金改、消费：002277（2013，翻番之路）

借豆豆的地盘交流，今天理应来个大的阳线，早盘是好的买点

要有大的行情的股票，一定要有大的颠簸，现在2277很平静，那应该先不平静，该上下大幅波动，这样才有利于筹码的集中？

今天还没涨

意味着还可以上车

这么好的业绩和题材

没有强资金来吗？

只要10亿的资金，就可以把这个股票拉上5个板！！！

[引用原文已无法访问]

欢迎帮转

13-15年将有部分配套地产结算，增厚部分业绩

　　2013年7月天津奥特莱斯配套7.7万㎡住宅项目进入预售期，均价在1万元/㎡以上，计划两年内销售完毕；郴州城市综合体配套10万㎡ 住宅预计也将在2015年进入销售期，均价预计在4000元/㎡以上。随着地产项目的逐步结算，也会对当期的业绩起到一定的提升作用。

　　盈利预测与投资建议

　　暂不考虑地产结算带来的利润增加，预计公司2013-2014年的净利润分别为4.43和5.19亿元，同比增长17.89%和16.98%，暂不考虑股权激励行权对股本的摊薄影响，折合EPS为0.79和0.93元。公司目前股价（6月30日收盘价）7.44元对应2013-2014年的PE分别为9X和8X，估值优势非常明显，我们维持公司强烈推荐的评级，合理估值约为10.32元/股

　　风险提示

　　长沙奥特莱斯项目经营情况低于预期；春天百货改造后盈利增长低于预期；公司其他项目进展低于预期；经济继续下滑

1-5月同店增长在15%左右，全年预计在10%-15%

　　2013年1-5月，公司整体同店增长约在15%左右。其中，奥特莱斯在50%以上；友谊A/B馆在15%左右；阿波罗商业广场10%+；友阿百货朝阳店10%+；友谊商城已经于5月19日停业装修。外区两个门店（春天百货常德店和家润多郴州店）的同店增长预计10%左右。全年来看，预计可比同店增长在10%-15%。

　　2013和2014年将分别新增外延扩张3万㎡和27.25万㎡，14年费用压力较大

　　2013年1月30日，扩建后的春天百货长沙店开业，新增建筑面积3万㎡，今年之内将不会再有其他门店开出。2014年，将先后开出中山路百货大楼店（国货陈列馆，建面1万㎡）、天津奥特莱斯（商业建面10万㎡）、邵阳友阿购物中心（建面3.25万㎡）和郴州友阿城市综合体项目（商业建面13万㎡），合计新增建面27.25万㎡。由于14年新开门店较多，由此带来的折旧、水电、人工等费用较大，预计总体费用压力较大。

　　金融业务预计增厚全年EPS0.17-0.18元

　　小额贷款公司全年业绩增长预计能达到20%-30%，净利润总额达到4700万—5100万元；友阿投资担保有限公司今年的净利润增长预计能超过3倍，净利润总额超过2000万元；长沙银行20%的分红比例预计带来税后投资收益2800万元。金融业务合计增厚2013年EPS0.17-0.18元。

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总还在趋势中，没收绿盘，很不错啊

垃圾中的垃圾 002277

把这个帖子转到牛阿玛哪里去。。。就会暴涨了！