系公司产品结构调整，储备多维度相关人才，人工成本较上年同期上升所致。
  
  　　截止发稿，关于中标具体情况公司未给予回复。

南哥明天会买回么？

类似当初2151的力度

重大事项点评：成功代理《植物大战僵尸2》，手游业务高增长可持续
研报日期：2013-09-10

评论:

　　成功代理《植物大战僵尸2>,保障手游业务持续高成长

　　《植物大战僵尸》是公司手游运营业务的标志性产品,2013年上半年公司运营《植物大战僵尸》获得收入1865.41万元,占其手游业务收入的82%。因此,公司此次成功获得《植物大战僵尸2》的中国大陆运营权意义重大;预期该款游戏大概率将于本月内上线,月流水将超过2000万元,为公司未来1~2年内手游业务的持续高成长提供保障。

　　“代理发行运营+自研”模式助手游业务起航

　　公司以“代理发行运营+自研”的模式发展手游业务:代理方面,公司瞄准海外精品游戏,先后代理发行运营了《植物大战僵尸》、《宝石迷阵》、《部落探险>、《植物大战僵尸2》等多款游戏,其中《植物大战僵尸》8月份的月流水己达2000方元。自研方面,公司通过招募行业内资深的开发团队,研发了首款卡牌类手游《霸气江湖》,目前己进入内测阶段。

　　 伴随着手游行业的高速增长,公司的手游业务也己起飞,2013年上半年实现收入2277万元,同比增长2040.68%,预期下半年将保持高速增长;随着手游业务规模的扩大,盈利水平也有望回升至行业平均水平。

　　 教育业务向互联网拓展

　　通过“内生+外延”式发展,公司教育业务近年来迅速发展;2013年上半年实现收入9718万元,同比增长62.58%。目前,公司校讯通业务已经涵盖湖南、广东、安徽、云南、吉林、辽宁、山东、福建、广西等十几个省,用户己达1000万,该项业务有望保持稳步发展。未来教育业务将向互联网拓展,依托名校资源,搭建教育资源共享平台,今年网上教育有望实现近1000万元的业务收入。

　　 携手新邮通,开拓融合通信市场

　　 公司与新邮通签订战略合作协议,合作拓展运营商领域的软件类、服务支撑类、移动转售等业务;公司获取的分成比例为7成。新邮通作为传统的通信设备供应商,在技术、市场渠道等方面具有优势;预期4G领域的软件业务存在较大的机会,凭借公司及新邮通在各自领域的优势,未来有望获得一系列订单。

　　风险因素

　　手游业务发展不达预期、互联网教育业务发展受阻。

　　维持“增持”评级

　　公司己成功向“手游+教育”新业务转型。手游业务凭借“代理发行运营+自研”模式快速发展,如期获得《植物大战僵尸2》安卓版的代理权,将为公司未来1~2年内手游业务的持续高成长提供保障;教育业务开始向互联网拓展,依托名校资源搭建网上教育平台,全年互联网教育业务有望实现近1000万元的业务收入。维持公司2013/14/15年EPS为0.19/0.31/0.41元的预测,对应2013/14/15年PE为153/96/73x,维持“增持”评级。(中信证券)

一、手游代理
二、自研手机网游年内正式运营 
三、已经推出课堂视频录播、题库、考试冲刺、入学考试冲刺（题库讲解等），即将介入网络教育
四、4g概念

全部集一生的两市唯一

关于中国移动通信集团上海有限公司2013年视频基地G客校园行等落地活动招标的公告_中标公示 

中国政府采购招标网(www.chinabidding.org.cn) 第【2589977】号 发布时间：2013年09月02日 13:52 

这个中标公示的信息公司还没公告.

游资+机构，接力看涨

公司深度报告：移动互联网转型代表，手游与教育双轮驱动
研报日期：2013-09-10

拓维信息是A股传统移动增值服务商转型移动互联网的代表性企业。移动互联网市场高速增长，随着传统增值业务逐年下滑和移动互联网商业模式的逐渐清晰，公司转型的决心是坚定的。转型方向上选择以手机游戏与在线教育作为业务重心，以此驱动未来发展，公司并将深度享受互联网未来3-4年的高景气度。 

　　“海外精品代理+自研+并购”助力公司成为国内手机游戏领域新星。国内手游市场未来三年复合增速51%，2015年将达到212亿元。拓维信息通过“海外精品代理+自研”一体化有望后发制人。与宝开深度合作，并获《植物大战僵尸2》代理权，流水有望持续超预期。全渠道代理形成，且未来运营商渠道开放合作对公司形成利好。首款自研游戏《霸气江湖》试水手游开发，未来有望通过资本并购方式着力打造开发能力。 

　　提前进行教育平台化布局，市场一旦爆发将成功打开未来成长空间。在线教育有望成为手机游戏之后下个金矿，拓维布局在线教育“名校资源平台”和移动教育客户端“微校”，借助校讯通千万用户，目标教育平台化。同时拓展线下实体培训业务，未来结合线上资源形成O2O一体化布局。且在线教育尚处市场蓝海，公司在市场启动初期全方位布局，市场一旦爆发，将成功打开未来成长空间。 

　　合理市值100-120亿，上调至“强烈推荐-A”，目标价35.00-42.00元。移动互联网转型代表，手机游戏和在线教育形成双轮驱动，预计公司13-15年EPS为0.16/0.28/0.44元。采用分业务估值法，手游估值80亿，教育估值20-40亿，整体合理市值100-120亿之间，对应当前市值存在20%-40%左右的成长空间，上调至“强烈推荐-A”投资评级，目标价35.00-42.00元。 

　　风险提示：市场风格转换，手机游戏不达预期，成本控制不达预期。(招商证券)