粤传媒002181 依托足球产业 业绩出现暴涨 价值低估

粤传媒 严重低估 我们先看估值
《中国500最具价值品牌》榜单上，中国传媒整体排名前七位的分别为：CCTV（1546.72亿）、凤凰卫视（272.35亿）、《人民日报》（175.86亿）、《广州日报》（126.27亿）、《参考消息》（125.72亿）、江苏省广播电视集团（120.68亿）、湖南广播电视台（119.58亿）。
估值和投资建议
我们预计公司11-13年实现收入为 3.25亿元、3.62亿元和4.07亿元，对应的EPS为0.03、0.05和0.08元；资产重组的完成将会显著增厚公司的每股收益，预计资产重组后公司11-13年的EPS分别为0.49元、0.54元、0.66元，当前股价对应的PE为23.54倍、21.15倍和17.47倍；当前估值水平低于可比公司浙报传媒 （28X），我们首次给予公司“增持”评级，目标价格13.72元。（湘财证券）





我们看足球相关产业 粤传媒雄踞全国第一