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对，江苏脱硫燃煤机组的上网电价是0.43， 这也是本人一直期望的锦屏水电落地电价， 折算到锦屏的上网电价0.28已经不错了（本帖第一页有分析）。
【 · 原创: 投资雅砻江 2011-10-09 09:30 只看该作者(-1) 】
印象中江苏的火电上网电价在0。43以上吧，考虑输电与线损，锦屏到江苏的上网电价可以在0。29
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这个数据不用跟踪， 每个月各级地方政府都有公布。
【 · 原创: 首页 2011-10-09 08:29 只看该作者(-1) 】
2. 水电站的造价, 这个是水电成本的主要因素, 会影响每年的财务费用和资产折旧. 现在看起来锦屏一级水电站的造价会超过预算, 今年的费用支出会超过50亿, 明年从建安投资, 机电设备, 金属结构, 移民费用和利息资本化各方面考虑比今年低不了太多, 再加上2013/2014年的支出, 造价与预算的差距太大. －－－－－只有常流水网友在5月27日提出过这个问题。关键信息与关键数据跟踪大家关心得太少了。
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砖家认为：官地蓄水对今年二滩业绩影响甚微
一是库容小。官地蓄满总库容才7.6亿立方米，相当于二滩少发3亿度，只占全年的2%不到
二是大坝是分期蓄水的。大坝安全要分蓄水高度测试安全性能的，不是一次蓄成，从今年11月初到明年三月发电间隔时间长这么长。这么点水，这么长的时间段分摊。
三是锦屏一级明年才蓄水。
结论：
川投十五元 认为的下半年二滩的发电量减少是误判。
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印象中江苏的火电上网电价在0。43以上吧，考虑输电与线损，锦屏到江苏的上网电价可以在0。29
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2. 水电站的造价, 这个是水电成本的主要因素, 会影响每年的财务费用和资产折旧. 现在看起来锦屏一级水电站的造价会超过预算, 今年的费用支出会超过50亿, 明年从建安投资, 机电设备, 金属结构, 移民费用和利息资本化各方面考虑比今年低不了太多, 再加上2013/2014年的支出, 造价与预算的差距太大. －－－－－只有常流水网友在5月27日提出过这个问题。关键信息与关键数据跟踪大家关心得太少了。
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雅砻江官地水电站首台机组转子成功吊装
摘自四川在线-四川日报
雅砻江官地水电站首台机组转子成功吊装本报讯（耿应记者许静陈飞燕）10月8日，由二滩水电开发有限责任公司投资建设、中国水电七局承担安装任务的雅砻江官地水电站首台60万千瓦水轮发电机组转子成功吊装就位，首台机组安装工作进入总装阶段，为该电站提前发电奠定了坚实基矗本次吊装的转子装配后重1326吨，最大直径14.9米，高3.5米，在官地水电站机电设备安装工程中质量最为严格、单件吊装最重...
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本人刚开始投资长电的时候也有过和飞翔兄一样的想法， 但是过程并不是那么美好， 在将近十年的时间里， 煤炭的价格飞涨， 火电也涨了好几分， 而三峡的电价从2毛5涨到2毛6. 三峡到江苏的落地电价现在是0.356元/千瓦时, 如果锦屏到苏南的落地电价争取不到0.4元/千瓦时以上，那么川投现在的价格并没有低估。
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川投15兄确实比较严谨，佩服！
但觉得火电的成本在将来是会上升到0.7元/度上下，达到一个与再生能源的一个平衡点，这是大型水电的长期潜力。
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今年的发电量可以到年底验证， 10月份前面7天二滩就比去年少发了3亿度电。
【 · 原创: 投资雅砻江 2011-10-07 08:19 只看该作者(-1) 】
即使因官地蓄水而对今年二滩减少点发电量，长期看重要吗
象现在的流量，官地的小库容一个星期就蓄水完成了
那儿会有二滩的发电量会减少的情况出现
来场象样的降雨，说不定对二滩今年的发电量会是毫无影响
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投资兄和飞翔兄从长期投资价值的角度出发，我认为川投确实有些低估, 不过现在这个点位价值低估的股票不在少数. 从长期的角度，有下面几点必须要考虑：
1. 上网电价, 这是影响资产价值的决定因数。 从水电的角度看，不管是单位发电量的造价,移民数量,来水的稳定性,环境影响, 水的含沙量, 雅砻江都是非常优越. 但是当雅砻江需要把电送往苏南, 就把这些优势都给化解了大部分, 因为苏南距离远,而且在华东电价低, 这就决定了上网电价会比较低. 如果送电到上海, 浙江或者广东, 雅砻江资产的价值会完全不一样.
2. 水电站的造价, 这个是水电成本的主要因素, 会影响每年的财务费用和资产折旧. 现在看起来锦屏一级水电站的造价会超过预算, 今年的费用支出会超过50亿, 明年从建安投资, 机电设备, 金属结构, 移民费用和利息资本化各方面考虑比今年低不了太多, 再加上2013/2014年的支出, 造价与预算的差距太大. 瀑布沟造价高可以有机会调整电价, 而雅砻江调整余地不大, 因为它的电要送苏南, 不可能调得比苏南的火电成本高.
3. 每股含金量会被摊薄多少. 川投面临增资雅砻江和增加大渡河股份的压力, 融资是一种必然, 如果2011年业绩不好, 必然会影响发行的总股本.
4. 雅砻江来水减少的影响. 即使不考虑西线工程, 最近几年人类对环境的破坏对各条大河的来水影响很大, 而且都是负面的影响. 如果按照今年的来水量, 二滩的弃水很少, 建锦屏水库对下面几节水电站贡献不大, 更不用说未来的两河口了.
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