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金花企业 医药股中的小天使

12-04-29 23:18 60277次浏览
猫竹冲
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金花企业

600080

现在还是ST金花,但是很快就要变成金花企业了
以前是个什么都做的企业,慢慢的把一些个乱七八糟的的业务剥离了
情况正在好转,

每股净资产3.47RMB
4.28日收盘价7.54,对应PB:2.45
对于一个医药工业股来说其实不算低,也不算高,和众多医药行业的股票动则5倍以上的PB,真不算高,
市盈率100多倍,如果你信,100多倍的市盈率是买入的好时机,如果你不信,就等着她到10倍,20倍的市盈率的时候在买,不过那个时候不是这个价格,必须的

2011年 营业收入3.78亿 同比增加16.3%,净利润61万(扣除非经常性损益后)从06年以来,实现了0的突破, 经营性现金净流量 同比增加123.3%, 资产负债率:14.08%,终于把压在身上的债务包袱甩掉了,可以轻装上阵了

2012年 1Q 营业收入0.96亿,同比增加50%,净利润507.4亿(扣除非经常性损益后)同比增加740%
资产负债率:13.59% ,经营性现金净流量 同比大幅度减少,这一点,还请股吧的有缘人帮忙看看

  总营业收入 医药工业
收入
2006年 3.09 0.51
2007年 3.07 0.60
2008年 3.50 0.83
2009年 3.30 1.13
2010年 3.25 1.25
2011年 3.78 1.88
2012年 0.00 0.00
2013年 0.00 0.00


医药工业收入06年以来稳步增长,医药工业过去5年复合增长 29.89% 医药工业过去3年复合增长 31.14% ,医药工业过去1年复合增长 50.67%,毛利率稳步提升,2011年 医药工业50%的增长,很大程度上得力于高毛利的金天格胶囊的销售增长





金花企业 2009 年 2010 年 2011 年 同比增长
营业费用 1,944.50 2,106.75 7,094.46 236.75%
业务推广费 394.44 297.11 4,795.83 1514.17%
业务费 329.00 431.27 702.90 62.99%
区域业务费用 384.00 403.00 436.00 8.19%
会议费 38.52 60.76 166.22 173.56%
广告费 48.87 55.29 56.06 1.39%
市场费用 0.00 36.98 42.68 15.42%
学术活动费 0.00 10.97 47.16 329.94%
工资 336.57 345.07 393.53 14.05%



随着公司推广活动的开展,营业费用开始猛增,随之带来的就是产品的销售的增加

2011 年 年报 医药工业同比销售增加 50%





金花企业 同比增长
2012 1Q 2011 4Q 单季 2011 3Q 单季 2011 2Q 单季 2011 1Q单 2011 2Q 2011 3Q 2011
收入 50.72% 9673.03 11488.1 10974.6 8944.62 6417.68 15362.3 26336.9 37825
成本 20.85% 4667.37 7344.3 4778.78 3999.93 3861.99 7861.92 12640.7 19985
销售费用 262.79% 2721.24 2127.74 2766.87 1449.768 750.082 2199.85 4966.72 7094.46
管理费用 -12.94% 1469.55 1189.8 1638.78 1512.4 1688.04 3200.44 4839.22 6029.02
营业利润 681.764 -316.026 843.802 742.484 -1026.35 -283.866 559.936 243.91
营业税以及附加 53.47% 144.763 177.429 203.773 143.268 94.327 237.595 441.368 618.797
毛利 29.95% 51.75% 36.07% 56.46% 55.28% 39.82% 48.82% 52.00% 47.16%
销售管理费用率 14.04% 43.32% 28.88% 40.14% 33.12% 37.99% 35.15% 37.23% 34.70%
营业利润率 7.05% -2.75% 7.69% 8.30% -15.99% -1.85% 2.13% 0.64%



2012年 1季度 ,营业收入增长50%,同期成本增加20% 销售费用增加262% 管理费反而有一定的下降,

毛利同比增加 29.95%,销售商品收到的现金 同比增加43.6%,基本上和营业收入的增加 对应



金花企业的基本面已经发生了翻天覆地的变化,用翻天覆地可能有点夸张,但是发生了很大的变化是个事实

鉴于利润的基数比较低,可能用市销率估值更加合理





估值

12年 医药工业销售 2.76*10=27.6亿(医药工业快速放量增长 按照10 倍PS 计算 27.6亿

12年医药商业销售2.1亿*1=2.1亿

总计 30亿的市值,总股本3亿,当前价格7.5的价格是一个高收益,低风险的投资



如果半年报中的经营活动中中的净现金流,能有有大的改善,我也愿意买成重仓股



金花何时能够暂放,很期待

欢迎志同道合的有缘人拍砖

感谢各位股吧的高手的挖掘,让我看到了这多未绽放的金花,让我们相约在金花绽放之时,希望可以找到更多的小天使。。。。
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评论(591)
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猫竹冲

12-08-29 13:26

0
在我看来她是天使,在人家看来也许她是妖怪或者垃圾,仁者见仁智者见智。

[引用原文已无法访问]
wgl123

12-08-29 12:55

0
小天使?
滑雪

12-08-29 12:50

0
[引用原文已无法访问]
老兄能否提供个链接,谢谢!
猫竹冲

12-08-29 09:24

0
华泰证券的中报点评真没有什么新东西可以看,结合8.22日,8.28日百度的图片来看下

“根据南方所样本医院资料显示,金天格胶囊2011 年已经超越仙灵骨葆胶囊,成为骨质疏松领域领军品种。虽然目前公司产品占据市场30%以上份额,但主要集中在北京、浙江和广东等地,全国市场并未充分开发,我们认为未来增长仍有很大可开发空间。”

8.22日的招聘是成都。。。。
8.28日的招聘是东北。。。。

在开拓新的市场???

[引用原文已无法访问]
猫竹冲

12-08-29 08:46

0


无意中看到这个审批,但是药品名称还有待确认
点烟抽寂寞

12-08-29 00:18

0
已证实, 600080 金花股份,上周五有共计20家私募等机构调研,大致情况是:金天格达到30%左右增长,关注虎骨酒批文。公司其他方面可以提供的较少,感觉不太透明。参与调研的基本每人都买了一箱虎骨酒,3000元一箱,一瓶500元。

转自投资灵通新浪微博
猫竹冲

12-08-28 17:15

0
2012年8月22百度



2012年8月28百度

猫竹冲

12-08-22 11:27

0
瑞士:罗氏骨质疏松新药Boniva供应短缺
本文来源于元培产业情报 2012年08月21日 13:33 我要评论(0) 打印| 字号:  
  据瑞士媒体最新资讯,成功解决一些生产初期困难之后,瑞士罗氏制药公司日前正式开始生产乳腺癌新药Perjeta(帕妥珠单抗),但与此同时,罗氏制药公司的骨质疏松症药物Boniva(伊班膦酸钠)却又陷入供应短缺的困境。
........................................
 预计未来数月之内,罗氏制药将恢复向欧洲市场的正常药物供给,目前罗氏制药也在对生产厂进行大型整治项目以确保不会出现类似的生产问题。
 Boniva(伊班膦酸钠)是罗氏制药公司推出的骨质疏松症新药,但是该药物的生产厂出现了新的生产问题,所幸该药物的仿制药竞争压力并不大。今年三月份,Boniva(伊班膦酸钠)在美国的市场专利保护到期,罗氏制药旗下基因泰克制药公司原以为会出现较大的仿制药竞争压力。罗氏制药公司新闻发言人称,Boniva(伊班膦酸钠)仿制药尚未进入市场,但是公司的Boniva(伊班膦酸钠)药物却出现了供应中断的意外状况,这主要是因为市场需求超出此前预期。该发言人还称,预计今年九月份中期将恢复正常供应。
  去年,Boniva(伊班膦酸钠)药物带来了高达7亿瑞士法郎的销售收入,但是受美国境外仿制药市场竞争压力的影响,该药物的销售额同比下降22%。(责任编辑:高媛)
wdstevens

12-08-21 10:18

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无油干推。

谢谢楼主长期耕耘,默默地守着金花,等待花开的季节。

反正我喜欢这种位于最高箱体的“金花股份”,何况价低、行业好、产品潜力大(高毛利、销售稳步上升)。
扁桃

12-08-21 10:03

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看着其他摘帽股连续涨停, 600080 却让持有人连续高速电梯,只想说,你大爷的
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