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A股的可口可乐终于王者回归——王老吉

12-05-09 09:31 43854次浏览
tonni
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A股一直没有可口可乐,原先的娃哈哈因为众所知道的原因没能A股成行,成为证券市场价值投资P民之最大遗憾。

王老吉----红绿之争本月铁定揭晓。从红方加多宝广告撤退,到绿方广药进攻来看,王老吉国内品牌回归广药几成定局。

加多宝王老吉2011年销售160亿,利润25-37亿。今年调降目标至90亿销售。
广药王老吉2011年销售19亿,利润1.4亿,今年1-4月淡季销售9亿,利润1亿。预估王老吉回归,70亿销售填补50%,就是2012年销售60亿,利润8亿-12亿之间。(销售越高,摊薄广告费、通路费越低,毛利越高)

广药新招3000名快销人员,500万标准箱生产线4月投产。

广药重组后15亿股本,去年模拟备考利润0.43元,今年广药一季度增长50%,白云山一季度10%,预测不含绿包装王老吉增长,重组后广药2012年0.6-0.65元。按照中药70%25倍pe,西药化学药30%12倍为pe考量,此部分估值为12元,基本和现金选择权等同。

剩下的就是王老吉-----中国可口可乐增量估值,目前a股市场给出45亿估值,按照红方如此调低销售目标,我们认为今年新增利润保守8亿可以完成,对应估值48%约=4亿利润,25倍pe就是100亿。

广药集团商标转让给新广药股份,我们认为选取10亿商标费转让比较合适。

得出新广药目标价格约在18元左右。但游资凶猛,不排除商标案落定后大幅超越18元表现。

***********未来风险,绿包销售不如人意*********目前看绿包销售增量凶猛。

------------从长期看,介于A股没有良好饮料股上市,广药或成部分可口可乐价值迷首选,迷惑不少于2年时间------

结论:山寨版可口可乐----A股可口可乐替代投机品 广药股份,白云山A
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评论(387)
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12-05-16 23:12

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怕上火就喝王老吉! 不知道这月能到多少钱啊~  那个广告语感觉不怎么样~
陶博士

12-05-16 23:09

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今天中央二台出了一个爆炸性的信息,新的红罐王老吉不但全部装入 600332 广州药业,而且年销售收入目标达200亿元。这是目前最新唯一确定的信息,比大家的所有预测值都要高很多。
原来存量只有180亿元,都在分析广药能抢二分之一,还是三分之一,根本没有想到会超过180亿元的.
13921815

12-05-16 23:06

0
广药为了做好王老吉,可以说不惜一切了,坚决看好!
tonni

12-05-16 22:56

0
tonni

12-05-16 22:55

0
[引用原文已无法访问]

前面的是今年的目标200亿,500亿是到2015年的目标。
陶博士

12-05-16 22:52

0
http://finance.jrj.com.cn/industry/2012/05/16214513150698.shtml
追踪王老吉商标之争

2012年05月16日 21:45 来源: CCTV经济信息联播 【字体:大 中 小】 网友评论
  加多宝:失利是沉重打击 有红罐凉茶包装专利且配方不变

追踪王老吉商标之争的最新进展。在王老吉商标之争尘埃落定之后,今天,失去了王老吉品牌使用权的加多宝集团在北京召开了新闻发布会,现在大家关心的是,商标案结果对加多宝和广药都会有什么影响?各自的包装和配方会不会发生变化?先来看记者从加多宝新闻发布会现场发回的报道。
记者平凡:被外界认为是商标界第一案的王老吉商标争议案,以广药的胜出告一段落,今天,加多宝举行的媒体见面会意图很明显,就是想挽回失去商标以后对市场的影响,以及向大家推介自己加多宝凉茶的品牌,虽然,虽然商标案已经告一段落,但市场的竞争才刚刚开始,到底是握有商标的广药集团,还是拥有更多销售渠道的加多宝,谁能在这场商战中胜出,我现在或许不得而知,但是从市场的反应已经初露端倪,广药集团旗下的广州药业( 600332 )和白云山今天再度上涨,在过去的两周里,广州药业的股价更是从每股13元上涨到了现在的22元,可见市场对于广药集团前景的看好。
加多宝集团在今天发布的声明中指出,对于失去王老吉商标使用权,对加多宝多年的付出是一个沉重的打击,目前没有上诉的安排。记者在现场看到了加多宝凉茶新的包装,上面已经没有了王老吉的字样,取而代之的是加多宝的商标,而这款新包装产品目前还未面世,眼下大家关心的是,不带王老吉商标的加多宝凉茶市场前景究竟如何。
记者平凡:我的问题是我们刚从广药得知,他们马上会推出红罐的凉茶饮料,这对加多宝未来的销售会产生怎么样的影响,另外这次王老吉品牌的变化会不会影响配方的变化 我们也非常关注。
加多宝集团品牌部总经理庞振国告诉记者:加多宝集团拥有红色罐体包装装潢的专利权 我们推出的加多凉茶采用的是不变的配方 就是配方是不变的 我们采取的工艺是不变的 可以这样说现在推出的加多宝凉茶就是之前的王老吉。
在发布会上记者了解到,目前加多宝集团没有调低现在的年销售目标,而目前已完成年销售目标的70%。
加多宝集团品牌部总经理庞振国告诉记者:我们非常珍惜凉茶这个来之不易的大好局面 我们会整合全部的资源 来推这么一个正宗凉茶

广药将生产红罐王老吉 目标年销售200亿元
作为王老吉品牌的拥有者,广药集团对王老吉凉茶下一步的发展又有什么样的计划?就在加多宝在北京召开记者发布会的同时,我们财经频道的记者也对事件另一方广药集团进行了采访,具体情况,来看记者刚刚从广州发回的报道。
出境记者燕迪:现在的时间是下午的三点四十分,加多宝方面正在北京召开记者发布会,而广药集团方面也正在紧锣密鼓的生产自己的产品 我现在广州王老吉公司的一个生产车间里 通过画面您可以看到大量的绿色盒装的王老吉已经进入了外包装的最后生产阶段。
记者随后赶到位于广州荔湾区的广药集团,,市场策划部负责人倪依东告诉记者,今年一季度,广药生产的绿盒包装王老吉增长了30%以上,进入旺季销量增速较快。
广药集团市场策划部部长倪依东:我们广药集团(绿盒)凉茶产业1月—4月增长了30%多 在4 5月之后进入旺季 我们同比增长了百分之47%
倪部长告诉记者,红罐王老吉不久将面世,目前设计方案和广告宣传语已经出来,也将在近期对红罐王老吉进行广泛宣传。
广药集团市场策划部部长倪依东告诉记者:红罐王老吉我们近期正在策划当中,也是在5月11日以后我们考虑到整个市场的空缺会积极的投入,现在的设计方案已经出来了,宣传语也定了“凉茶就喝王老吉”。
在过去由加多宝生产的红罐王老吉已经被广泛的消费者所接受,那么广药集团即将推出的红色罐装王老吉除了包装和宣传口号做了变更,凉茶的味道会不会改变呢?
广药集团市场策划部部长倪依东告诉记者:王老吉凉茶的秘方有184年历史,我们在筹建王老吉凉茶博物馆的时候,已经将这个配方放在博物馆里,也是我们申请世界文化遗产这个秘方。我们会更贴近消费者的需求 我们会生产高糖、低糖、无糖。
记者了解到,将问世的红罐王老吉是由广药集团的全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司生产出品。倪部长告诉记者,王老吉大健康产业以凉茶为主,目标是年销售额500亿。
广药集团市场策划部部长倪依东告诉记者:500亿是王老吉大健康产业,它包含比较都方面的,具体以凉茶为主。是广药集团十二五规划大的项目,我们会把分药品的,以人类健康饮食有关的会列入王老吉大健康产业这个范围。那么以凉茶为主,我们的目标是200亿。
就在仲裁结果公布前,广药集团就已经开始加紧招兵买马,在网站上急聘3000多名快消人才,对此,倪部长表示,广药集团在资金、人力方面都将对王老吉大健康产业进行大力支持。
广药集团市场策划部部长倪依东告诉记者:首先是人材,我们会广纳所有的快速消费品这个中国的境内的人材,包含国际的。资金方面我们会通过市委市政府,以及广药集团融资上市所容纳的一些资金,投入王老吉凉茶这个销售

专家:两商家各有千秋 新竞争已经开始
两种凉茶分道扬镳了,但做的毕竟还都是凉茶,可以说新的竞争已经开始。那么,分手之后,他们各自都有哪些优势和劣势呢?来听听专业人士的看法。
广东省食品行业协会会长张俊修:整个的凉茶市场 包括了包装产品和凉茶铺这一块 它的增长幅度是在(每年)百分之三十以上 当然了预包装的增长幅度会更大一些 从产量上来讲将近20000多吨了
张会长告诉记者,加多宝生产的凉茶虽然失去了王老吉品牌,但是消费者可能更注重产品质量.
广东省食品行业协会会长张俊修告诉记者:过去加多宝出品的这个产品 它的配方是国家级非物质文化遗产凉茶的第16号配方,先把中草药提取完了以后再加一些水一些糖 然后再去灌装的 它的生产工艺是不可能变的
但也有业内人士表示,加多宝面临的最大考验是重塑品牌。
中国营销资源在线架构师段传敏:对于加多宝来讲,他的基因,品牌的诉求改变了,这对他来讲是一个巨大的改变,就相当一个自我的重生一样,所以它需要一个新的品牌,要赋予一个新的主张,要与消费者重新去沟通。
这次的赢家广药集团虽然商标在手,但如何运营好这个价值千亿的王老吉品牌也非易事。业内人士告诉记者,广药集团虽有资金的实力,但是在其他方面还有待考验。
中国营销资源在线架构师段传敏:因为(广药)他只是赢得了商标,他的渠道的能力,市场的能力,与消费者沟通的能力,都需要重新来验证。

预包装凉茶约占市场7成 王老吉品牌最受青睐
我国南方地区由于气候炎热,早在100多年前,在广州地区就有了凉茶的生产,南方地区凉茶市场销售的情况究竟是怎么样的?记者也在广州进行了采访,来看报道。
记者来到广州海珠区的一家超市,这里的液体食品部工作人员告诉记者,凉茶主要上货的品牌有王老吉、和其正、健力宝、邓老凉茶,和其他品牌的凉茶相比,销量比较好的还是王老吉这个品牌。
广州新一佳宏宇店液体食品部李凡大:南方那个气温回升比较快 从三四月份开始 那个凉茶销售就开始上涨了 然后那个罐装王老吉销售都比较好 每个月都有几万块钱 3到4万块钱 其他的话 稍微那个销售不是很好 每个月的话 最多也只能1万块钱左右
记者了解到,在广州地区,消费者一年四季都有喝凉茶的惯,购买凉茶也是要看品牌。
消费者苏小姐告诉记者:我一般喝罐装 觉得卫生一点 口感还可以 其他牌子很少试 其他罐装不喝,这个罐装王老吉是老品牌 喝过绿盒 觉得绿盒还可以接受 当饮料喝 有时候吃火锅的时候喝 最多喝的是吃火锅的时候。
记者随后来到另一家超市,这家店的食品副总何先生也向记者证实,王老吉凉茶是销售最好的,其中红罐王老吉的销量占到了这家店凉茶销售总额的百分之97以上。
华润万家荔湾店食品副总何飞告诉记者:我们店的话 凉茶29个品种,销量比较好的话是王老吉这一块,上个月卖了4万多块钱 整个凉茶就卖了5万多块钱。整个这块凉茶是卖了5万4左右,那么整个绿盒装的和红罐装的王老吉加起来大概卖了4万7左右,相对而言,卖的比较好的话就是红罐装这一块。
王先生消费者告诉记者:我对我自己来讲,会选择熟悉的一些品牌,那么我自己,就一直喝这个王老吉,喝惯了就专门买这么一个牌子。其他牌子相对喝得比较少一点。
记者发现,广州的大街上也有很多凉茶铺,像黄振龙、邓老凉茶。在超市售卖的预包装销量随着旺季的到来,销量逐步递增。
广东省食品行业协会会长俊修告诉记者:从整个凉茶产业销售比重来讲 主要还是预包装的 大量现代化生茶 凉茶铺浅层销售通道的限制 凉茶铺不可能进入超市 预包装的这一块 差不多将近65-70%的样子 凉茶铺30-35 差不多是这种比例形式。
fschk

12-05-16 22:50

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[引用原文已无法访问]

怎么前面是200亿,后面又成了500亿???
tonni

12-05-16 22:35

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王老吉太火了,今晚的中央二台21点的经济信息联播,标题广药将生产红罐王老吉 目标年销售200亿:央视记者采访广药市场策划部部长倪依东,倪依东透露,绿盒王老吉4,5月份的最新数字增长了47%,将投产的红罐王老吉,由广药股份全资子公司王老吉大健康产业生产出品。王老吉大健康产业,以凉茶为主,目标年销售500亿!红罐的设计,策划已通过,广告语:凉茶,就喝王老吉。接下来会大力的执行推广,广药拥有的王老吉配方有184年历史,配方已放到王老吉博物馆保管。
floyd

12-05-16 20:03

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广药反应好慢,BAIDU搜王老吉出来的是加多宝,而且域名是WLJ的拼音缩写

王老吉药业的网页都打不开,搞什么哦
tonni

12-05-16 19:33

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日期 股票名称 股票代码 涨幅(%) 成交数量(股) 成交金额(万元)
2012-05-16 白云山A 000522 10.03% 85688200 147962

  
  买入金额最大的前5名
  
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 48984012 (283.678万股) 125834 (0.729)万股 3.31
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 44846924 (259.719万股) 111712 (0.647)万股 3.03
江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 32756660 (189.701万股) 35540 (0.206)万股 2.21
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 22033907 (127.603万股) 321165 (1.86)万股 1.49
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 21513736 (124.591万股) 1466990 (8.496)万股 1.45

  卖出金额最大的前5名
  
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
机构专用 0 45398490 (262.913万股) 3.07
机构专用 0 26672556 (154.467万股) 1.8
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 4226464 (24.476)万股 19850541 (114.959万股) 1.34
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 10264268 (59.443)万股 17426372 (100.92万股) 1.18
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 10433078 (60.42)万股 17011462 (98.517万股) 1.15

买一中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部,一直是外资QFII大本营,莫非是巴菲特借道QFII来抢中国的可口可乐了,哈哈。
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