2012看什么（处女贴）

一直看大家的帖子，今日发处女贴，谈一下自己的一些看法。2011一直就是一个熊市，每次都在等最后一个鞋子落地，无奈今年靴子太多了。流动性仍是一个最核心的问题，目前看能够催生一个小牛的前提有三：1、GDP增速下降2、cpi必须降到3以下3、流动性的改善，三个调节缺一不可，否则我们的增长依旧面临的是不可持续性。鸡的屁的下降必然导致整体估值水平的下降，加之我们的市场27万亿左右的市值，即使流动性再充沛，很难再有06-07的事件发生了。

那么2012看什么呢？回顾前20年牛市运行的轨迹均是新技术、或者新模式能够催生市场新的牛股的诞生，比如纳斯达克91年之后视窗平台以及网络技术运用催生美国市场10年牛市、2002年之后苏宁电器为代表的新模式控制渠道等等。那么现在有哪些新技术与模式的公司呢？
1、医药。市值占比仍然较小，行业整体提升空间大，目前估值也比较合理。创新开始起步的公司如600521 600267 600276
2、传媒。文化体制改革催生，如3104 3058
3、环保。3070（虽然pe仍高的吓人，只能赌年底的超预期），30190、2340
4、消费。衣服总也是要传的 2503等
5、北斗计划是一个大的产业。300101 300045貌似是可以看的，但投资需要看政府的主导
力度。
6、苹果开始推出语音智能，重新认识2230
以上供探讨!