地产股的春天来了！！！！！！！！

北京准备 房产税了？

房地产贷款审批被责令提速
 时间：2012年03月04日 08:07:06 中财网  

银监会主席助理：中国房地产贷款风险总体可控
时间：2012年03月05日 07:02:16 中财网

北京居住证年底出台 住房限购或打开缺口
 时间：2012年03月05日 10:17:57 中财网 

北京楼市信贷政策转向宽松 成交量涨了23％
 时间：2012年03月05日 22:21:59 中财网 

北京国土局：三环内原则上不再新供住宅用地
 时间：2012年03月07日 08:16:34 中财网

冠城大通2012年业绩估算：

根据2011年半年报和三季报数据及最近公司动态，北京项目（太阳星城C区除外）已全部完工，已经销售未确认收益和正在销售的现房共有约13万平方米（可售面积），可实现销售总额约50亿（B区13、14号楼2010年初开盘均价4万，售完时均价涨到45000元。在售12楼均价46000元。最近出售的广渠门房产按可售面积算均价41361元）。加上C区18.1亿商业楼和桂林、苏州、福州约1.4亿尾盘，减去15亿（估计）2011年四季度确认收益额，还有约55亿。一般情况下，这55亿销售额都能在2012年确认收益。B区最后在售的12号楼，就按目前每月10套的销售进度，年底也能售完交付结算。C区卖给北京世纪恒丰和阮英元的商业楼已在2011年底交付（合同额7.81亿）。卖给北京科伦的商业楼估计2012年一季度能交付结算（合同额10.2亿）。55亿销售额产生净利润=55*25％=13.75亿。折合每股收益1.87元。25％净利润率的依据来自2011年半年报，2011年上半年确认收益的房地产项目均价只有约26000元，净利润率22％。漆包线按2011年45亿销售额，3％净利润率计，产生利润1.35亿，折合每股收益0.18元。北京海科建手头无确切数据，收益无法估算。
展望2013年。2013年，太阳星城C区剩余面积进入交付结算期（减去69165.88平方米商业楼，还有建筑面积266662平方米）。南京六合蓝郡、苏州蓝湾、冠城.首玺（三牧苑）也进入交付结算期。北京海科建或许已并表。漆包线产值达到60亿。

相对0043来看，6067似乎更加值得关注。0043扣除非经常性收益，业绩是0.95元，而6067预告是1.06~1.40元。当然，0043十送十，而6067还不确定，估计送3就不错了。

但是，6067的后续盈利能力甚至比0043强。以下为转帖：

大通目前在售房地产项目：北京太阳星城三期B区（太阳宫火星园）：12号楼（原10号楼、现房、精装修），132套，总面积 17545.6平方米，均价46000元，2012年2月入住。已售出加预定50套左右（数据售楼处提供）。B区其它楼已销售完毕。太阳星城三期C区：商业楼已售完，公寓楼在建未预售，还有约6万平方米商业楼未开工。注：数据来自本公司。个人观点：太阳星城加北京其它一些尾盘，还有约41万平方米未结算。太阳星城项目楼面地价仅3400元/平方米。由于太阳星城地处北京三四环之间，资源十分稀缺，调控以来价格还是稳步上升，目前价格是历史最高价。毛利率50％左右，净利率30％左右。假设房价下跌20％，每平方米还有净利约8000元（下跌部分50％是土地增值税）。北京项目如果分三年结算，每年可贡献净利润 11亿-16亿！如果分四年结算，每年可贡献净利润8.3亿-12亿。

南京六合冠城大通蓝郡 ：可售总面积81万平方米，楼面地价600元/平方米，大通80％权益，2012年12月30日起交付，2013年贡献利润。2010年10月25日开盘时均价5700元，目前折后价6800元。注：数据来自365地产家居网。个人观点：本项目在即将建设的地铁出口处，价格稳健。大通蓝郡属低价盘，每套50-70万，是普通工薪阶层所能承受的。利润一目了然，按开盘价5700元净利率15％计，目前价格净利率高达30％左右。该项目体量较大，假设8年开发完毕，每年可贡献利润1.6亿元左右。如果房价跌回5700元，每年可供献利润0.7亿元左右。

北京海科建百旺杏林湾：建筑面积49万平方米，大通49％权益。目前售价24000元（历史最高价）。2007年8月16日和9月30日起预售的39406平方米，还有1739平方米未签约。2009年8月6日起预售的8103.32平方米已售完。2010年7月26日起预售的10729.60平方米已基本售完。2010年10月20日和2011年7月20日起预售的10901.9平方米正在销售。注：数据来自北京建委网。相关信息：大通现持有北京海科建49％股权，控股股东。二次并购共耗资4.8808亿。海科建现有百旺杏林湾和百旺新城两个二级开发项目（面积80万平方米，位于北京西北5环与6环之间），还有一部分百旺新城一级开发项目。今年3月份，大通第二次并购海科建时，海科建净资产评估值为148238.78万，如果仅折算80万平方米二级开发项目，平均楼面地价不到2000元。

刚开建房地产项目：冠城.首玺（三牧苑）。项目位于福州市中心，地上16层，地下3层，商住楼，建筑面积2.68万平方米，楼面地价15040元，同片区写字楼每平方米25000元。

拟建房地产项目：福州海西文化创意产业园:总规划面积3000亩，已获土地940亩，楼面地价150元/平方米。桂林建干北路：建筑面积8.49万平方米，楼面地价1900元/平方米。周边楼价7000元左右。以上两项目都已成立了项目公司，不久将开工。深圳月亮湾：可售面积20.57万平方米，楼面地价3800元/平方米。周边楼价30000元左右。

以上分析还没有包括漆包线部分。漆包线：目前年产值45亿，微利。新建项目2年后达产，年产值30亿。个人观点：9月中旬，金属期货价下跌了20％以上，目前金属期货价比最高时下跌了24％，这减轻了原材料成本压力 。产品净利率过低，势必导致行业洗牌，一部分企业被淘汰出局,从而净利率回归正常。产品正常净利率应在5％-10％之间，如这样，漆包线每年可贡献利润2.25亿元-4.5亿元，二年后年贡献利润3.75亿元-7.5亿元。仅漆包线就能支撑10元以上股价。

周一上午地产引领大盘。。

里面硕鼠一群群啊！

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以前看600340，现在看000043,600067和000517

[引用原文已无法访问]

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