7月前瞻：手游疯狂过后，谁将崛起

昨天半夜被雨滴声吵醒，适逢楼下90后吵嘴，失眠。打开淘股吧手机客户端，新发现的手游概念股不下5个。

从近半年来创业板的走强来看，以大TMT产业链为主线，通信、消费电子、移动互联网、影视动漫到近期的手游、网络安全，成为行情的核心脉络。我毫不怀疑行情背后的逻辑，只是，有一点是一定的，不是所有手游企业都赚钱，炒作归炒作，从题材炒作的阶段来看，挖掘补涨愈发疯狂，说明短期主题行情开始逐步步入中后期。
马上就要7月了，大盘基本不指望了，今年本身就是大盘已死、抓结构性行情，但目前似乎新生热点还不明显。
一直在谈结构转型中的机遇，从近期的国务院常务会议上也可以看到，政策会向新兴产业、现代服务业倾斜，但不可忽视的是，中国就当前而言，还远没有完成从制造业大国向科技强国的蜕变。政策倾斜的方向，和调结构的重要任务之中，就自然而然的包括了传统制造业的升级、对先进制造业的扶持。这当中，必出大牛。且有一些品种，已经初露峥嵘。