长线黑马：兴发集团

[引用原文已无法访问][淘股吧]
明年本是有摊薄，摊薄在10%到20%之间。希望增发价格尽量高点，增发价越高，摊薄越小，这需要管理层把真实的业绩反映出来。2012年公司磷矿石权益产能265万吨，完全达产的话加上瓦屋四段的详探能带出30到40万吨产量，总产量差不多有300万吨，磷矿石含税价格上涨100元，300万吨的产量大概能增加1.8亿净利润。明年的希望还在于，目前的磷矿石价格对于选矿来说也能产生不菲的利润了，树空坪120万吨选矿投产在即了，而宜都兴发200万吨选矿明年上半年估计能投产，这两项选矿完全达产的话，能产生170多万吨的30品位以上的精矿，磷矿石上涨100元对其利润影响也是很大的。而明年宜都60万吨磷铵会达产，按两年前的测算，年均净利润1.8亿元（目前磷肥价格远高于2年前），由于拥有过渡期收益，从目前开始，兴发已拥有宜都兴发100%收益。由于兴发磷矿石产量日益加大，磷矿石价格变化对利润影响很大，磷矿石价格的大幅下跌是兴发最大的风险。个人观点仍很鲜明，磷矿石价格阶段性调整是可能的，但长期仍是不断向上趋势。

长线黑马：兴发集团[淘股吧]
磷矿石的价格在2011年终于昂起了头，到目前为止，同比涨幅超过50%。那么，目前的磷矿石价格对兴发的业绩有什么样的影响呢？
先作两个假设，一是磷矿石价格保持不变（一定阶段内，价格可能会调整，长远看，依然看涨，未来预期会更好），二是把兴发看成一只纯磷矿股，忽略中下游产业链的增值（一定阶段内，中下游产业链甚至会有一定负增值，长远看，其完整产业链及其行业地位一定会带来不错的附加值）。所以从长远看，情况只会比我这两个假设好。
粗略估算一下对兴发短中长期业绩的影响。
短期业绩，指今年的业绩。磷矿石涨价主要在二季度以后，对今年业绩影响不会是很大，个人估计年报会在8角以上。
明年的业绩。兴发目前磷矿产能在250万吨，估计基本会达产。按目前28%品位520元/吨，保守估计，每吨250元的净利润是没问题的（生产成本100，资源税15元/吨我按60元/吨计，每吨250元净利基本没问题的），明年兴发的利润会达到6.25亿，按3.65的总股本计，每股收益1.71元。
就这样吗？不会的，这点业绩真的不算什么，就算磷矿石保持这样的价格，未来三四年内，业绩还会大幅度向上增长。
其一是磷化集团的注入会给兴发带来105万吨以上的权益磷矿石产量，这部分产量会增加2.6亿以上的净利润，增加每股收益0.7元以上。其二兴发的树空坪后坪矿段及瓦屋四段探矿近尾声，估计两三年内会投产，按这两个矿1.5亿吨以上的储量，两个矿的产量肯定会达到200万吨，这200万吨产量能贡献5亿的净利润，增加每股收益1.36元。加上这两项，两三年后兴发的每股收益将达3.77元。
这就完了吗，还没有完，还有其三，兴发还有三个选矿工程，一个是7月份刚公告的树空坪120万吨选矿工程，公司预期的利润为900万元，这应该是按比目前磷矿石低100元的价测算的，按目前的价格算估计能达8000万以上的净利润了，还有两个选矿工程目前还未公告，一个是楚烽200万吨选矿工程，一个是宜都兴发200万吨选矿工程，按树空坪那个工程测算，这两个选矿工程能有2.5亿以上的净利润了。这3个选矿工程差不多贡献每股1元的收益了。
每股收益差不多5元了吧。
相约十二五末，只需20倍市盈率，兴发可上百元！
如果磷矿石再涨100元呢，那就是7到8元的每股收益了！
长远看，磷矿石估计还能涨！不管你信不信，反正我信。
本帖只是很粗糙的估计，但大至可看到兴发的巨大潜力。
千万吨磷矿石产量是未来几年的现实（550万吨权益产量，500万吨选矿产量），而千元每吨的磷矿石价格是未来的梦想。
磷矿石价格下跌是兴发最大的风险。（在我国，涨上去的东西，还能跌下来吗，好象这样的东西很少）。
小股本，大资源，大产业，600141兴发集团，激活人心的投资标的。
本人跟踪兴发已有4年之久，本帖不是推荐帖，仍是兴发的跟踪讨论帖。具体的买卖与盈亏概与本人无关，请注意投资风险！

从同丰老师贴中受益良多，但由于不会购买积分从未给同丰老师加过油。虽然同丰老师淡出了江湖今后也未必能来了，积分对老师可能已经没有用了，但今天还是给老师捧场1000积分以示多年来的感激之情！

[淘股吧]
宜都兴发生态工业园：喜迎项目建设开门红
 2013-02-21   来源：湖北宜都网    


（宜都网记者 廖作伟 李凡凡）新春伊始，宜都兴发生态工业园围绕一期60万吨磷铵项目，抓紧试车，顺利实现早投产、早见效，喜迎项目建设开门红。
 
        记者日前在宜都兴发生态工业园区看到，投资20亿的一期60万吨磷铵项目已经试车投产，厂区内生产组织井然有序，一批批合格产品正陆续投放市场。
 
        为确保试生产尽快达产达标，春节期间，公司领导及员工800多人放弃正常休假，抓紧设备调试，全力提升产能，提高产品合格率。
 
        此外，公司还准确把握春节前的产品和原材料市场行情，加强采购、产品供应、物流沟通与衔接，为试车及后续正常生产作好物质储备；销售人员假期加班加点，积极走访客户，全力开拓市场。
 
        目前，公司磷铵产品质量达到国家标准，一月份，磷铵产能提升至60%，达到800吨/天，销售磷铵1.3万吨，实现销售收入3900万元。预计三月份产能将提升至80%。
 
         另据了解，二期项目湖北瓮福蓝天化工有限公司10万吨/年湿法磷酸精制项目和2万吨/年无水氟化氢项目土建、产品设计都已完成，预计今年年底可以建成投产。 

在这里祝福同丰老师新春快乐 蛇年大吉 身体健康 多多发财 同事祝福各位股友蛇年股票节节高升！

客气了  谢谢!

470明天分红

兴发坚守了几年了，今年碰上这波行情，仓位也剧增了，虽然还是墨迹，但是从低点9块多到现在16.35也增长不少了。仍然是第一重仓股，感谢兴发！在其他股票操作收到挫折，回头看看兴发带来的收益，心就安了，呵呵！

投资耐得住寂寞!2015年希望兴发越走越好,祝战友们身体健康,家庭幸福,投资顺利.

虽然同丰兄很少发贴并回贴了，但依然是我心目中最受尊敬的ID之一！