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原来那些把火电股价炒高的资金都是冤大头，呵呵。
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呵呵，如果国投现在现金收购利港，钦州那真是大利好。当火电价值及注资产预期在股价中充分反映后再换川投不迟。
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原来我还认为看好886的，都是看中二滩的，对于火电上涨是比较纠集的，现在看来也有例外。
建议886管理层趁着现在火电行情反弹，努力做好业绩报表，加紧注入其他火电，这样可以提高对价，进一步稀释水电比例。
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国投大股东手里火电项目的有，只要有钱还可以随时再上新的。装入上市公司已经有过承诺的，小股东请放宽心。
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不至于这么悲观吧。假设煤价继续因滞销而降价，说明发电量上不去，而现在发电厂就在叫，因机组发电小时不足继续亏损。因此，电价不可能有下降的空间，况且电价下降也与节能减排政策相悖。
二滩没有势，那金沙江的不也悬了吗
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等待制度红利。当前中国经济调整不仅仅是周期性调整，有更深层次的制度原因。中国近10年的高增长主要来自于住房商品化和入世两大制度红利，而目前的困境很大程度上和这两大制度红利衰减有关。只有改革才能帮助中国经济走出困局。
改革突破口主要表现在三个方面。从必要性和现实可行性出发，与前几次改革相比，这次改革将向深水区迈进，突破集中体现在三个方面：一是放松垄断；过去民间资金多沉淀在房地产和出口行业，在这两个行业环境发生改变的情况下，急需解决资金的去处问题。历史形成的国有垄断，导致的价格高企、有效供给不足的问题也急需要解决；二是金融改革；金融改革至少具有以下三方面意义：提高资金配置效率；化解民间金融风险；化解银行风险。尤其是利率市场将降低社会资金成本、抑制通货膨胀、刺激经济增长、促进产品和非银行金融机构发展；三是完善分配制度。主要包括收入分配制度改革、社会保障制度、改革财税体制改革。收入分配和社会保障制度主要解决市场问题，这个问题的解决，有助于把中国的潜在需求难以转化为现实需求，实现以内需替代外需。
变革对中国经济的影响是长期和深远的。一是有助于经济摆脱凯恩斯依赖症；二是有助于实现供给和需求的有效结合，保证中国经济继续保持较快增长。我们预计未来5-10年中国经济仍能保持8%-9%的增长；三是推动产业重构。与总量相比，更应该关注的是结构。钢铁、化工等简单的重化工业将好日子不再；环保、医疗、非银金融、文化传媒、装备等将受益于制度的推动获得大发展；银行、地产等行业下一个台阶之后将继续保持较快增长。
弱周期，一半是海水，一半是火焰。经过5年调整，我们认为中国下台阶已经完成，已经过渡到弱周期阶段，未来经济有波动，但大起大落的可能性都不大。（申万宏观）
煤炭黄金十年的结束和火电恢复公用事业属性都是大概率的。
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煤价，电价，用电量，煤耗，合同煤比例，电源点，建造成本，折旧年限等。
前三项是决定性因素。火电亏了这么久，降电价可能很小，涨也不可能。用电量和煤价关联度很高，如果经济极度低迷，用电量下的多，煤价只会下的更多，所以火电是吃定煤炭了。煤炭的价格是重中之重，这个就看经济状况了，看供需变化。另外假设火电因为利润过高被要求降价，那么二滩到江苏落地还有优势吗？经济低迷其实对新建的高成本水电不利。
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中国经济未来增速放慢是肯定的，用电量的增速只会比GDP的增速慢。不过火电需要依赖的因素比较多，煤价，电价，用电量，煤耗，合同煤比例，电源点，建造成本，折旧年限等。
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中邮基金 进来了
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怎么看宏观经济？4万亿是不要想了，经济靠什么好转？个人感觉这次的经济低迷或持续很长时间，基本也是学界共识，L型或者U型。底部2-3年都不奇怪，当然，咱们也要走一步看一部，看经济数据说话。国投中报也许下滑也许微增，并不重要。火电目前的强势是建立在对宏观经济悲观的基础上的，3季度之后火电的业绩大增，市场预期的是这个。
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