春华秋实-----在路上

本周末认为希望最大的两只龙头股，基本面、技术面共同考虑。
保利
华能

在每次中级底部产生的过程中，以300为核心的大指数都会提前止住，然后以中小创富版为代表的8类会在此基础上来个最后一跌，反映到盘面上就是周期强势品种小幅慢涨，8类股快速下行完成探底。
我认为大指数已经接近底部了，只是还要再磨一下，小指数尚没有这么乐观。但随着时间的推移，正在接近中。
如果本月前几天能够快速下探，底部就在眼前，如果月初试图反弹，那么还需要些时间。我倾向于后者。

[引用原文已无法访问]

作为早周期的行业，特别是受益于政府投资拉动的铁建、水利、建筑等都在慢热中，地产是新相助推的品种，再加上已经憋了很多年了，有机会。
13年的机会很可能会来自周期转换带来的机会，这是近期一直思考的大问题。各路龙头应该都有机会。

@风生水起 地产也可以，但我认为现在是铁建板块，尤其是中国北车。

[引用原文已无法访问]
地产股，原来一致最关注万科，因为万科是行业第一名。目前看最有希望挑战万科的是保利，全国布局40余个城市，距离万科的距离越来越近。
在调控的大背景下，很多小地产商或转行、或被并掉、或被参股，市场洗牌的结果就是强者恒强。就像空调行业最后只有格力能活得很滋润一样，地产也是如此。
关注了快一年了。

转帖
近日国金证券发布了2013年行业配置策略报告。报告认为，2013年行业配置核心需要转换，应收缩消费成长行业，重点关注周期品。
　　国金证券认为，消费成长行业面临后周期景气下滑、估值偏高、解禁压力临近、机构持仓过于集中等风险，在配置上应战略收缩。看好景气能够维持的消费品：家电(受益于地产销售回暖)、医药(与经济周期无关)、旅游(仍处在高速成长期)；成长性方面关注win8、电视剧、“云端”、煤化工、环保等概念股。
　　报告认为，无论在进攻端和防守端周期品明年都更有优势。报告预计2013年全市场盈利增长3.6%，主要贡献来自于实体行业。需求结构性改善将驱动中下游行业盈利回升，而上游受益不明显。报告重点推荐房地产、汽车和水泥行业，并指出随着财富积累和市场成熟度提高，铁路、机场、高速公路、银行等高分红行业的价值将得到重视。
　　报告认为，经济重现季节性波动的概率最大，学效应导致投资者在春季到来前布局周期品。2013年一季度不同情景下周期品的优势都更明显，建议超配房地产、汽车、水泥。消费品方面，建议超配家电。价值行业建议超配存在改革预期的铁路。

需要强烈关注其它券商们推的多不多，如果太多，也要小心！和尚多了没水吃。都来坐轿，谁来抬？

@风生水起 2400是个好企业，只不过现在获利盘在砸。

[引用原文已无法访问]
2008年1900亿
2009年2041亿同增7%
2010年2341亿同增15%
2011年3126亿同增34%
有种加速的感觉，2012、2013会不会失速？
2400近40%的增速一半多来自于购并，内生不足20%，也就是行业略高的水平，就此推断2012行业降速？走蓝标的路。

大资金的动向越来越清清楚楚
在年线、季线、月线中，保利最好看

部分周期型行业龙头公司，非股市板块龙头
地产龙头：保利、招、万、金
建筑龙头：中国建筑
铁路基建龙头：铁建
轨道机车龙头：南车
汽车龙头：上汽
电力龙头：华能
动力龙头：潍柴
水泥龙头：海螺
银行：工商