分析—ST宝龙！

总股本：9963万

流通盘：7075万
重组类型：黄金《吉隆矿业》
增发股本：1.84亿
未来三年保底利润：2012年：2.32亿，2013年：2.41亿，2014年：2.41亿
总股本分摊后每股：2012年：0.82元，2013年：0.86元，2014年：0.86元
截止今日收盘价：15.2元，动态PE18倍。
一年内目标价位：25元
重组流程：2012-3-20日董事会通过2012-4-9日股东大会通过2012年3月23日环评公示：现结果：

ST宝龙 的大股东重组跟进速度之快，在这两年里面是很少有的，这2年跟宝龙及其类似的重组只有：ST盛达 ，其重组过程地球人都知道就不多讲，其次在说说宝龙的弊端：
1》吉隆矿业经审计后账面净资产合计为13449万元，评估值为15.94亿元，增值约14.6亿，评估增值率达1085.37％，增值之高很多人不认同，但去年的银都矿业21倍的增值还不照样过，在中国没有最高只有更高，
2》吉隆矿业及其全资子公司华泰矿的矿产资源主要为黄金矿。特别撰山子矿区的综合平均品位为 14.94 克/吨,矿石品位高,属于国内当前少有的高品位富矿，吉隆矿业、华泰矿业共包含有 3 项采矿权和 5 项探矿权,现已经国土资源部评审备案的资源储量21.211 吨。大家会认为储量太少，挖不了几年，其实这都是大股东未来5年后的要想的问题，将来探矿权的勘察储量到底多少还是未知，何况赤峰大小金矿一堆，到时增发收购又是另当别论，002237恒邦股份上市时候矿山黄金保有储量也就是25.9吨 ，2010年增发收购黄金储量5.78吨，一共才31.6吨， 平均金品位6.74克/吨。跟吉隆比优势荡然无存，而且现价PE达到40倍，
3》最大潜在风险及于宝龙净资产为负，现在风口上的说法各异，怎么理解都可以。
4》以上所以内容仅此代表个人对公开资料分析！