300244迪安诊断似乎不错

[引用原文已无法访问]近期一些市场形式风向似乎不利于创业板。
这是你需要注意的。
就我而言，面对这样的团队和企业、行业，这个价格比较高低已经不是很重要了。

个人观点，不做参考。

好股票也要好的价格！现在的股价值得搞吗？卡兄！

300204无非就是一忽悠，呵呵。和以前倒闭的全国广告的哪公司没什么区别

300244这个价格，其实还是低估的。

市场的玩笑往往开得比较大，时间可以说明。

学601208好榜样，加油

转：
1.与生物梅里埃签署《战略合作框架协议》
 法国生物梅里埃公司是法国最大的体外诊断公司、全球最大的微生物体外诊断公司，在临床微生物及工业应用微生物领域全球市场份额第一；是全球传染性疾病诊断行业排名第三的企业。梅里埃 2010 年亚太地区销售收入约 18 亿人民币。中国业务经 20 年的发展，已经成为公司第五大市场，年均增长 30%。中国自动化微生物鉴定分析系统的用户已达 1400 余家，自动微生物培养系统已达 700 余家，全自动细菌计数系统 60 余台，手工产品用户覆盖全国的省市 70%以上。
 微生物鉴定分析在临床诊断和合理使用抗生素方面起到指导作用。今年卫生部出台《抗菌药物临床应用管理办法》，为了避免滥用抗生素，减少高级、广谱抗生素的使用，菌种鉴定和药敏试验的需求将大量增加。公司此次与国际微生物体外诊断龙头的合作，正好抓住国内市场的快速发展机遇，充分满足县级医疗机构对于微生物检验产品的配备需求。
 迪安 2011 年 12 月于生物梅里埃签署战略合作框架协议，与其共同拓展中国微生物诊断市场。合作有助于迪安扩大产品业务的经营范围，深化“产品+服务”的一体化商业模式。微生物诊断与公司现有合作方所擅长的免疫、生化及分子诊断形成互补。借助迪安成熟的销售渠道，梅里埃可以实现中国业务的快速增长；借助梅里埃的产品，迪安可以为诊断产品业务增添新的增长动力。

2.拟收购武汉迪安兰青，布局华中地区
事项：2 月 24 日公司公告，公司全资子公司杭州迪安与武汉和众投资有限公司、自然人王宾、迪安兰青以及兰青医院共同签署了《框架协议》，拟使用自有资金 3000 万元（暂定）一次性收购武汉和众持有的武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100%的股权。收购的必要前提为迪安兰青实际具有独立医学检测业务（迪安兰青收购武汉兰青肿瘤医院有限公司开展的独立医学检测的全部业务）。 
 此次收购计划布局华中，有助于进一步完善全国覆盖网络 公司近日公告设立佛山实验室，标志着公司基本建立了覆盖长三角、环渤海、珠三角等沿海经济发达地区的实验室网络。如果此次收购完成，公司将进军快速发展的华中地区，有利于进一步拓宽覆盖区域、提高市场占有率、增强可持续发展能力和核心竞争力。 
 武汉实验室已有一定基础，合理支付安排保障收购收益 估计目前湖北省的医学诊断总收入约40~50亿元，诊断外包的市场规模约为0.8~1亿元，外包比例只占约2%，发展空间巨大。公司拟收购的武汉实验室已有一定的发展基础，估计年收入规模接近1500万元，一旦收购完成有望较快贡献利润。为保证收购标的资产的安全完整性及有效控制收购风险，公司采用分期支付的方式交付股权转让款，并设定一定额度的股权转让款按未来三年业绩约定的实现情况予以兑付。 

3.成立佛山实验室，辐射珠三角市场
事项：2 月 22 日公司公告，公司董事会审议通过了《关于使用自有资金设立佛山迪安全资子公司的议案》，拟与全资子公司杭州迪安共同出资设立佛山迪安医学检验所有限公司，注册资本为 2,000 万元。 
 成立佛山实验室是公司进军华南、布局全国的重要一步 公司是第三方医学诊断行业龙头企业，已在杭州、南京、上海、北京、温州、淮安、济南、沈阳等地设立了八家独立医学实验室，覆盖了长三角、环渤海地区。佛山迪安的成立，有助于填补公司在华南地区的空白，完善全国网络布局、充分发挥连锁优势，进一步提升市场份额。 
 佛山实验室可以辐射广州等珠三角优质市场，前景看好 在人口较多、辐射能力较强、诊断服务市场较大的佛山设立独立医学实验室，不仅能完善当地的医学诊断服务体系（特别是就近服务基层医疗机构，提供中高端诊断项目），更能辐射广州、深圳等珠三角优质市场，满足广东省快速增长的医学诊断外包需求。目前广东省诊断外包规模约为5亿元，其中广州金域收入估计约达3亿，广州达安约1亿。虽然广东市场竞争激烈，但仍有较大的发展空间，未来几年将继续保持快速成长，到2015年有望接近20亿元。公司“代理+服务”的双轮驱动模式有助于尽快切入当地市场。 

这个今天走得也恶毒，都在搞资源了。
看明日风水怎么转。

[引用原文已无法访问]扩张、认证。
3015这个东西能有80亿市值，244给50亿预期如何？

[引用原文已无法访问]
都有什么动作？？？

投资逻辑
 公司是大行业，小公司的典型代表。我们充分看好诊断外包服务商业模式在中国的发展。主要基于以下几点：
 诊断外包服务符合国家控制医疗支出过快增长的需求，和鼓励患者到中小及基层医院就医的总体方针政策。国家的各种政策大多利好诊断外包行业，这种大收政策红包的投资标的，在医药板块实属罕见。
 我国医学诊断市场规模达 1000 亿，而诊断外包行业仅占不到2%的市场份额。美国诊断外包市场规模达200 亿美元，占医学诊断市场份额的35%。可见国内行业发展空间巨大。
 公司是管理实力强大的龙头企业。卓越的全方位经营管理能力和强者恒强的规模优势是公司构筑起行业壁垒的核心竞争力，使公司在行业整体亏损的环境中实现大幅盈利。
 公司异地复制能力强，长期成长可期。公司通过股权激励，引入当地合资方以及精细化的管理体系，已经成功实现了上海、北京、江苏等地的异地复制，充分说明公司未来持续发展的潜力。
 随着北京、上海、南京等地实验室进入盈利阶段，公司有望依靠三地实验室的量利齐升，在未来几年保持业绩稳定较快增长，并抵消新实验室建设的前期亏损。
投资建议
 我们认为公司未来几年受益于上海、北京、江苏的量利齐升，业绩具有安全边际。同时，公司的异地复制能力在得到确认的情况下，大行业小龙头的成长性将被市场逐步认可，是一家具有长期配置价值的成长股。
 此外，公司商业模式顺应国家医改大方向，存在众多政策利好的股价催化剂，是一个攻守兼备的品种。
估值
 我们预测公司 2011-2013 年EPS 分别为0.83 元、1.12 元、1.55 元，同比增长31%，35%，38%。公司目前估值较高，但由于是处在大市场的小公司，模式一旦被验证可复制成长潜力巨大，我们维持“买入”评级。
风险
 新市场拓展速度低于预期；新开实验室费用投入大，压制短期业绩增长。

不错