@深圳的秋天 ,
为啥买神马,就是买个重组预期而已。
给你贴个F10里面,以前的消息,现在回头来看,是不是觉的证券市场变幻无常,
对现在的牛股,不要太当真,熊股,也不要太当真
【2011-05-25】神马股份(
600810 ):神马真不再是浮云
神马股份周二周三连续涨停,经测算,本次资产收购后可增厚2011年业绩至1.0到1.6元/股。神马股份有下面三个看点:
第一, 简单地按照非公开增发预案给出的1~4月经营数据乘以3,我们可以计算出拟收购股权所属的净利润年化为2.3亿元,神马股份已公告的一季度业绩为净利润0.67亿元,年化为2.7亿元.资产收购后神马股份全年净利润在5亿元以上。
第二, 同时我们也注意到,拟收购资产中的尼龙化工公司49%的股权,一季度为上市公司贡献投资收益0. 21亿元,即一季度净利润0.42亿元,而其1~4月净利润达到1.18亿元。其原因据我们判断是由于新建己二酸装置和尼龙66装置在一季度完成试车,逐渐提升负荷,满负荷运转后效益出现爆发式增长.由此估计尼龙化工全年净利润在7亿元以上,神马股份收购资产完成后净利润达到8.7亿元.这与我们通过对尼龙化工及
氯碱化工产业链的测算,给出的全年净利润预测8.6亿元相吻合。
第三, 看好尼龙产业链未来3年发展趋势。保持对尼龙66产业链条的乐观看法,并看好神马股份完成资产收购之后,借助资本市场的力量,迅速向上下游扩张的潜力。神马股份将开启高速发展的序幕,向全球垄断寡头的地位迈进。
第四, 上调评级至"强烈买入",预测公司2011至2012年每股收益为1.5,1.8元/股(全面摊薄之后),对应当前股价(停牌前收盘价13.18元/股)的动态市盈率为10倍左右.按照盈利预测的低端测算方法,即上面给出的1.0元/股,动态市盈率为12倍.强烈建议买入。
【出处】价值人生网【作者】
【2012-02-01】
神马股份(600810):业绩陡降
2011年11月19日,神马股份(600810,)突然宣布终止重组;1月30日其又大幅下调了2011年的业绩预测,从三季报的预增60%大幅调整至昨日业绩快报公布的下滑44.80%,前后如此大的差距让人大跌眼镜。"神马都是浮云"这句网络流行语用在神马股份身上,显得颇为妥帖。
公司业绩预测为何错得如此离谱?记者发现,在上述重组的关键时刻,神马股份在前三季度业绩同比下滑168.62%的情况下,以"公司今年整体市场形势较好"为由,大胆预测2011年全年业绩增幅将达60%以上,似有保增发的嫌疑;在增发"夭折"后,公司又称"受国内外宏观经济形势影响"业绩出现大幅度下滑。神马股份增发前后业绩大变脸,难免让人疑心其或藏猫腻。
"尽管化工行业是强周期行业,但产品价格的走势也是可以根据供需关系、淡旺季等因素来预测的,若没有突发因素影响供需关系,产品价格一般不会在一个季度内就发生翻天覆地的变化。"一位不愿具名的业内分析师分析道。