万泽股份，小盘低价地产，等待大佬引爆

截至评估基准日2012年10月31日,天实和华净资产账面价值26594. 97万元,经银
信资产评估有限公司(下称"银信资产")评估,净资产评估价值82513. 74万元,净资产
评估价值增值率高达210.26%.

  北京中原地产市场研究部的一位研究员获悉上述评估大幅增值的信息后,不由倍
感惊诧,在电话中连连感叹如此迅速增值在现实中完全是不可能的事情.

  今年以来, 北京土地市场零成交状况频发,根据链家地产市场部统计,2月份商服
用地(商业, 金融业,餐饮旅馆业及其他经营性服务业建筑及其相应附属设施用地)零
成交, 今年3月份居住用地零成交,5月商业,住宅均无成交,而10月份也将再度面临经
营性用地零成交的状况. 全年北京土地出让只有9月突然火爆,成交金额达257.37亿,
超过了之前8月的总和.

  换句话说, 2012年北京土地市场成交并不是持续井喷,实际市场形势并不支持天
实和华三宗土地评估超高溢价.
  可残酷的现实是,天实和华的股权到万泽股份的手中,评估价值竟整整增值了200
%以上,这对万泽集团而言绝对是一笔非常划算的交易,因为天实和华的股权在手中还
没捂热,瞬间便实现了惊人增值.

  据万泽股份发布的公告, 天实和华股权关联交易的定价政策及依据为,根据万泽
集团收购天实和华公司99%股权的对价,付出的利息成本以及相关的费用,参考银信资
产评估有限公司出具的资产评估报告,按30%股权折成转让价格为人民币2.46亿元.
  由此观之,天实和华30%股权关联交易定价,应为万泽集团收购成本及资产评估报
告合二为一的产物.

  那么,银信资产关于天实和华股权评估价值增值210.26%的专业依据又是什么呢?
其出具的资产评估报告显示,报告评估结论的价值类型为市场价值. 主要原因为存货
中土地使用权所在地区增值所致.

  然而,本报记者调查发现,银信资产对天实和华土地使用权的增值评估并不合理.
按照其给出的8.25亿元股权价值测算,天泽股份获取相关土地使用权的楼面地价达36
00元/平米,较年内实际市场公允价值整整高出了105.5%-155.5%.

  北京市土地整理储备中心2012年土地成交一览表显示,2012年1月10日,北京京东
世纪贸易有限公司以29500万元成功拍得北京经济技术开发区路东区E16C1-1,E16C1-
2地块C2商业金融用地建设用地使用权,规划建筑面积209402.4平米,楼面地价为1408
.8元/平米.天泽股份实际拿地的楼面地价,较这一成交价格整整高出了1.6倍.

  2月10日,北京亦庄移动硅谷有限公司竞拍取得了北京经济技术开发区路东区G9-
F1,G9-F2,G9-F3地块使用权,用地性质为F3其他类多功能用地及F2公建混合住宅用地
,成交价为33000万元,楼面地价为1751.5元/平米,万泽股份实际拿地楼面地价较这一
成交价溢价1.05倍.

  显然,银信资产关于资产评估报告是在独立,客观,科学的原则下做出的说法很难
成立.

能猜一猜万泽可能是什么事要特停啊？

停牌了！！！

等待大佬引爆

预测利害啊，股价低，涉矿符合现行炒作！我早上也进了！

哈哈，大连人徒弟。

起爆拉，哈哈。

这么好的帖子没人顶和推荐，哎，世态炎凉啊

放量涨停收盘不错，唯一缺点是量能太大，封板不坚决

你妹封板也封的这么纠结！