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分析—ST宝龙!

12-04-27 22:32 23602次浏览
刘刚
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总股本:9963万

流通盘:7075万
重组类型:黄金《吉隆矿业》
增发股本:1.84亿
未来三年保底利润:2012年:2.32亿,2013年:2.41亿,2014年:2.41亿
总股本分摊后每股:2012年:0.82元,2013年:0.86元,2014年:0.86元
截止今日收盘价:15.2元,动态PE18倍。
一年内目标价位:25元
重组流程:2012-3-20日董事会通过2012-4-9日股东大会通过2012年3月23日环评公示:现结果:

ST宝龙 的大股东重组跟进速度之快,在这两年里面是很少有的,这2年跟宝龙及其类似的重组只有:ST盛达 ,其重组过程地球人都知道就不多讲,其次在说说宝龙的弊端:
1》吉隆矿业经审计后账面净资产合计为13449万元,评估值为15.94亿元,增值约14.6亿,评估增值率达1085.37%,增值之高很多人不认同,但去年的银都矿业21倍的增值还不照样过,在中国没有最高只有更高,
2》吉隆矿业及其全资子公司华泰矿的矿产资源主要为黄金矿。特别撰山子矿区的综合平均品位为 14.94 克/吨,矿石品位高,属于国内当前少有的高品位富矿,吉隆矿业、华泰矿业共包含有 3 项采矿权和 5 项探矿权,现已经国土资源部评审备案的资源储量21.211 吨。大家会认为储量太少,挖不了几年,其实这都是大股东未来5年后的要想的问题,将来探矿权的勘察储量到底多少还是未知,何况赤峰大小金矿一堆,到时增发收购又是另当别论,002237恒邦股份上市时候矿山黄金保有储量也就是25.9吨 ,2010年增发收购黄金储量5.78吨,一共才31.6吨, 平均金品位6.74克/吨。跟吉隆比优势荡然无存,而且现价PE达到40倍,
3》最大潜在风险及于宝龙净资产为负,现在风口上的说法各异,怎么理解都可以。
4》以上所以内容仅此代表个人对公开资料分析!
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评论(175)
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luxiaobo

12-05-08 08:37

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赤峰吉隆矿业有限责任公司项目简介
中国敖汉网 来源:信息中心  发布日期:2012年05月02日 16:56:37 
  赤峰吉隆矿业有限责任公司位于四道湾子镇境内,其前身是敖汉旗撰山子金矿,2005年6月改制组建了赤峰吉隆矿业有限责任公司。从2005年到2008年,公司投资5600万元,通过实施探矿工程增加了黄金资源储量。2009年,公司投资6000万元对金选厂进行扩建,达到500吨/日金矿石的生产规模。
  现赤峰吉隆矿业有限责任公司由两家矿山企业组成,其中吉隆矿业为母体公司,华泰矿业属吉隆矿业的全资子公司。2011年,共生产黄金1145公斤,实现营业收入3.37亿元,实现税后净利润1.79亿元。
  吉隆公司为谋求更大发展,从2010年开始运作上市工作。2011年4月,完成了资本公积转增注册资本工作,2011年年底,公司决定走重组、借壳上市的途径。今年,市政府成立推进吉隆矿业上市工作领导小组,对公司上市工作实施专项推进。公司已于4月9日正式向中国证监会递交了申报材料,4月27日,中国证监会正式下达了《中国证监会行政许可申请受理通知书》。公司计划今年年底或2013年上半年实现上市,通过融资平台推动企业持续规模发展,全面增强企业的综合竞争能力。

@刘刚 

寄望于租金上涨等同于把希望寄托于别人身上。刘兄的认为340还能继续涨吗?2013业绩保底2.5元啊。
刘刚

12-05-08 01:52

0
340早下车了,皇庭可以定位于租债股,如果是百货股12倍PE市场完全没有低估,但是租债类30倍pe完全可以接受,因为他的租金
以后是替增,类似于十年前的小商品城

[引用原文已无法访问]
luxiaobo

12-05-07 23:44

0
@刘刚  300146 牛啊,不过我不敢买,我主要仓位在 600340
luxiaobo

12-05-07 23:43

0
黄庭广场开业顺利也就每股盈利1.3左右,12倍pe并无惊喜啊
[引用原文已无法访问]
刘刚

12-05-07 22:41

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luxiaobo  兄有空分析下: 000056 *ST国商,故事很大,未来惊喜也不错,
刘刚

12-05-07 21:45

0
汤臣倍健
最近迷惑的很,不知道买啥
[引用原文已无法访问]
luxiaobo

12-05-07 21:34

0
目前刘兄有啥拿着?
[引用原文已无法访问]
刘刚

12-05-07 21:10

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现在胆小了,
宁可买20以上通过了的宝龙。
也不买15以下未过会的宝龙。
siyanzhu

12-05-07 19:39

0
吉隆矿业
j价值帖子
国宝熊猫

12-05-07 18:12

0
[引用原文已无法访问]

天山纺织 000813 万好万家 600576 都是没有通过的
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