轻纺城(600790)值多少,毛估估

谁叫你是这么个治理结构呢。如果是民企大股东，这部分资产能表现出0.4--0.5元一股的净利，但这也是最大值了，不可能再多了，那么在现在股市，可以给5元的估值，加上黄酒银行等，再扣债，值7元的股价。这鸟公司我十几年前就研究过多次了，当时还有建材墙煌，黄酒也没让人家抢走股份，非常好，租金也与市场有差距可以加，其它几个市场可以扩张，新中大软件当时排在用友金蝶之后处第三，还搞单晶硅。。。。但你摊上了这些人，啥都没了。
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 兄这帐算得精的，叹为观止。 16亿你就像整个拿下轻纺城，你不会是皇军派来的吧。。。。。

这类烟蒂型投资，只有当各项资产评估后加起来大于股价一倍以上，就象地产得重估净资产大于股价一倍以上，才多少有点看头，也就是 600790 如果现在股价在2元以下，才算是掉在地上的算不上中华但也算大红鹰的烟蒂头，拣起来抽一口，或许还有点味。

上述不关炒作，只是就事论事。

另外就是，通过这次注入，可以看到，注入不会太宜，而注入更低摊薄大家看中的黄酒与银行股权的价值，所以注入不是利好是利空。就在上面没有评估以后注入的增值，不考虑再注入了。

还有就是股权结构，没有真正利益人，这也是过去十几年 600790 真正的硬伤所在，惨啊。多少人施暴过它。

这类企业，大市场也属夕阳行业了，电子化时代越来越弱的资产。

所以个人认为，烟蒂型投资的经典，需要一个有实力且有激情的游资，才能讲得动，还需要大股东的配合。

8亿股本，3.51%的浙商行，浙商行相当于0.8个宁波银行，宁波银行260亿左右市值，浙商行200亿，对应3.51%就是7亿，每股一元不到，客气点算一元。

34%会稽山，以10亿不到销售一亿多点净利，客气算2亿净利（2011年中0.6亿），黄酒15倍市盈率，30亿估值，34%就是10亿，每股1.3元。

物业资产租金1.6亿，得扣折旧与交税。提租金撑死了以后表现出1.6亿的净利（不是租金收入）。按目前商业股2013年10倍市盈率，定价16亿。每股2元。

不计算负债啦，也不把未来黄酒净利2亿折现，也不把租金净利1.6亿需好多年才能得到，不折现啦，直接算成现在，客气点，上述资产相加4.3元。再客气一点，放大一倍，8.6元，差不多了没有，几年后的真实价值，折现是多少？如果4.3元是未来实现上述目标后的估值，折现估计低于两元了。

一元是过份了，但说炒作空间，也完全是故事，不知多少游资过去两年看过它都放弃了。

去掉毛重，你净估估呢？

增发价8.01  所以见8就有人套利

【 · 原创: 股天乐  2012-04-17 15:43 只看该作者(-1)  】
  愚公兄好，代码已修改。

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多谢

要炒炒可以，毛估估值一元，因为治理结构与管理团队，高负债率与商业模式，完全属于烟蒂型投资。

愚公兄好，代码已修改。