激活陶瓷，坐稳保障房第一龙头

由于我国现在控制货币，控制物价为首的政策，带上工业转型的帽子；已经大量压缩的以前市政市容，地产，公路，机场等，包括现在铁路，随意性拆房等也已经进行了控制投资，不过外贸不行，消费疲软，投资下降，那GDP将相当的不乐观，所以国家把投资的重头戏在今后的5年瞄准了保障房和水利；而保障房有利益和谐，还能带动GDP，尤为受到权威重视。

前面的水泥基本结束，而保障房的炒作只是开始，以后肯定还会有相当概念延伸和板块的轮动。
比如建材。现在其中600212最牛。问了一下临沂那边的朋友，转折了解到212的建筑陶瓷以前经营很差，现在却都在24小时加班，212的瓷砖等属于中低端，但作为上市公司牌子很响，质量可靠，完全不像上海那家专为迪士尼这类大公司提高的高档陶瓷；所以非常符合保障房经济实惠，用料偏向中低端建材，而有响亮的牌子，较好的质量。所以觉得600212的建筑陶瓷可能有根本性转折，因为09年建筑陶瓷占公司收入50%多，去年才36%，今年可能上升到60-70%。
而木材的涨价及保障房木材需求也为公司木材业务有很大的拉动作。

还有一个方面就是，002102带动了陶瓷行情的激情，像300089，第一天涨我们就说02102的示范效应体现了；还有就是02102还带动了连锁敬业业务，比如前几天600337等；而也带动了600212同属陶瓷行业的元老。

当然具体炒什么，肯定不管不过其中的模糊逻辑却是我们参与操作的信心。

具体怎么走不知道，抛砖引玉。再续....