价值思考：未来10年应该投资新能源行业

曾经有一个故事，心理老师让你写出自己最爱的十个人的名字，然后把他们一个个划掉，只留下一个你不能放弃的人。
这些人也许是养育你的父母，也许是相濡以沫的爱人，也许是同甘共苦的兄弟，也许是刻骨铭心的初恋情人。。。但你要做出选择。
名字划到最后，许多人也许早就泪流满面。淘汰，是多么残酷的事情！
但淘汰，却是投资的精华！
找出10个好企业是相对简单的事情，但要淘汰其中的9家是多么难！
在股市的概率分析中，拔掉鲜花留下野草的故事经常发生，但我们要确保留下的一定是鲜花。
彼得林奇的困惑我们每天都在困惑，索罗斯也说发现机会要两只脚踩进去，那这机会一定是淘汰出来的！
我很不喜欢坐而论道，就举例广州药业：如果王老吉商标事件圆满解决，如果H股还是这么便宜的话当然就要两只脚踩进去。
这里隐含着一个逻辑，港股投资者太理性了，他们期待着王老吉的财务数据，但我不需要。
我要的不是会计师的眼光，我要的是企业家的眼光。

作为逆向投资的标的， 600171 好像不如 601012 好吧？

截止目前我的核心自选股简单分析：（排名分先后）
600826兰生股份，理由：隐蔽性资产，未来高现金流，参股国健药业，有望进入人力资源朝阳行业。
000762 西藏矿业，理由：垄断资源，新能源行业最上游核心企业。西藏区打造矿业航母的唯一平台，市值应该称冠全行业。
000606 青海明胶，理由：突发事件造成行业基本面巨变的机会。政策和市场很可能形成合力，可以作为下半年投资替补。
600812 华北制药，理由：我偏爱制造业，增发完成后关注厂房搬迁政府土地补贴几十亿的具体情况，下半年作为投资替补。
600315 上海家化，理由：平安出手必是精品，40块是一面镜子。参考平安出手许继电气云南白药。受益于口红效应。
600332 广州药业，理由：很多年前我就关注的可口可乐型企业，H股值得长期投资。这个企业的董事长是个杰出的企业家，也许是伟大。
000848 承德露露，理由：可口可乐型，长期跟踪，等待市场给予的机会。
002594 比亚迪，  理由：长期跟踪的伟大的企业，短期业绩压力很大，静待小非上市，想跟芒格一起做股东还需要很久，不乐观。
601118海南橡胶，理由：整合全产业链的资源性寡头垄断企业，现在受困于页岩气开采油价回落，需要时刻注意风险，不乐观。
600171 上海贝岭，理由：半导体行业低迷多年，已经惨不忍睹，国家层面整合开始了，我跟踪了8年一直在等逆向投资的机会。

看了第一句话，最大的感受就是快点去买煤炭石油，物以稀为贵，其实它们现在大多数股票都不贵，然后考虑新能源

洗耳恭听，老师请继续。

毒胶囊事件导致明胶企业基本面突变。
现在市面上无论药品保健品基本上都不卖胶囊，这是极端状况。
现在青海明胶的正规产品也未必卖得出去，大家都在观望。
医药界的朋友分析，胶囊是不可取代的，最终还是要大量生产，而在药品成本中胶囊成本占比极低。
胶囊涨价对药品成本的影响微乎其微，所以下半年明胶价格暴涨是大概率事件。
000606 青海明胶是一家让人不放心的企业，管理层也是很垃圾，但基本面面临巨变机会。
明胶年产能达到6500吨，价格如果上涨到10万每吨将会产生收入6.5亿，毛利高达4亿，
如果国家强制整合行业规模，青海明胶也将受益，可以低价兼并同行，资本市场肯定会有表现。
给000606做个记号，这个企业可以作为替补。

[引用原文已无法访问]
我只是提示未来10年把握新能源行业。西藏矿业只是目前的最佳选择，未来需要跟踪其基本面。
10年时间很长吗？股市只是人生的附属品，不要把它当做全部。比尔盖茨的精彩人生在微软公司而不是微软股票。

楼主目光远大，必成大器，新能源有潜力

对万元级别的小散户来说十年的时间实在是太漫长了，人生最美好的时段都在一注赌一只股改变命运是很激进的，万一看错了怎么办，为什么一定会赌赢0762就是最好的新能源投资标的？

关于奢侈品行业，重点跟踪 600315 上海家化， 601888 中国国旅。
600315上海家化近年不可能再有资本运作，公告说了，平安70亿追加投资是给大股东做时尚产业，
最终这些资产只有通过600315实现证券化，至少是2015年以后的事情了。
看点事平安入股成本超过了40块，以往平安入股许继电气云南白药都是大赚，这次也不会例外。
601888正在布局奢侈品通道，通道产生价值的能力是惊人的。
茅台出厂价619，终端价格1519，说明大部分利润都被渠道赚了，601888就是这种渠道。
加上这个渠道具有排他性，垄断性，产品也可以根据市场需求调整，比厂家灵活性大，无疑暴利。
当年可口可乐收购汇源，报价是市价3倍，市销率6倍，可以作为 000848 承德露露的估值参考。
王老吉如果真能做到500亿销售收入，则H股自然会暴涨，投资A股不如H股。