几个标志性事件与市场杂谈

厦门凭身份证限购储备猪肉，这是转入半计划经济的标志性事件。为什么选择厦门？我推测历来厦门管理相对于国内其他地方要规范很多，自从“420”事件之后，厦门的各级政府官员办事要比其他地方更讲规矩。国储肉是国家投放，限购很正常。它对短期平抑过高的肉价，确有明显效果，但问题是抛售国储肉能抛多久？

网上遇一正在澳洲学金融的网友，他谈到很奇怪的事是，澳洲经济学者，此次对中国的价格管制大加赞赏，这是从来没有的事。我们从这一现象看，澳洲人似乎更在乎中国经济环境的稳定，因为他们的经济发展依赖于中国的矿产采购。看了一份采访，养猪大户谈今年的肉价上涨，原因在于两场疫病致生猪供应量减少。母猪存栏数的下降，以及超大户屯栏，是肉价上涨的推手。那个搞网游的养猪户，终于在外资的配合下狠捞了一笔。

传闻今年某网游大家，过年前携8000万礼品进京打点，收礼者收下贵重养生补品，冲其背影“哼”地一声－－－反正他来钱不厚道。

我也不觉得他养猪就是厚道事，贪利者被食利者食，最终还是百姓受苦。



央视狂批百度，也是非常罕见的事。通常小批即止，道上行走，必给人留有余地。但此次不依不饶，大有拍死而后快。天下熙熙，皆为利来。天下攘攘，皆为利往。若把此事与谷歌收购摩托相联，即能想明白背后的用意。可以意料到最终必是为了盘古。

大资金流入的方向，即是产生暴利的场所。新技术由苹果而起，谷歌安桌必然要借道手机商与之血拼。冲浪公司最终会有两家并存，关键点在于用户忠诚度之维护。央视的背后必是新华通信社，搜索引擎盈利模式日见清晰，当然要强势插入以分利，只是不知道后面它会不会发展成“大米”手机。



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市场还是与周评的判断相一致，2625士5上限稍过，但并不表明市场好转，日益萎缩的成交量表明进场资金在吆喝几声后歇菜。

8月16日出现5－3－5上行之后的首个下行推动，昨日继续强化。新一轮下行已经在酝酿途中，只是通过普通技术分析手段仍然看不到这些变化。


主流们热衷于讲起白酒投资价值的故事，事实上这只是市值管理之小窍门。每当弱市形成，做市值管理者从流动性高的品种中溢出的资金无处可去，必然会向百年老号中迁徙资金。本质上还是通胀推动，与价值还真没必然的关系。



看了很多主流机构近期的观点，本质的问题仍然被其忽视。我预期今年社会现金流缺失最严重的情况可能发生在10月，而企业以及地方应对之法，即是抛售高流动性大盘股之国有股。下跌的故事依然没有结束，2437同样也不是底，这个观点我们早在去年11月时就已经给出。



关注外盘的人现在很多，但须记住外盘仍然是风景，国内自身的波动框架决定了国内市场的走向。美元指数目前仍然没有到达明确的转折点，以目前楔型C段的走势，大约仍然需要七天左右的下压，才会出现时间敏感点。被驱赶进黄金的非美资本短期仍然在享受在黄金暴涨的快乐，但是，未来还是应该谨慎些，杠杆盘需防暴然逆反。



未来的时代一定是成长股的时代，但一定要分清成长股行情并不意味着就是中小盘股行情，事实上只有很少的成长股会在这次市场调整中胜出。如果依然仅看大指数做股，必然是无法跟随未来社会的潮流。从历史上我们注意到03－07年行情中，能够持续上涨的成长股只有30家左右。而他们代表着当时的社会发展洪流，苏宁、盐钾、伊利、海油、水泥，多数与社会城镇化由12%－47%发展洪流所契合。



未来将是什么主导社会的发展，没有人知道未来会是什么样的。而我们通过人类的历史发展，可知一定是新技术带来的社会大变革。看过去，如电、无线电、火车、汽车的发明，带来了西方工业化发展，如果没有火车的发明，就没有之后美国的统一。观现在，无论是突尼期动乱还是伦敦动乱，里面都有新技术的身影。由不满情绪暴发出的能量，反过来也将推动社会变革，乃至体制的变革。西方工业化推动了君主制的倒台，并向民主制度发展。新技术革命，未来会推动社会怎样的发展，我们同样不知道，只能去感受与跟随。





sulon 2011/08/18 9:18