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金花企业 医药股中的小天使

12-04-29 23:18 60295次浏览
猫竹冲
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金花企业

600080

现在还是ST金花,但是很快就要变成金花企业了
以前是个什么都做的企业,慢慢的把一些个乱七八糟的的业务剥离了
情况正在好转,

每股净资产3.47RMB
4.28日收盘价7.54,对应PB:2.45
对于一个医药工业股来说其实不算低,也不算高,和众多医药行业的股票动则5倍以上的PB,真不算高,
市盈率100多倍,如果你信,100多倍的市盈率是买入的好时机,如果你不信,就等着她到10倍,20倍的市盈率的时候在买,不过那个时候不是这个价格,必须的

2011年 营业收入3.78亿 同比增加16.3%,净利润61万(扣除非经常性损益后)从06年以来,实现了0的突破, 经营性现金净流量 同比增加123.3%, 资产负债率:14.08%,终于把压在身上的债务包袱甩掉了,可以轻装上阵了

2012年 1Q 营业收入0.96亿,同比增加50%,净利润507.4亿(扣除非经常性损益后)同比增加740%
资产负债率:13.59% ,经营性现金净流量 同比大幅度减少,这一点,还请股吧的有缘人帮忙看看

  总营业收入 医药工业
收入
2006年 3.09 0.51
2007年 3.07 0.60
2008年 3.50 0.83
2009年 3.30 1.13
2010年 3.25 1.25
2011年 3.78 1.88
2012年 0.00 0.00
2013年 0.00 0.00


医药工业收入06年以来稳步增长,医药工业过去5年复合增长 29.89% 医药工业过去3年复合增长 31.14% ,医药工业过去1年复合增长 50.67%,毛利率稳步提升,2011年 医药工业50%的增长,很大程度上得力于高毛利的金天格胶囊的销售增长





金花企业 2009 年 2010 年 2011 年 同比增长
营业费用 1,944.50 2,106.75 7,094.46 236.75%
业务推广费 394.44 297.11 4,795.83 1514.17%
业务费 329.00 431.27 702.90 62.99%
区域业务费用 384.00 403.00 436.00 8.19%
会议费 38.52 60.76 166.22 173.56%
广告费 48.87 55.29 56.06 1.39%
市场费用 0.00 36.98 42.68 15.42%
学术活动费 0.00 10.97 47.16 329.94%
工资 336.57 345.07 393.53 14.05%



随着公司推广活动的开展,营业费用开始猛增,随之带来的就是产品的销售的增加

2011 年 年报 医药工业同比销售增加 50%





金花企业 同比增长
2012 1Q 2011 4Q 单季 2011 3Q 单季 2011 2Q 单季 2011 1Q单 2011 2Q 2011 3Q 2011
收入 50.72% 9673.03 11488.1 10974.6 8944.62 6417.68 15362.3 26336.9 37825
成本 20.85% 4667.37 7344.3 4778.78 3999.93 3861.99 7861.92 12640.7 19985
销售费用 262.79% 2721.24 2127.74 2766.87 1449.768 750.082 2199.85 4966.72 7094.46
管理费用 -12.94% 1469.55 1189.8 1638.78 1512.4 1688.04 3200.44 4839.22 6029.02
营业利润 681.764 -316.026 843.802 742.484 -1026.35 -283.866 559.936 243.91
营业税以及附加 53.47% 144.763 177.429 203.773 143.268 94.327 237.595 441.368 618.797
毛利 29.95% 51.75% 36.07% 56.46% 55.28% 39.82% 48.82% 52.00% 47.16%
销售管理费用率 14.04% 43.32% 28.88% 40.14% 33.12% 37.99% 35.15% 37.23% 34.70%
营业利润率 7.05% -2.75% 7.69% 8.30% -15.99% -1.85% 2.13% 0.64%



2012年 1季度 ,营业收入增长50%,同期成本增加20% 销售费用增加262% 管理费反而有一定的下降,

毛利同比增加 29.95%,销售商品收到的现金 同比增加43.6%,基本上和营业收入的增加 对应



金花企业的基本面已经发生了翻天覆地的变化,用翻天覆地可能有点夸张,但是发生了很大的变化是个事实

鉴于利润的基数比较低,可能用市销率估值更加合理





估值

12年 医药工业销售 2.76*10=27.6亿(医药工业快速放量增长 按照10 倍PS 计算 27.6亿

12年医药商业销售2.1亿*1=2.1亿

总计 30亿的市值,总股本3亿,当前价格7.5的价格是一个高收益,低风险的投资



如果半年报中的经营活动中中的净现金流,能有有大的改善,我也愿意买成重仓股



金花何时能够暂放,很期待

欢迎志同道合的有缘人拍砖

感谢各位股吧的高手的挖掘,让我看到了这多未绽放的金花,让我们相约在金花绽放之时,希望可以找到更多的小天使。。。。
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评论(591)
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活着就有乐趣

12-05-18 10:46

0
呵呵。庄家厉害不厉害都是事后才知道的。
Landlord

12-05-18 10:29

0
[引用原文已无法访问]

应该不会涨的像000007那么凶吧。金花的庄家没那么厉害的!
方大同

12-05-18 10:00

0
不了解这股 不过象征性搞了一点支持下~~
lzxgdf

12-05-17 20:28

0
金花一定会绽放  而且不一定是明年  摘帽后可能就要像 000007 一样连续突破  毕竟有故事可讲
猫竹冲

12-05-17 20:07

0
[引用原文已无法访问]
[引用原文已无法访问]

我们一起守候,等待金花绽放
我相信她不是昙花
lzxgdf

12-05-17 20:05

0
呵呵  本人要求不高  超短为主,  这次准备赚15%就走人  明天尾盘准备继续加仓  下周加满  希望明天不要大涨
活着就有乐趣

12-05-17 19:48

0
主力压盘难道就为一次摘帽。我以为是为了大形态的突破。不过080的主升大概是在明年,熬不住的小有盈利即可走人,有技术的可以波段操作。但080向上的趋势比较确定。
lzxgdf

12-05-17 19:37

0
主力压盘明显  然而 这次不到摘帽不走  让主力洗吧
猫竹冲

12-05-16 23:02

0
2009年 9056W 骨质疏松患者
2010年
2011年 9700W 骨质疏松患者
2012年
2013年

2009年 60岁以上老人  1.67亿  2009年,全国60岁及以上老年人口达到1.6714亿(http://www.587766.com/news2/22512.html)
2010年 60岁以上老人  1.77亿  2010年中国60岁及以上老年人口已达1.7765亿(http://www.hottx.net/city/csht/20118/112454.html)
2011年 60岁以上老人  1.85亿  2011年底,我国60岁及以上老年人口1.85亿人http://news.timedg.com/2012-02/29/content_8766617.htm)

十二五”时期,中国将出现第一个老年人口增长高峰,60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿

1/3 的60-70岁的老人 都有骨质疏松症,80岁以上的,50%的人都有骨质疏松症(http://nf.nfdaily.cn/epaper/nfds/content/20101209/ArticelA222002FM.htm)

50岁以上人群低骨量和骨质疏松症的患病率不断增加,女性患者占患病人数的三分之二,且年轻化趋势越来越明显。

多大的一个市场啊,就看金花能不能把握住机会了
猫竹冲

12-05-16 22:36

0
骨质疏松发病率高 应早诊断早治疗
2011/10/18 10:26:30 来源:生活新报0回复 43浏览 转发到腾讯微博  

我国骨质疏松疾病防治形势严峻。骨质疏松在60岁以上人群中发病率为56%,其中女性发病率高达60%至70%。在10月20日世界骨质疏松日即将来临之际,专家呼吁大家关注骨质疏松,关爱老年人健康。

卫生部疾病预防控制局、卫生部新闻办公室、中国健康教育中心16日举行“中国健康知识传播激励计划(骨质疏松·2011)”北京知识共享会。中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会主任委员徐苓在会上说,女性发生骨质疏松性骨折的危险性达40%。10年间,北京市50岁以上居民髋部骨折率在男性和女性中分别增加了42%和110%。每7名50岁以上妇女中就有一人发生过脊椎骨折。发生髋部骨折后1年之内,患者死于各种并发症的多达20%,存活者中约50%致残,生活不能自理,给家庭带来沉重负担。
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