杰赛科技-----一只尚未炒作的手游概念成长股

补涨。。。。。。。。。。

顶楼主

手游该换个炒炒了

不错

背后有个天大的咪咪？

元芳们怎么看？？？

大通信领域的新兴应用为公司开启更为广阔的增长空间。云计算、物联网、ICT双向融合等新应用、新趋势使整个大通信产业展现出蓬勃生机，也为公司的未来成长提供了广阔的市场空间。面对各类层出不穷的新兴业态，公司坚持自主创新导向，推出的自有品牌“威邦云平台”，已得到一定应用。公司基于云计算的虚拟化项目分别在云南电信、陕西联通、甘肃移动等省级运营商以及广铝集团落地，成功搭建的“广州市电子政务云建设演示平台”广受好评，同时在海珠区政府、“金土”工程等项目上试运行。公司向移动互联网、物联网、云计算等新应用领域的拓展，必将为其长期发展打下坚实的基础。

海外市场：期待印尼模式推广。海外市场网优业务占比多一些，规划设计做的比较少。目前已经在印尼、马来西亚获得突破，其中印尼目前有两家网络规划设计公司：中通服和杰赛科技，而中通服被杰赛挤到印尼的一些边远城市。杰赛相比中通服的优势：1、本地化的策略做的比较好，在印尼有300 多个工程人员，国内派出去的就只有20 来个，大多的是印尼本地的工程师，是杰赛自己培养起来的，把印尼当地的科研人员招到中国来培训，然后再派遣出去。第二个原因是中通服和华为、中兴等合作关系在当地不如公司好。公司和华为、中兴合作拓展印尼的市场，通过华为、中兴那里拿分包，去年5k 万左右的收入。今年有望实现上亿元的营收（+100%）。目前公司计划在马来西亚也成立个子公司，希望能复制印尼的经验，拓展海外市场。

国内领先的云计算解决方案企业，打开公司长期成长空间：公司具备提供云计算相关的系统平台、瘦终端等一系列产品在内的完整解决方案能力，是国内领先的云计算解决方案企业。云计算业务是公司重点培育的长期成长业务，12 年收入在2 千万左右，短期重点在对品牌的竖立和市场拓张，已经中标中移动、中联通总部的云桌面业务，广州市的电子政务云以及广州智慧城市的顶层设计业务。政府、运营商、券商是云计算可见度最高的领域，将是公司未来重点拓展方向。

　　背靠中国电科，打造华南地区信息产业平台：公司大股东中国电子科技集团是中央直接管理的十大军工集团之一，主要业务集中在军民用大型电子信息系统、重大装备、通信、软件和关键元器件等，是国内信息产业龙头企业。中国电科所属公司184 家，分布全国18 省市区，但在华南地区仅杰赛科技和桂林激光通信2 家公司；其中杰赛科技为业务实力更突出的上市公司，将成为集团着力打造的华南地区信息产业平台，存在一定整合预期。近期，广东省政府与中国电科签署了战略合作框架协议，双方将在通信与导航、云计算、智慧城市等领域展开合作，把广东打造为世界高端电子信息产业基地，这也将推动公司在华南地区、在信息产业领域快速发展

公司是国内最大的第三方网络规划设计院，受益12 年联通W 网络建设，13 年将快速增长。公司是国内最大的第三方网络规划设计院，具备涵盖电子/通信工程设计、勘察、咨询、承包、信息系统集成等规划业务的全部国家甲级或壹级业内最高等级资质7 项。公司的主要客户是中国联通，业务的收入确认周期约在1 年-2 年。因此，我们认为，受益于中国联通12 年的大规模WCDMA 网络建设，公司13 年网络规划业务将快速增长。此外，公司还积极参与中移动4G 规划业务的招投标，力争直接获取份额，或承接中移院的分包业务，这将对公司业务有一定拉动。

　　PCB 业务13 年平稳，14 年中新产能逐步释放后有望再度加速增长：公司PCB 业务主要为快板，产品涵盖军品和民品，比例约为4：6。军品方面，公司具备保密二级资质、武器装备许可证，具备较强的为军方服务的实力和经验。民品方面，公司下游客户为珠三角电子企业，需求旺盛。目前公司产能利用率饱满，而新建产能20 万平米预计将于14 年中达产。因此，我们认为，公司13 年公司PCB 业务平稳增长，14 年新产能释放后有望再度加速。