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【 · 原创: yaboro 2011-09-25 23:26 只看该作者(-1) 】 [淘股吧]
具体到行业或公司而言，标的如下：永辉超市、酒鬼酒、张裕A、九牧王、罗莱家纺、大湖股份
有白马，如永辉、张裕、罗莱；有黑马(或弹性品种)，如酒鬼、九牧王、大湖
罗莱、九牧王是否在合理买点需要进一步研究，永辉、张裕、酒鬼、大湖还是可以的。
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零售：永辉
医药：通策
酿酒：酒鬼
服装：九牧王
家纺：罗莱
家电：海信
另外有个奇特的现象：
老消费白马，双汇、伊利、张裕的年线全部走平
双汇、伊利更是半年线、年线死叉，早有顶部迹象，基金一直在死扛
基本面方面，估计是消费税快要出了，或者其他什么“黑天鹅”
至于二线白酒，老窖、汾酒已经破位！
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欧美日可能一起推量化宽松，原油价格重回90美元以上。外面局势越乱，能源供应越有压力，中国化学越有机会
中国开始征税、减税，调节收入分配、财政税收结构。内部局势越严峻，收入分配差距越突出，永辉超市越有机会
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共同富裕，收入分配问题得到较好解决，是内需转型的前提。[淘股吧]
能否实现？
从目前情况来看，我认为希望越来越大
一是美国逼得紧，中国周边形势危急
那么外部的压力越大，越容易激化内部矛盾
那么统治精英对于解决内部问题的急迫性和共识就会提高
二是中国经济情况越不好，培育内部需求作为新经济增长点的急迫性和共识也会提高
(当然再发一轮钞票狂拉投资打鸡血另论)
具体到行业或公司而言，标的如下：永辉超市、酒鬼酒、张裕A、九牧王、罗莱家纺、大湖股份
有白马，如永辉、张裕、罗莱；有黑马(或弹性品种)，如酒鬼、九牧王、大湖
罗莱、九牧王是否在合理买点需要进一步研究，永辉、张裕、酒鬼、大湖还是可以的。
重点说一下永辉：
首先，看看永辉的扩张线路：从福建，开到重庆、北京，再到安徽，到如今东北.....其实，这是一条思路清晰的政治线路
其次，看此前中国的超市异地扩张基本不太成功
1是模式问题，很少有独特竞争力，2是各地方保护主义严重，中国的市场本质上是地方本位壁垒的
而这两点，永辉都能够搞定(将来，等到了黄光裕的国美那个级数，再说了)
再次，城市化进程中，农改超的行业内部的大趋势，永辉也契合了
既然可复制的异地扩张大概率可以成立，那么主要要做的，就是合理的买点
当前的问题：1、小非在12月份的解禁；
2、经济由高通胀向通缩转变过程中，对于零售类企业来说是不利的一个阶段，永辉的单店效率在未来一段时间里，肯定要下来
总体而言，可以穿越熊市、挣到大钱的一个品种
耐心等待。大资金，现在就买。
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天然气、页岩气、煤层气开发，暂时没有大牛股好标的
杰瑞股份，中短期没问题，看长一点，困难
做维修服务起家，国内市场有中石油、中石化下属子公司竞争，饱和了；南海如果开井，能拿到新大单
国际市场，这些年从美国、哈萨克斯坦，包括中东国家取得了不少订单，但未来，因为国际局势，贸易壁垒
富瑞特装、蓝科高新、天科股份，估值问题，业务结构问题，业绩问题
盘点下来
中国化学，现代煤化工，理想一些。
经济紧缩，传统煤化工有一些拖累，但新的大订单过了3季度淡季会到
大盘股，流动性好，7块5左右，买点。再横1-2个月。
三面被围，中国只有烧煤，这也是煤炭股一直坚挺的原因。很多人不明白为什么
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外围据点，苏丹、利比亚被清扫，尼日利亚、安哥拉危险
埃及、也门动乱，苏伊士运河、红海被掐
出海口，巴基斯坦通阿拉伯海，缅甸通印度洋，南海通马六甲，台湾
能源问题，解决之道在西北。
上合组织，天然气、石油、煤炭。
龙头：中国化学。
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布热津斯基，大棋局，收官。
德法分家，围猎中俄。
西边英法(意)、东北亚日韩、东南亚越菲新、西南印度、东南澳大利亚、关岛。
南海被轮，台湾孤子。军售。
沃尔克，祭出终极手段，大紧缩。
08年的四根指头，至此终结。
升值加速赶顶，人民币国际化冒进。
河蟹盛世，肥猪转型。
做好斗争准备，涅槃。
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