重仓介入600059

咖啡卡【 · 原创: 同丰  2011-09-03 22:10 只看该作者(-1)  】  长线黑马：兴发集团
  
  磷矿石的价格在2011年终于昂起了头，到目前为止，同比涨幅超过50%。那么，目前的磷矿石价格对兴发的业绩有什么样的影响呢？
  先作两个假设，一是磷矿石价格保持不变（一定阶段内，价格可能会调整，长远看，依然看涨，未来预期会更好），二是把兴发看成一只纯磷矿股，忽略中下游产业链的增值（一定阶段内，中下游产业链甚至会有一定负增值，长远看，其完整产业链及其行业地位一定会带来不错的附加值）。所以从长远看，情况只会比我这两个假设好。
  粗略估算一下对兴发短中长期业绩的影响。
  短期业绩，指今年的业绩。磷矿石涨价主要在二季度以后，对今年业绩影响不会是很大，个人估计年报会在8角以上。
  明年的业绩。兴发目前磷矿产能在250万吨，估计基本会达产。按目前28%品位520元/吨，保守估计，每吨250元的净利润是没问题的（生产成本100，资源税15元/吨我按60元/吨计，每吨250元净利基本没问题的），明年兴发的利润会达到6.25亿，按3.65的总股本计，每股收益1.71元。
  就这样吗？不会的，这点业绩真的不算什么，就算磷矿石保持这样的价格，未来三四年内，业绩还会大幅度向上增长。
  其一是磷化集团的注入会给兴发带来105万吨以上的权益磷矿石产量，这部分产量会增加2.6亿以上的净利润，增加每股收益0.7元以上。其二兴发的树空坪后坪矿段及瓦屋四段探矿近尾声，估计两三年内会投产，按这两个矿1.5亿吨以上的储量，两个矿的产量肯定会达到200万吨，这200万吨产量能贡献5亿的净利润，增加每股收益1.36元。加上这两项，两三年后兴发的每股收益将达3.77元。
  这就完了吗，还没有完，还有其三，兴发还有三个选矿工程，一个是7月份刚公告的树空坪120万吨选矿工程，公司预期的利润为900万元，这应该是按比目前磷矿石低100元的价测算的，按目前的价格算估计能达8000万以上的净利润了，还有两个选矿工程目前还未公告，一个是楚烽200万吨选矿工程，一个是宜都兴发200万吨选矿工程，按树空坪那个工程测算，这两个选矿工程能有2.5亿以上的净利润了。这3个选矿工程差不多贡献每股1元的收益了。
  每股收益差不多5元了吧。
  相约十二五末，只需20倍市盈率，兴发可上百元！
  如果磷矿石再涨100元呢，那就是7到8元的每股收益了！
  长远看，磷矿石估计还能涨！不管你信不信，反正我信。
  本帖只是很粗糙的估计，但大至可看到兴发的巨大潜力。
  千万吨磷矿石产量是未来几年的现实（550万吨权益产量，500万吨选矿产量），而千元每吨的磷矿石价格是未来的梦想。
  磷矿石价格下跌是兴发最大的风险。（在我国，涨上去的东西，还能跌下来吗，好象这样的东西很少）。
  小股本，大资源，大产业，600141兴发集团，激活人心的投资标的。
  本人跟踪兴发已有4年之久，本帖不是推荐帖，仍是兴发的跟踪讨论帖。具体的买卖与盈亏概与本人无关，请注意投资风险！

翻10倍个股古越龙山，st中葡，龙力生物，兴发集团

继续等待

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挖坑，挖坑，咬定龙山不放松

不来回换股，以不变应万变，继续满仓持有古越龙山

原酒具体价值多少搞不清，但是原酒电子交易却是催化剂

原酒价值200亿，市值只有80亿，明显低估。
可惜手里几只票都涨的不错，没闲钱搞她。

我继续持有，今天加满仓了。

我进了点