智能手机产业链个股即将爆发

套死了

蛇吞象
跨越式发展
三季度国际大客户订单量产
收购下半年完成
行业不断升温

大头在后头

根据我们的调研，我们预计2012年华为与中兴合计智能手机出货量将达到6000万部，同比将有160.87%增长，而这种行为也极大刺激了联想、天宇等国内手机企业，从而推动它们的手机出货量超预期增长。

　　中兴、华为主导的千元智能机市场在2012年的增长确定性较强，预计出货量和收入都将实现翻倍成长，并推动供应链订单繁荣。因此我们认为供应链相关公司收入增长明确，值得重点关注。

通过拆分智能机成本构成，核心芯片、显示单元及精密制造占智能机制造成本比重最大，分别为40%、29%和11%。但受制于技术缺失，国内企业较少涉足芯片制造领域，因此受益方向主要为显示技术、结构件制造、PCB(印制电路板)制造、电声器件等。以中兴、华为今年出货目标6000万部、每部售价1200元计算，预计将为国内元器件厂商带来346亿元的收入规模。

　　通过对国内智能手机产业链进行梳理，目前参与厂商已基本渗透至除芯片以外的其他制造领域，其中已经进入或潜在进入中兴、华为供应链的上市公司主要分布在显示屏、触摸屏、芯片封测、被动元件、PCB、背光模组、电声器件、精密制造、锂电池等子行业。

　　投资建议：目前受益于中兴、华为供应链的上市公司主要有：宇顺电子、长信科技、超声电子、欧菲光、兴森科技、劲胜股份、长盈精密、共达电声、歌尔声学、卓翼科技等。我们认为可重点关注受益中兴、华为智能机订单释放并具有较大业绩弹性的企业，通过敏感性分析，显示技术领域的宇顺电子、长信科技和欧菲光业绩弹性最大，其次为超声电子、兴森科技、共达电声和长盈精密。

300083劲胜股份连续大涨，大概它就是为华为搞外壳的了，各手机厂疯抢。

智能手机零部件缺货缺疯了！
002138后来居上

002106
300115暂时领先

智能手机零部件缺货缺疯了！

考验革命感情的时候又到了。//@摩卡ROGER: 回复@孙昌旭:姐啊，今天走了几家，飞思卡尔8452gsensor也缺疯了啊，还有wifi40m晶体，总之不敢说了，现在是采购认清朋友的时候啊。 //@孙昌旭:哥，给你再加一个缺货——手机外壳。听闻某给H/Z和 S供外壳的某模具厂产能也是被抢啊。H公司近期出了好多套外壳。

◆◆@摩卡ROGER ： 哥很负责任的告诉大家，PCB，屏，内存，FPC等物料都出现了缺货或者交期延长，各级供应链订单都在加大，行情和深圳天气一样火热。感受到了的童鞋要注意虚旺，也就是需求被逐级放大。还没有感受到的话----，童鞋，工作只是生活的一部分，快乐就好。

惊闻手机圈朋友热炒最近市场供应链吃紧，什么物料都可能缺，什么物料采购周期都长，好像最近谁的采购计划做的多才能发财，想起07年9月手机普遍热卖造成11月后到此年初全行业抛货，当时天宇朗通、京维天等大户抛货都超百万台，弟兄们，悠着点，

002055  得润电子10送10，又一龙头。

002655 重点关注

游资猛炒触摸屏没错，但智能手机普及放量，触摸屏是线性增长，但对于天线、电感等零部件是几何级数增长，还有进口替代的增长，更值得炒作！