2013年腾讯合作伙伴大会点评:大利好880

预期业绩增速：高速

经济再不好，网络游戏依然有越来越多的年轻人疯狂参与

下半年关注业绩,把握一条主线两个热点:上半年通信行业显著强于大市,我们认为今年以来行业持续走强主要是市场对行业未来业绩的预期发生了改变,下半年还需落实的具体业绩上来。对下半年的投资,我们建议把握LTE建设这条主线,同时重点关注移动转售和三网融合两个热点。

　　TD-LTE启动在即,行业步入景气周期:通信设备行业是典型的投资驱动型周期行业,4G建设的启动将使通信设备行业将摆脱2009年之后投资下滑带来的颓势,重新步入景气周期,并维持较长时间。我们看好4G投资这一长期性投资主题,并将从技术路线、资本支出结构、建设周期、建设进度衔接等方面对投资规模和板块及个股的受益情况进行梳理。

　　移动转售催生虚拟运营商:移动转售试点方案正式实施,电信也向民间资本开放迈出坚实一步,如果获得转售资格的企业找准市场定位,模式选择得当,5年后将会培育出一个数百亿元的MVNO(虚拟运营商)市场,对体量普遍偏小的民营企业来说,也是一个具有不小诱惑的细分市场。

　　三网融合有望加速:广电数字整改及网络双向化改造的加速,以及OTT对运营商的冲击有望促进三网融合进程加速。2013或将成为三网融合真正的开局之年,我们有理由对这一领域投以特殊的关注。

　　投资策略:由于4G这个大的投资主题,今年运营商投资整体增加是高确定性事件,我们对行业的整体回暖、景气度提升抱有信心,因此对下半年的通信行业总体给予看好评级,建议重点把握4G建设的早周期受益的板块,合理布局业绩弹性大、启动早的中期行业,同时关注移动转售和三网融合相关热点。

　　重点关注个股:,鹏博士

mb的， 600880 出来不拉3个涨停，老子不解恨

重庆商报讯 信息服务板块上半年的表现可谓一骑绝尘，其46.6%的涨幅成为上半年走势最好的行业。进入7月，该板块依然动力十足。工信部有关人士日前又透露，我国信息消费规模将超过2万亿元。业内人士认为，在经济转型的当下，作为新兴行业和新生活的代表，信息服务产业在下半年有望继续领航A股。

　　领跑上半年A股

　　6月A股一路暴跌，行业和个股惨不忍睹。不过，在申万23个一级板块中，有一个板块在大跌中逆势上涨了1.77%，这个板块正是信息服务板块。

　　商报数据中心统计显示，今年以来，信息服务以46.6%的涨幅成为今年上半年以来走势最好的行业。在信息服务各子行业中，涨幅最大的为网络服务，涨幅达75.46%；传媒板块则以48.4%的涨幅位居第二；第三为计算机应用，上涨37.72%；涨幅最小的通信运营，亦有34.54%的上涨。

　　在业内人士看来，信息服务板块走强并非偶然。“今年以来，国务院、工信部日益突出信息消费，信息服务行业有多项利好助推板块的上涨，如智慧城市进入实质推进期，移动通信转售业务开始试点，4G网络或超前投资等，这使投资者对信息服务板块的业绩预期迅速提升。”华龙证券投资顾问牛阳表示。

　　日前，工信部有关人士透露，目前信息消费已经成为近年来最活跃的消费热点，预计2015年，我国最终信息消费规模超过2万亿元，年均增长25%以上。上述人士公开表示，未来工信部将推动制定和出台扩大信息消费的政策措施。

　　一位持续跟踪信息服务板块的券商分析人士表示，在经济转型的当下，作为新兴行业和新生活的代表，未来信息消费“钱途无量”。

　　未来或继续领航

　　上半年的优异表现，使得投资者对其期望很大，那么信息服务下半年能否继续扛起大旗呢？

　　牛阳认为，在目前经济发展方式转变、产业结构调整升级不断推进的背景下，信息服务作为战略性产业之一，其中长期内都将受益于宏观经济转型的盛宴。这也是该板块能领涨板块的投资逻辑。

　　“从信息服务产业发展产业链来看，由于营运商和相关部门想推广移动通信和网络建设，那么都需要终端设备，这将为提供设备的供应商带来一定的机会，如中兴通讯等都将大幅受益。”牛阳表示，而从另一个角度，随着信息消费的升级，从事手机游戏、视频网络等业务的终端服务商也将享受到行业发展带来的收益，投资者可以关注鹏博士、拓维信息等。

苹果将推新产品iWatch 预测是一款手腕电脑

　　中国网7月3日讯 据英国《卫报》网站7月1日报道，苹果公司正式暗示他们即将生产一种新产品，并已正式注册其名称为iWatch。

今年市场一直呈现一边海水一边火焰的景象，火热的无疑是创业板，低迷的则是蓝筹股。但昨日煤炭、有色、券商等蓝筹板块异军突起，成为大盘收复2000点整数关的主要力量。蓝筹的罕见起舞吸引了市场的关注，那么蓝筹股的强势崛起能否持续，对投资者意味着机会还是又一次诱多呢？

　　权重板块的涨跌决定着上证指数的强弱，因此其反弹持续性对市场人气有较大的影响。那么，蓝筹股昨天的上涨对投资者意味着机会还是又一次的诱多呢？

　　博众投资对此表示，昨日有色、煤炭走强可能更多是由于股价超跌所引起，由于缺乏基本面的支持，因此其反弹的持续性尚需观察。对于这些板块的操作不建议追涨，只适合择高减持。分析人士指出，权重蓝筹股的反弹无法改变弱势的格局，也不会导致风格转换的出现。权重蓝筹股拉升需要大量的资金推动，而当前资金面进展的格局尚无明显的改善。同时，资金对于创业板等高成长性的品种参与度高，目前尚没有发现大幅度减持的现象，再加上这部分资金的喜好不同，即使出局也难以保证会流向大盘权重蓝筹股。

　　北京股商则表示，煤炭、有色等大盘蓝筹股的强势受到四大银行和中国石油强势的刺激，虽然其短线反弹没有太大的空间，但可能会带动其他超跌板块的上涨，而且目前煤炭、有色等板块内的个股的股价也相对较低，资金关注度也比较高。因此，蓝筹股反弹行情不会很快结束，建议投资者近期重点布局超跌股。

　　公司传闻一览

可信度 最新传闻 仅供参考 　 不作为买卖依据  
千真万确 发电成本下降，豫能控股中期预计大幅扭亏； 
平高电气中期盈利1.38亿，第二季度环比增长约46%； 
湖北能源预计中期净利增长5至7成； 
隆华节能预计中期净利润同比增长4至6成； 
西王食品预计中期净利润同比增长40%-53%； 
江淮汽车6月汽车销量同比增25%上半年累计增21%，预计中期净利润同比增长六成； 
安水务中期业绩同比预增4至6成；新文化中期净利润同比预增20%-30%； 
神州泰岳预计中期业绩同比增长20%-30%；涪陵电力上半年净利润2510万，同比增逾两成； 
长方照明上半年业绩预增2%-27%； 
东富龙上半年业绩预增10%-30%；万科A6月销售金额134.9亿，同比微增1%； 
勤上光电中标近2000万元设备采购项目；

今日重要消息有：央行连续五周净投放 金额总计3510亿；国库定存招标“放水” IPO重启似定在本月中旬；