关于医用明胶发个贴留做日志

说说周日晚选择东宝的原因。
当晚粗略看了下青海明胶与东宝生物，因为绝对股价低先看得青海明胶，但是看到他有一大块是中药制剂，不好测算。
东宝只生产明胶（食用、药用、照明用）与胶原蛋白。好测算。
青海1季报预亏，但是股价在低位。东宝已有一波翻倍上涨，但是东宝几年来都是稳定盈利的。
最终选了东宝。

新闻报道节选：
1、浙江新昌43家胶囊厂停产 1000亿粒产能何去何从
2012年04月17日01:45每日经济新闻[微博]徐杰 刘林鹏 黄志伟 牟璇我要评论(14) 字号：T|T 
“工业明胶”事件继续发酵。截至昨日（4月16日），浙江省新昌县全县所有的43家胶囊生产企业全部处于停产整顿阶段，这些企业的年产能达到1000亿粒。
2、蜀中制药胶囊生产线叫停 一年前GMP证书曾被收回

四川广汉，中山大道南四段2号。昨日（4月16日）数十位手持“长枪短炮”的各路记者云集于此，但面对蜀中制药门前神情警惕的5位保安，均吃了闭门羹。

根据四川省食品药品监督管理局发布的通知，蜀中制药的明胶原料及明胶空心胶囊暂时被封存，胶囊生产线暂时停产。《每日经济新闻》记者获悉，就在一年前，蜀中制药中药生产过程中存在违反GMP（药品生产质量管理规范）相关规定的情况，中药GMP证书被收回，整改长达半年，罚没合计高达630万元，成为四川省对医药企业开出的最大一笔罚单。
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这个企业去年用苹果皮替代板蓝根，牛皮普药大王这次又上榜鸟了。
点评：企业跟人一样，都是有人品的。

毎5粒胶囊中就有1粒产自广生公司，20%市场份额。不知道那年的数据？
浙江新昌33%产能，不知道能恢复多少？
药厂自己报价从120提价到145，涨幅20%。

也许胶囊产能比较好恢复，但是退出药用市场的工业明胶产能短期是无法用药用明胶补充的。
如果假设有30%多胶囊是用工业明胶制作，那就意味着30%的药用明胶短缺。这个也没法定量。
另外，不可忽略的是患者对胶囊药品的抵触，会对胶囊药物销售量造成负面影响。这个也没法定量。
有些数据估计药监局都未必有准确数据。
看明胶市场反映吧。

@ykr123   000652 不懂。
不懂不碰，因为个人时间精力有限，只关注医药行业。吃透这个行业够我玩了。

MARK.
昨天想上的.结果没30239没有封板,做了洗盘阴线.阴啊.
000652 是0606的大股东.这个怎么看

招股说明书有08.09.10年，明胶具体分类数据。
那类利润大，生产那类。不知道，公司生产是否是按同一标准，药用是否是比食用多几道生产程序。

胶囊供需平衡打破后，首先就是胶囊缺货，胶囊涨价。胶囊原料药用明胶紧随其后，但是因为没有具体数据，很难预测涨价幅度。
这个幅度对盈利变动影响很大。这些数据包括，胶囊，工业明胶，食用明胶，药用明胶。明胶，药用产量，用于胶囊制作的工业明胶数量。
边走边看。
[引用原文已无法访问]

这个帖子比较好，数据比较详实。不过东宝的4000吨不全是医用明胶。

@业余一段【 · 转贴 业余一段  2012-04-17 15:25 只看该作者(-1)  】  这个逻辑不错
  
  目前，全国只有四五家正规的药用胶囊生产企业。以往，尽管质量良莠不齐，但药用胶囊的整体供需是平衡的。央视曝光后，这些不法企业大面积关停，至少有1/3的市场需求无法得到满足。4月16日，广生公司接到大量求购药用胶囊的电话，不少面临胶囊断货的企业，甚至将价格提高到了每公斤145元。对于广生公司来说，在目前这种供需链条突然被打乱的情况下，以什么价格卖胶囊，卖给谁，他们的原料供应如何解决，都成了不得不面对的问题
  
  
  利好大型正规药用胶囊企业
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借用数据。

新闻报导数据节选：
1.新昌县空心胶囊行业协会秘书长徐宏辉说，新昌年产胶囊800亿颗，年产值8亿元人民币，这大概占据中国空心胶囊年产量的1/3。
2.罗赛洛药用明胶：65.00元/kg。折合6.5万元/顿，网上数据2011.12.31报价。不知是否准确。

新闻报导数据节选：
1.食用明胶成本是3.5万元/吨以上，药用的明胶成本则更高，目前在5万元/吨左右，进口明胶价格则更高，工业明胶则相对低得多”，根据央视报道，这些工业明胶的价格只要2万元/吨。
工业明胶：2万元/吨；食用明胶：3.5万元/吨以上；药用的明胶：在5万元/吨左右。
300239 销售额约2个亿，产销4000吨，每吨5万。
2.与此同时，有企业主向《每日经济新闻》记者表示，出现工业明胶与目前行业市场的恶性竞争有关，“目前，企业出厂市场价120元~180元/万粒，但这些用工业明胶做胶囊的企业把价格压到40元~50元/万粒，
药用120~180/万粒，每粒1分2~1分8。工业明胶40元~50元/万粒，每粒5厘左右。
3.记者获悉，新昌县共有43家药用胶囊生产企业，年产胶囊1000亿粒左右，约占全国药用胶囊产量的三分之一。“每家企业产值平均下来至少超过1500万元。

更正：就是每吨从5万左右上涨到7.5~10万每吨。