600718东软

600382  6.98 处5万手就这样没有了！放这么大的量，要干什么啊？

广东明珠 600382 要干什么？ 盘中放量这么大！关注中……

突破！

转帖：东软集团：投资者思考的几个问题http://blog.sina.com.cn/s/blog_ba0030d10101jnv9.html
1，约8年前，公司与荷兰飞利浦公司成立医药合资公司，共同开发MRI、CT,彩超、X胸透等世界高端医疗器械产品。经过这么多年合作，已经开发出东软自己牌子的以上产品，今年4月已向全球同步发行。公司还公告（现已查明，因荷兰菲利普出于自己的原因和业务发展需要，其在全球都在退出电讯、医药行业），13年年底将收回飞利浦的51%股份，并引入战略投资者，将医疗器械作为主营发展壮大。可以预计，不用多久医疗器械的收入由目前占主营的12%提升到30%。请问：同样是生产医疗器械的公司，而且是中国唯一能打破外资垄断、生产最高端的医疗设备，A股那些生产低端、毛利润低的医疗设备公司现今动辄市盈率40、50倍，股价几乎翻番，可东软没反应、还在8元附近徘徊半年多，为何？
2，公司还是最早（自2006年起）开发医用CAD和以上高端医疗器械产品，销售业已遍及全世界，销路不成问题。因此，只要将100%股权收回，纳入全资子公司，公司定将制定详细和激进的营销策略，实现销售的大幅增长，我这样的认为合理吗？
3，从中国的“十二五”生物制药发展规划可以看到，高端的医疗器械，特别是MRI、彩超等是国家大力鼓励发展的项目，并提供大量资金支持。有政策托底，股票为何不涨？
4，公司明确提出：根据预测，2013 年公司计划实现营业收入 86.1 亿元，营业成本 59.7 亿元，期间费用 20.7 亿元。初略估算（不包括营业外收入，约3000万元），13年的每股收益应超0.42元。截止到13年6月13日“软件和信息技术服务业”行业平均市盈率超过36倍（动态），可公司不到20倍，严重低估。股票为何不涨？
5，在IT行业行业，A股公司中有哪家同时能与世界或中国巨头-INTEL,东芝，SAP,美国奥兹传媒和华为等形成战略合作的？而且，合作开发的内容是代表世界新经济发展的方向：互联网和物联网、大数据、医疗云、智慧城市和交通。公司进军车联网还有一家“卫星地图导航系统公司-HARMAN”。最近，巴菲特不断在增持以色列的卫星地图导航企业WAZE公司的股票。“车联网”概念的中小板企业荣之联( 002642 )连续5日涨停，为何东软股票不涨？
6，从2012年开始公司已投资和正在投资的项目达23亿元，目前，还手握现金17亿元。未来的收益很快到来，且能持续多年盈利，财务状况如此之好，股票为何不涨？

本人能力有限，能够悟出不涨的可能原因：
1，盘子太大，12亿。
2，前十大股东中的阿尔派、宝钢、INTEL、东芝长期占据着股份，他们不作为，又不减持，致使其他投资者不敢进入，怕给他们“抬轿子”。
3，新机构在有意打压，耐心吸货，做高市值的时机还不成熟。
4，公司与投资者的沟通不到位，许多人还不了解公司。
最后，坚信这两句话“金子总会闪光的”、“时间是你最好的朋友”

上文提到的理想化状态：医疗器械的收入由目前占主营的12%提升到30% 实际是不是降低了点？ 盘子大了，想转身也难了点！

转帖：东软--一个曾经迷失战略方向的公司！
中国有很多高校背景的上市公司，北大的方正、清华同方、浙大海纳、天大天才、复旦复华、交大昂立后面不少，东大阿尔派算是这些高校背景上市公司到目前还是算不错的公司。
它的兄弟公司要么是被借壳、要么ST了，要么业绩是奄奄一息了。按道理高校人才济济、知识分子通情达理，国家政策大力支持，高校背景管理MBA教科书式那么精通。这些公司应该整体不错才是。可惜都命不长久。
东软算是不错，这还得谢谢老刘同志的带领。这些年东软的确再如此多行业形成不小的规模。可惜公司到目前仍然没有一个核心行业与产品，也就是公司还没有建立一个真正现金牛核心业务。公司软件外包就好像软件业的农民工，尽干些苦活、累活。也没有形成多少知识产权或者软件产品，项目无法复制。因此公司费用一直居高不下。
东软现在人数是22000人，可以编成两个集团军的建制了。这在中国软件绝对是主力军，但是单兵战斗力---创利水平却很弱只有到不到20k/年，平均每月是1600元/月，这个创利水平说不如民工企业一点也不过分。一个22000民工的包工头赚的钱应该比 600718 多很多。简单对比了600718与拓尔思。拓尔思人员不到700人，相当于两个营的兵力，收入2.1亿，人均利润10万/年。相当于东软的5倍！相当于小拓用两个团的兵力就可以干败东软两个集团军！
可见仅仅规模上去了，收入增加了，是没有多大价值的。因为收益但是基本被费用消耗了，股东几乎没有什么收益！

现在经济再次转型，但愿东软把握好这次历史机遇，别在搞些软件业农民工的苦活、累活。搞出些2C、2B最差也应该在2G上搞出点像样的产品、或者平台。那个熙康基本上市一个闭门造车的设计。多从市场出发考虑考虑公司应该还是有潜力！
在软件行业，如果要转型成功，600718好在没有什么包袱。这也许一个最大的优势！

缺点是盘子实在有点大。
另觉得 002547 不错，4g概念，中报也好。盘子小！