【今日导读】
>外资唱空做空 中资银行H股遭抛售
>国网推电力光纤到户 电缆厂商受益
>亚星化学股权被山东盐业溢价接手
>国中水务股东减持 铺路控股权变更
【上证聚焦】
○外资唱空做空 中资银行H股遭抛售
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港交所披露，外资近期集中抛售银行股。以
民生银行 H股为例，8月24日至今下跌16.3%，同期贝莱德抛售6001万股，摩根士丹利将好仓比例从6.72%降至5.82%。花旗将中资银行股评级降至“减持”，瑞信也发布唱空银行股的研究报告。
◆民生银行A股3日大宗交易高折价成交500万股，
浦发银行 4日高折价成交200万股。两次交易对手方营业部完全相同。
点评：中银银行H股大跌和两起折价大宗交易放大了市场对银行股的悲观预期。目前市场仍难判断非对称降息对银行利润影响有多大，观望造成银行股买家匮乏。而汇金公司始终未有大手笔买入也消磨着持有者的信心。4日A股走势不佳与部分银行股破位杀跌不无关系，而A股真正走强还是需要银行股企稳上行。
【产业情报】
○国网力推电力光纤到户 电缆制造商直接受益
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来自国家电网的信息显示，其运营区域内18个省市的24万户已具备开展电力光纤到户运营条件，该工程已全面启动。
点评：与传统方法相比，把光纤包含在电缆内不仅能够节约成本，其便捷性也将助力“宽带中国”网络建设。上市公司中，亨通光电（
600487）的电缆子公司与国网有合作关系，公司今年有扩建光纤预制棒产能的计划。中天科技、
烽火通信 的光棒自给能力也较强。
○工程机械“寒气逼人” 板块遭遇下行压力
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今年前7个月，挖掘机等产品的销售额普降三至四成，在基数已然降低的情况下，同比降幅依旧惊人。随着半年报陆续披露，工程机械类公司股价持续下跌。
三一重工 净利同比降幅虽然只有13%，但不可忽视的是负债压力骤增：应收账款较年初翻倍，银行借款余额增逾五成。在当前市场环境下，下半年的销售状况恐难改观。
【公司直击】
○友好集团
广汇能源 签下项目大单
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在乌鲁木齐举办的本届亚欧博览会上再现项目大单，新疆商业龙头友好集团（600778）与阿勒泰地区签订10亿元商场旅游综合项目，这是公司继今年8月进军博乐市开建购物中心后的又一次业务拓展。此外，广汇能源也在博览会上与阿勒泰地区签订2亿元天然气项目。
【公告解读】
○亚星化学股权溢价转让 实现“由市升省”
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亚星化学（
600319）大股东亚星集团与山东盐业集团签署协议，以5.12元股价向其转让股份，完成后双方将成为并列第一大股东。该转让价高于公司停牌前的4.82元，停牌期间大盘为下跌。
点评：亚星集团已沦为空壳，无实力重组上市公司。山东盐业从属于山东省国资委，级别高于亚星集团的潍坊市国资委，曾在年初制定的今年工作重点中提出，通过资本运作实现扩张。
○永辉超市定增将有实力股东入驻
永辉超市（601933）拟以22.52元价格定增，募资10亿元补充流动资金。其中大股东认购78%，剩余部分由上海糖酒和
朗源股份 认购。公司停牌前报收24.17元。
点评：上海糖酒的大股东是光明食品集团，朗源股份经营的水果产品属于公司上游，有助于配合公司在生鲜商品业务上的优势。两者已与公司签约成为重要供应商。
○万达信息（
300168）拟投资2.38亿元，在上海建设云计算基地，加码智慧城市布局。
○百大集团中国建筑大股东加速增持
百大集团（600865）大股东自8月30日增持101万股后，截至9月4日继续增持276万股。股价在此期间逆市上行至4.9元，不过仍低于增持上限的5元。
中国建筑（601668）大股东于4日完成了始于1年前的增持计划，累计增持2.48亿股，占总股本的0.83%。从半年报数据推算，这其中半数的增持量都发生在今年7月之后，增持呈现加速之势。
【信息追踪】
○国中水务股东计划减持 为控股权变更铺路
国中控股拟出售国中水务（
600187）26%股份，转让价不低于8.03元，出售后持股比例降至28%。公司停牌前报收9.6元。
点评：上证报资讯曾在8月20日报道，实力强劲的鹏欣集团有意接手国中水务，之后股价大涨18%。本次公告将解除现任实际控制人退出时面临的要约收购难题，也给鹏欣入主带来了机会。
【上证精选】
○8月外汇局新批13.35亿美元QFII额度，已累计批复298.68亿美元。
○8月发电量较7月微降2.03%，显示经济仍处下行探底态势。
○民航局将出台促进公务航空发展政策，包括在北京、上海等大都市周边设专用公务机场。
○海南国际旅游岛先行试验区总规划9月15日前将完成评审，今年计划投资60亿元。
○日本政府探讨可再生能源代替核电，预计到2030年至少投资6373亿美元。
【资金观潮】
○二级市场资金压力减缓
上证报和申万研究所联合发布的资金月报显示，8月末，二级市场存量资金1.06万亿元，较上月微增100亿元，连续第2个月回升，月末市值资金比为6.49。
点评：数据显示市场资金面压力进一步减小。8月新股发行速度大减，且未有再融资，对资金面改善帮助较大，但未来还需观察个人资金流入速度是否继续减缓这个隐忧。
○基金专户二季度“集中抱团”三行业
依据上市公司半年报曝光的基金专户持仓情况，基金专户偏好电子、信息服务、化工三大行业。为获取更高收益，基金专户喜欢对“心仪”标的进行集中持股。
○14天逆回购利率持续下行 资金价格全线跳水
4日，央行共开展950亿元逆回购。14天期逆回购利率继续下行5个基点至3.50%。资金价格出现全线跳水，7天回购利率跌破3%，加权平均利率创下近3个月新低。
点评：月末资金紧张时点刚过，逆回购的持续“滋润”使资金面转宽，逆回购利率也随市场资金价格回落而下行。但仅仅14天期逆回购利率下行，7天期则保持不变，显示央行意欲引导市场融入更长期限资金，减少季末资金市场波动。
兵哥哥
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