下周应该关注新能源------岩气概念

明天继续大涨。

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有人看好吗

海油工程( 600583 )中报超预期 行业景气度持续向好 业绩确定性高
  1. 作业量持续增长，毛利率提升，2013-14 年业绩大幅增长可期，业绩弹性大。中期业绩增长240%以上，再次超出市场预期。业绩大幅增长，除了工作量持续显著增长外，毛利率也在持续扩张。受益于中海油“十二五”工程建设的高峰期，中海油2013 年资本开支计划约为120-140 亿美元，同比达30-52%的增长，公司建造、安装等作业量持续大幅增长，而公司折旧、人工等固定成本增长不多，毛利率扩张显著，业绩弹性很大。
  2. 产能匹配度高，管理水平提升，项目执行效率改善助力毛利率提升。折旧摊销等固定费用的高企、施工工序安排不当、工作量的持续下滑是公司在2009-2011 年盈利水平下降的主因。工作量和产能的匹配、施工安排的合理性是盈利水平持续提升的两大关键因素。公司的建造产能和关键船舶数量都比“十一五”期间明显增长，再通过对外协船队的有效管理，能够明显支撑现在的作业量水平；公司充分吸取了“十一五”期间的经验教训，加强了总包项目的协调和管理、预算管理和成本控制，项目完工质量和进度提升，毛利水平改善，经营风险降低。
  3. 预计下半年订单回升，订单保障度依然较高。上半年公司没有公告大订单，主要是由于2012 年基数较高，而且海洋石油总包项目合同体量大，签约的时点波动较大，我们判断13 年上半年新签订单同比有所降低；但行业景气度依然很高，公司不乏跟踪的项目，预计下半年逐步落地的概率很大，全年预计订单依然能维持12 年的水平。我们估计公司目前未完工合同依然充足，未来收入有保障。
  4. 预计4 季度完成增发，摊薄幅度有限。公司计划非公开增发募集不超过35 亿元，不超过6.4 亿股。估计在今年顺利实施的可能性较大，假设发行价为8 元，预计发行4.4 亿股，大约摊薄10%左右，摊薄幅度有限。
  5. 未来2 年业绩增长确定，海外和深海业务支撑长期发展。基于收入明显增长，毛利率稳中有升的判断，我们预计13-14年EPS 为0.41 和0.52 元，对应目前股价PE 分别为17.8 和14 倍；增发摊薄后EPS 为0.37 和0.47 元，对应目前股价PE 分别为19.7 和15.5 倍。此外，公司目前股价对应的2013Q1 的PB 为2.8 倍，处于历史底部区域（历史最低值为2010 年年中的1.97）。基于国内外海洋石油开采景气度的判断，我们认为2014 年的情况会明显好于“十一五”末期（当时中海油和国际石油公司的资本开支都大幅下降），同时公司目前积极布局海外市场，海外项目储备明显增加，14 年后公司业绩依然可以保持增长。目前公司业绩处于上升周期，2013-14 年净利润CAGR 达50%以上，

作）及建筑工程的设计；承担各类海洋石油建设工程的施工和｜
｜  ｜其它海洋工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与｜
｜  ｜安装；压力容器制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；｜
｜  ｜经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件｜
｜  ｜及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；对外经｜
｜  ｜营合作（承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述｜
｜  ｜境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境内外工程所需｜
｜  ｜的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员｜
｜  ｜）；国内沿海普通货物运输（以上范围内国家有专营专项规定的｜
｜  ｜按规定办理）；国际航线货物运输。自有房屋租赁、钢材、管件｜
｜  ｜、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售。

这么好的股票都没有人吹，甚是可惜，，，

@brown  海油也有现在热门的概念啊  那就是 新能源  业绩又好 价格底 有想象空间  严重看好啊

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