川投水电和电价的讨论

川投十五元兄，我也希望如此，但那是不可能的，国投正把天津电厂作为循环经济的典型在大书特书呢。

如果本人是国投董事长，我会把国投最大的亏损大户天津电厂卖给神华。天津离内蒙比较近，随着特高压的发展，电价要大幅度提高的可能比较小。而天津电厂在神华铁路边上，神华要扩大天津媒码头，想把神华铁路 直接造到码头，搞好和天津市政府的关系至关重要，这样的交易符合双方的利益。国投可以用这十多亿补充现金流或者进行部分回购，不用以后再扩大股本。

因为雅砻江而开始关注国投，目前重仓川投，有一小部分国投。总体来说，不考虑以后的资产注入，双方的资产规模如下;
1. 计入增发和可转债， 川投市值接近160亿， 国投180亿。
2.  国投的水电资产至少比川投多3个亿。
3.  国投的风电光电项目资产超过8个亿。
4.  川投的非水电资产超10个亿。
5.  国投的火电项目投入近45个亿，至少值30亿。
从以上来看，截至目前，国投的市值比川投更便宜。
只是从长期持股来看，
国投的火电资产要扩展的太多，几个亏损大户天津，北部湾，宣城都有二期。新疆，盘江还可以。
风电光电除了酒泉其它收益也不高。
水电可注入的基本没有。
川投有大渡河，金沙江注入的可能性，当然也有火电资产和多晶硅注入的可能性。
在资产注入方面川投属于中性，国投属于负面。
综上所述，国投和川投的优劣完全在于领导称怎么样规划。基本价值可以参考1：2的股价对比。由于本人偏爱川投，如分析有不妥之处，请多包涵。

[引用原文已无法访问]我是在说两个id

感慨河北钢铁的定向增发！

川投十五元兄做的很好，国投昨天弱势远远超过我想象，之前还是太乐观了！

呵呵，不是问题，
十五元买票
五十元卖票

川投十五元？川投五十元？这是个问题！

国投的一半票在增发前换成川投，一半参与了增发，目前为止前者的收益稍微高些。

【 · 原创: 川投十五元  2011-11-03 20:07  只看该作者(-1)  】
  国投增发，参与或是不参与， 这是个问题！