华能貌似机构在强行建仓

有两点还是能肯定的，银行坏账一定会爆发，展期也就是推迟而已，这次不同以往，外汇储备会限制m2无休止扩张；经济下行时期消费类也会分化，高档酒店和街头小摊谁会生存下来？大家意见分歧极大。
史玉柱竟然敢对赌银行，我觉得他不论胜败，一定折寿。

我们的媒体胡说了4年，危机实际上发生在我们自己身边。我真的看不到任何解决办法，硬着陆是最有可能的。资金就像泰坦尼克号里的耗子，到处乱窜。永远不知道下一次走进领事馆的是谁，呵呵。

@鏖战北京 

呵呵，赞。又一致！

不过，煤炭里割出来的基金，按理说应该跑到火电里面来报仇哈…………
甚至还有汽车、工程机械里……的基金。
如果有一半基金标配火电就好了（前几年火电走势太熊了，没基金敢多配，否则影响净值，现在从零开始配）
如果这样，就算1%配，那么，就有200多亿（公募基金2万多亿）进入此板块，那么我们就幸福啦
----------几大火电实际流通的市值才几百亿（大股东、高位套牢去除）。

我们的意见一致，表达方式不同。资金集中在消费，还有大量资金在银行地产板块，一旦这几个板块回头，火电机会就更大了。
我觉得再过几年，史玉柱需要再次创业了。

简单讲，
此前  消费类主升；
此后  火电主升了。
既然消费这波走到尾端，那么，
下一个主升的板块，
我猜是火电（杠杆足够大，貌似以华电为例，仅煤价下跌
因素就多出100亿净利，相当于每股一元，另还有降息因素，脱销补贴因素等）。

通缩的压力造成原材料价格降低和发电量减少，降息的大趋势，对资产负债率极高的火电正面影响大于负面。但基本面的东西还要受市场资金的制约，最终决定走势的还是市场资金，不管他们是聪明还是愚蠢。

@鏖战北京  愚以为，在此之前，火电跑不过消费类股票的涨幅；而随着6月28日动力煤所到达的位置，作为导火线，火电的行情进入了实质性的主升阶段（特别是相对于大盘的下跌它们的逆势上升），哪怕是库存28天的现实摆在那儿（虽然火电业绩的改善，体现在中报中是不可能了），但，由于市场开始产生比较强烈的预期（比如华能24倍的杠杆----煤炭每跌1%，则它净利润升24%），而导致它们在这数个交易日持续强于大盘…………

客气，客气。
他的资料很好，连续追踪基本面变化，这就足够了。我是这么认为的。
[引用原文已无法访问]

@鏖战北京 

呵呵，此篇缺乏结论性的东西呀。鏖战兄乃是我佩服的高手之一，多交流呀！

http://www.taoguba.com.cn/Article/473156/1