长线黑马：兴发集团

兴发要么上天要么入地，磷矿王者舍我其谁，整合应该快了

要是那天有钱买手中相同数量股数的话，现在已经解套了，遗憾。
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快到15吧，到15我就解套了，解套后筹码都给庄家。

中信证券股份有限公司约定购回 700.00 1.61 无限售A股 新进

式证券交易专用证券账户 这是融资融券户,可以做空的,这股难大涨

挡我小马者，死！！！！[淘股吧]

开始关注6141,  12.8元附近少量吸纳，接下来股价往下做 较好，不知道 其他主流资金能否共识 ~~~
中线建仓价位10.8 -12元，不急，慢慢来。

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开诚相见兄好！我也并非吊在一棵树上，兴发虽重仓，但也有部份仓位在其他股上。兴发不是垃圾，内在质地很好。现在是摊上一个垃圾的管理层，再加上暂时性的行业困难，这应该是兴发最黑暗的时段了。个人觉得，现在并不是谈舍的时候，而是找取的时机。这个企业不会圬，4亿吨低成本的磷矿资源是最大的安全保障。现在中等品位的磷矿资源湖北的取得成本应该在20元左右，并且采矿的建设成本、兴建运输的公路成本、税收成本比前几年都有较大的提升，目前的磷矿石价格对于新取得的磷矿项目来说，基本没什么大的利润，磷矿石价格没什么下跌空间。我不止一次说过，磷矿石价格下跌是该股最大的风险，这次好象就验证了这个风险，实际上磷矿是下跌了，但跌幅没那么大，公司测算售价下跌超过20%的一个重要原因是销售的品位比去年低！这个有点偷梁换柱的意味了。这次的预降，非常突然、非常意外，因为仅仅十几天前，估计公司高管自己都未料到，为什么这么说，因为预降的十几天前，有个业绩说明会，当时有投资者问：“今年整个行业的市场环境好象不是很好，公司有信心完成年报公布的利润计划吗？”董秘回答：“感谢您对公司的关注。正如您所言，目前受国内外严峻的经济形势等因素影响，化工市场行情不太好，给公司生产经营带来了一定压力。面对压力和挑战，公司将依托资源优势，采取有力措施，力争完成全年目标任务。”有投资者问“:预计今年业绩如何？”，董秘回答：“感谢您对公司的关注。受国内外严峻的经济形势、出口萎缩等因素的影响，当前包括公司在内的磷化工企业生产经营面临一定压力，但公司管理层将积极采取有力措施，力争保持公司经营业绩的持续稳定增长。”信心满满嘛。可见这个预降，公司高管估计十几天前也是没料到的。
再看三个预降原因。磷矿石是兴发利润的核心来源。当然第一条磷矿石价格一跌是最为重要的原因。公司磷矿石价格下跌20%以上在报表上肯定是铁定的的情况了，但有一个重要原因，品位问题，今年磷矿石的销售品位比去年有一定幅度下降，这是售价跌20%以上的一个重要原因！因为宜都200万吨选矿并未正试投产，宜都用的还是公司高品位的磷矿石，对外出售的仍是低品位的部份，销售的综合品位比去年还低。宜都200万吨选矿6月左右才正式转固，下半年公司低品位的相当部份才正式提供给宜都兴发，对外销售部份价格会大幅度回升。第二条是水电发电量比去年少30%，这个原因有影响，但实际上前些年也有这样的影响，没拿出来说事罢了。三季度发电才是影响兴发业绩的重要因素，在以前兴发磷矿石产销量小的年份中，兴发以磷酸盐为主，三季度是业绩最好的季度，三季度才是水电发电的主要季度，是成本最低的季度，三季度业绩比一二季度业绩总和还多得多（08年以前，公司没多少磷矿石产量，磷矿石价格也低，公司全年业绩一般是一季度的10倍，主要业绩贡献是三季度，这几年磷矿石产量大以后完全改变了这一特征）。第三条，磷肥低迷，磷铵亏损。既然排在第三，当然影响是最小的。低迷当然是不争的事实，但亏损实在与刚投产有很大关系，产销量小，而项目才转固，有大量折旧和财务费用。虽有成本优势，但亏的原因主要是量的不足。
磷矿石的政府性收费也是较高的。以前总是高估公司磷矿石的每吨利润，一个是高估公司磷矿石的平均品位，还有一个重要因素，就是低估了这个政府性规费（也就是所谓调整节基金之类的税外收费），这个每吨有几十到百元。这个是磷矿企业的重大负担，兴发虽未完全照这么高的规格收费，但也有一笔不少的税外负担。今年湖北磷矿石资源税改从价计征，但同时明确取消政府性调节基金。目前公司的情况是，税是加了，但调节基金仍在收取，比如，公司的楚烽磷矿每吨政府性规费达100元，实际收取的每吨也有几十元，光楚烽磷矿每年税外规费实际也达4000多万元。这个与政策相抵触的规费从长远看是一定会取消的。公司这次预降，会不会一个原因就是哭穷，为及早取消规费加砝码呢？
闲来无事，又胡说了这么多。罪过，罪过。以后争取尽量少说。

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仅仅是十几天前，公司高管还对今年的经营和业绩抱有信心，不可能过了十几天，情况就大变了。虽然行业是低迷，但也不是一天两天了，业绩玩“蹦极”，当是太意外了。

从07年跟踪到现在，说一下自己的看法，这只股票每二年左右会增发一次，从0708年的总市值30多亿两次增发共25亿，到现在65亿的市值6年时间里市值年成长不到5%，大量的投资只是增加当地就业和地方税收，公司员工的增加和工厂的扩大只是领导个人权力的增加，并没有和股东利益一致，二股东的减持和增发中的太多小动作感觉非常不舒服，公司太不正气。人民币的长期升值，和国内各大磷矿的扩产，磷肥的产能的低利用率以后的磷产品价格也不会太好，最后总结一下在这里学到的是如何分析股票，但一定不要和股票谈恋爱，，好股票有的是，何必单恋一枝花。

这股明摆着前期小红线有资金在买入，他们也肯定被套了

有机会出局