长线黑马：兴发集团

腰斩之后在说！

一个衰落的行业，一个产能过剩的行业，
无论什么公司，都难挡行业向下的趋势。
同丰兄，另选行业的吧。

转同丰最新评论（未经其允许）：
  大概有半年多没来了。看了这次收购方案，有些话不吐不快了。
  兴发这公司，兴发的老股东似乎被某些人一直玩于股掌间，它们总能在低位拿到一些宝贵的筹码，而其减持也总能在相对高位，兴发还真就是它们的提款机！
  浙江金帆达“运气”真是太好了，在草甘膦高景气时段，拿一堆未来的垃圾资产换来一大堆最低迷阶段的未来最宝贵的磷矿资产，持股比例直逼大股东，还是充当了“救世主”的角色，大股东毫无怨言，散户们感恩戴德。
  浙江金帆达何许人也？增发方案出来了，答案也出来了。还记得那个泰兴公司吗，泰兴的股东很多就是兴发的高管或其亲属，泰兴公司曾以极低的价格2元/股从一家银行接手了1000万股兴发的法人股，几经送配增发，持股数量大幅增加，在其后的兴发大牛市中减持了不少，但仍持有不少零成本或负成本的兴发股份，在2008年兴发跌到7、8元时，泰兴通通大宗交易以8.3元/股的价格把兴发的股份转让给了杭州丰盈电子公司，而当时杭州丰盈是一家刚成立的公司，其显然是专门为兴发的股份而来，其后丰盈持有的兴发股份时有增减，但一直持有，显然，杭州丰盈与泰兴很有关联。但丰盈与金帆有什么关系呢，从这次增发可以看出，原来金帆的大股东就是持有丰盈90%的大股东。推论就出来了，金帆达与原来的泰兴有相当关系吧！
  现在看来，兴发是被人布了一个局，行业的低迷帮了布局者一个大忙，现在不难理解兴发去年业绩下降了那么多了，这样金帆达更好以“救世主”的身份出现了，也能拿更多的股份了，至于大股东，不过是冤大头，散户嘛，被人损了还高高兴兴替人数钱。
  此次增发，金帆达是最大的赢家，从一个高景气度的行业成功套现，低成本进入未来的黄金行业，得了便宜还卖了乖。迎合了市场的炒作题材。但老股东（包括大股东）权益又被较大稀释，对长期投资者是极大的损害！
  以上纯属个人看法，如有雷同，纯属巧合.

唉，失望！

股吧里的，各位看看靠谱吗？
600141公告注入泰盛化工的详细专业解析
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根据公布的审计后财务报表情况,泰盛化工净资产为10.5亿,2014年净利润为4.69亿.12亿收购百分之51股权相对应市盈率PE不到5倍,可以说这个方案是相当有利与600141兴发的全体股东利益.在A股市场和泰盛化工主业相同(草柑膦) 规模相似的有2家公司;1. 600389江山股份净资产11亿,2013年净利润3亿.目前江山股份市值72亿. 2.600486扬农化工 2013年净资产21.5亿 净利润3.85亿.目前扬农化工市值59亿.可以看出泰盛化工盈利能力都强过这2家上市公司但由于固定资产(包含房产厂房评估值不同)等原因不如此2家上市公司.
泰盛化工目前曲线上市入赘兴发集团,按照IPO目前惯用方法假设按此2家公司平均估值水平市值理应给与泰盛化工65.5亿的合理估值.百分之51股权对应市值33亿除以增发后兴发集团的总股本5.3亿 理论上相对应提振兴发集团股价为6.3元.那么复牌后600131兴发集团合理股价应为18.78元......
同时浙江金帆达许下的业绩承诺，泰盛化工2014年至2016年扣除非经常性损益后的净利润将分别不低于26589.57万元、27608.25万元及27302.35万元，若未能达到上述盈利预测数，浙江金帆达将根据未能实现部分向兴发集团进行补偿，由上市公司以总价1元的价格回购交易对方持有的相应数量的股票 ，并予以注销。此承诺2014 15 16年利润预测很为保守 研究财务报表后发现基本是按照2013年草柑膦平均价格打个8折进行计算的,而实际上在转基因食品需求增大后2014 15年草柑膦价格很可能是呈现继续上涨的趋势.金帆达如此保守无非是因为业绩承诺极为严格,为保证金帆达利益对利润的最低保守估计.
再谈谈复牌后的具体涨幅:可谓生不逢时..现在A股市场是逢创业板必爆炒小盘必炒逢科技游戏概念必炒得时期,兴发既不属于创业板又不属于科技类板块,盘子多年扩股后也不算小,市场看淡其重大利好的概率较大..很难一步达到18元以上.但2014年磷化工整体行业复苏草柑膦维持需求旺盛,2014年兴发集团有机会成为整体涨幅1倍以上的牛股 .

不管怎么说，浙江金凡达是最大的赢家，不但在最有利自己的时机，利益最大化，实现自身资产借壳上市，还同时拥有了兴发原有的优良资产，实现了持有141股份数量最大化，几乎接近控股，和兴发集团原有控股股东持有几乎相同的话语权。而老股东只能喝点汤了。

增发7460万股较合适，增发后其变相持有泰盛10.97%，等于用9亿5买40.03%股份。

向金帆达增发后，其仍变相持有泰盛13.38%股份。其实用12亿买了他37.62%的股份，还送了磷矿，送了其他磷化工资产。他们定的这12亿要二级市场承担。可能还会被当利好恶炒，将承担更大代价。

yyanyy 兄能说说股价的预期吗？我最关心这个，呵呵！公告太多，看不懂！
[引用原文已无法访问]

二级市场股东被玩得象屎，有才。