移动支付，再次崛起！！下个热炒的板块。

没人看好？  周一爆发的哦

14、iPhone5率先采用Nano-SIM卡 通过一机一卡对应关系,2013年Nano-SIM卡的保守新增数为5000万张,位居市场占有率前列的SIM卡制造公司恒宝股份可获利。

业绩1元是必然，业绩更高不是梦，行业龙头必将王者归来，庄家借助工行假利空有意打压恒宝股价成功收集筹码，1季度11元以上多家新基金纷纷建仓，近日更是借助大盘大跌12以上放量扫货，预期基金成本在12左右，短期必将快速拉升脱离其成本区，预计恒宝短期突破历史高点20以后，第一目标30，

1、恒宝的流通盘是3.4亿，恒宝的市值远低于天喻信息的市值；
2、天喻信息是超级低价拿到了恒宝不乐意要的工行订单，利润很。
3、恒宝是中国移动的供应商但天喻信息不是
4、恒宝刚脱离底部，天喻信息已经有200%的涨幅。
5、恒宝是庄家有意错杀的龙头，天喻信息是准备拉升出货 的高风险创业板；
6、恒宝2013一定入主工商银行，预期才是做大的利好，2014一定有大增长。天喻信息呢，呵呵。
7、恒宝的大客户中移动几年将有4倍2012年的采购需求，增长的预期天喻信息无法超越；
8、中国移动和中国联通、中国电信都在启动移动支付，恒宝借收购东方英卡入主中国移动供应商后，在移动、电信和联通支付卡招标中显示出了王者的品牌和技术优势；
9、移动支付的swp-sim卡价格目前是30元，而天喻信息中标的工行ic卡价格只有9元，而两者成本相差无几；
10、中移动等移动支付订单2013年预计有4-5倍的增长需求，恒宝业绩也有暴增的预期；
11、恒宝2012年有3000万张已售银行卡将在203年确认，这一部分基本都是售价12元以上的高利润卡，这将成为额外的业绩预期；
12、恒宝第一季度出卡量已经接近2012年去年，什么是预期，自己想去吧；
13、2014年移动支付将实现千万张亿万张的跳跃，市场全面铺开，10以上倍的爆发，那恒宝的业绩呢股价呢，

恒宝股份亦景气 亦龙头
  1、明星产品：金融IC卡需求释放拉动中短期业绩。
  2、金牛产品：手机sim卡市场份额领先，收购东方英卡切入中移动供应链.
  3、移动支付卡：乘sim卡主力供应商之势，布局移动支付之未来。
  4、着力研发维稳毛利率，净利率或步入上升周期。
  5、高景气子行业中的龙头标的，给予“增持”评级。

恒宝股份  002104  电子行业
  业绩符合预期。2012年公司实现营业收入9.3亿元,同比增长20%;净利润1.27亿元,同比增长10.5%;每股收益0.29元,基本符合我们0.30元的预期。4Q单季实现营业收入42亿元,同比增长41%;净利润4705万元,同比增长3%;每股收益0.11元。
  中国移动SIM卡及金融IC卡带动收入增长。2012年公司卡类产品收入8.17亿元,同比增长30%,其中SIM卡及金融IC为主要驱动力。自收购东方英卡进入中国移动采购名单后,公司在中国移动的市场份额逐渐上升,份额的上升促使销量高速增长;2012年下半年银行加速金融IC卡发卡,促使公司金融IC产品销售大幅增长。
  毛利率同比下滑1.7个百分点。2012年公司综合毛利率为31.7%,同比略降1.7个百分点,主要是卡类产品毛利率下滑3.9个百分点,而这是由于低毛利率的SIM卡收入快速增长所致,特别是在第4季度,对中国移动SIM卡的收入确认较多。
  期间费用率稳定,财务状况优良。2012年公司期间费用率为15.9%,同比略上升0.6个百分点,其中销售费用率略上升0.2个百分点;由于公司客户群进一步丰富,以及新产品种类增加,导致研发耗材及人员增加,管理费用率也因此上升0.4个百分点,公司无长短期借款,财务状况优良。
  金融IC卡规模放量,移动支付卡跳跃式增长。预计2013年全国新增金融IC卡有望超过2亿张,为2012年的3倍,其中农行、建行的金融IC卡发卡规模有望赶超工行。NFC-SWP方案得到了三大运营商的共识,正从多种方案向其过度,而中国移动更计划在2013年发展300万的移动支付用户,SWPSIM卡需求量有望在未来几年出现跳跃式。

恒宝股份: 金融IC 卡和移动支付是公司2013 年发展的两条主线。
  金融IC 卡今年大规模发放是一个大概率的事件，根据我们草根调研的情况，各大银行已经均大规模普及推广金融IC 卡，像农行、工行等大行在部分区域现在已经全面的发放金融IC 卡，磁条卡停止发放。预期全年金融IC 卡全国发行总量达到2-3 亿，约占当年全国银行卡发卡量的30%-50%。
  我们乐观估计公司2013 年金融IC 卡的发卡量能够达到3500 万，毛利率水平维持在30%以上。虽然金融IC 卡的价格2013 年交2012 年有所下降，但是芯片的价格随着规模的放量也逐渐的降低，利好公司业绩的释放。
  移动支付2013 年规模启动，三大运营商和银行系均开始积极布局。该项业务的发展增速会明显的提升。公司在移动支付市场公司拥有多种解决方案，移动支付产品在电信和联通的市场份额多年保持绝对领先地位。在中国移动市场上，公司通过子公司东方英卡预期也将获得不错的份额，目前公司在2012--2013 年度中国移动智能卡项目招标中，SIM 卡中标约1.7 亿张，市场份额将从14%提升到23%，

恒宝股份  业绩好 盘子适中，有题材，中报 三季报  预计有好的收益

★最新主要指标★  ｜13-03-31｜12-12-31｜12-09-30｜12-06-30｜12-03-31｜
｜每股收益(元)  ｜0.0600  ｜0.2900  ｜0.1800  ｜0.1200  ｜0.0500  ｜
｜每股净资产(元)  ｜1.8984  ｜1.8351  ｜1.7300  ｜1.7100  ｜1.6400  ｜
｜净资产收益率(％)  ｜3.3518  ｜15.7476 ｜10.5416 ｜6.8600  ｜2.9182  ｜
｜总股本(亿股)  ｜4.4064  ｜4.4064  ｜4.4064  ｜4.4064  ｜4.4064  ｜
｜流通A股(亿股)  ｜3.4032  ｜3.4032  ｜3.4032  ｜3.4032  ｜3.0884  ｜
｜有限售条件股份(亿 ｜1.0032  ｜1.0032  ｜1.0032  ｜1.0032  ｜1.3180  ｜
｜股)  ｜  ｜  ｜  ｜  ｜  ｜
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｜★最新公告:07-18 刊登向银行申请综合授信额度的公告(详见后)  ｜
｜★最新报道:07-18 恒宝股份( 002104 )拟贷款1.2亿元在京购买办公楼(详见后)｜
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｜★最新分红扩股和未来事项:  ｜
｜【分红】2012年度 10派1(含税)(实施) 股权登记日:2013-05-27 除权除息日:｜
｜2013-05-28  ｜
｜【分红】2012中期 10派0.5(含税)(实施) 股权登记日:2012-09-20 除权除息 ｜
｜日:2012-09-21  ｜
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｜★特别提醒：  ｜
｜【业绩预告】预计2013年1月-6月归属于上市公司股东的净利润为5,697.9万元｜
｜至7,251.87万元，同比增长10%至40%。(信息来源：2013-04-20一季报)  ｜
｜★2013中报预约披露时间: 2013-08-26  ｜
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｜13-03-31 每股资本公积: 0.039 主营收入(万元):  24655.55同比增28.73%  ｜
｜13-03-31 每股未分利润: 0.693  净利润(万元):  2803.79同比增32.62%  ｜
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近五年每股收益对比：
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｜年度  ｜  年度  ｜  三季  ｜  中期  ｜  一季  ｜
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｜2013  ｜  -｜  -｜  -｜  0.0600｜
｜2012  ｜  0.2900｜  0.1800｜  0.1200｜  0.0500｜
｜2011  ｜  0.2600｜  0.1600｜  0.1100｜  0.0400｜
｜2010  ｜  0.2400｜  0.1400｜  0.0900｜  0.0600｜
｜2009  ｜  0.2100｜  0.1900｜  0.1300｜  0.0500｜
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